证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 上市地：上海证券交易所
亿利洁能股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
（预案摘要）
发行股份及支付现金购买资产交易对方
亿利资源集团有限公司、
亿利资源控股有限公司、
特定投资者
募集配套资金认购方
不超过10名投资者
签署日期：二〇一九年五月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至本预案摘要签署日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺，保证为本次交易所提供的所有资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料等）、有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
上市公司声明............................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 3
目 录........................................................................................................................... 4
释 义........................................................................................................................... 6
重大事项提示............................................................................................................... 8
一、本次交易方案概况...........................................................................................................8
二、本次交易预计不构成重大资产重组 .............................................................................11
三、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 12
四、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 12
五、交易标的的预估值及作价情况 ..................................................................................... 13
六、本次重组对上市公司的影响 ......................................................................................... 13
七、本次重组的决策程序及报批程序 ................................................................................. 14
八、本次重组相关方作出的重要承诺 ................................................................................. 15
九、本次交易完成后上市公司仍符合《上市规则》中社会公众持股的相关规定......... 23
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ..................................................................... 24
重大风险提示............................................................................................................. 25
一、与本次交易相关的风险 ................................................................................................. 25
二、标的资产的经营风险.....................................................................................................27
三、其他风险......................................................................................................................... 28
交易概述..................................................................................................................... 30
一、本次交易的背景............................................................................................................. 30
二、本次交易的目的............................................................................................................. 34
三、本次交易决策过程和批准情况 ..................................................................................... 38
四、本次交易方案概述.........................................................................................................39
五、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 40
六、本次交易预计不构成重大资产重组 ............................................................................. 41
七、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 41
八、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 41
九、本次交易完成后上市公司仍符合《上市规则》中社会公众持股的相关规定......... 42
释 义
本预案摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般性释义
本预案摘要 指 《亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资
