证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-034
浙江嘉化能源化工股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
（1）发行数量：187,708,351股人民币普通股（A股）
（2）发行价格：9.58元/股
（3）募集资金总额：1,798,246,002.58元
2、发行对象、获配股数及限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 浙江嘉化集团股份有限公司 18,997,912 36
2 红塔红土基金管理有限公司 37,995,824 12
3 华安未来资产管理（上海）有限 18,997,912 12
公司
4 金鹰基金管理有限公司 56,993,736 12
5 建信基金管理有限公司 18,997,912 12
6 金元顺安基金管理有限公司 35,725,055 12
合计 187,708,351
3、预计上市时间
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“嘉化能源”）于2017年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。浙江嘉化集团股份有限公司通过本次发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间
为2020年7月11日；其他发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起
12月内不得转让预计上市流通时间为2018年7月11日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行内部决策程序
公司非公开发行股票履行了以下程序：
1、2015年12月24日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股
票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《董事会关于本次
募集资金使用的可行性分析》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于控股股东参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。公司向特定对象非公开发行A股股票的数量合计不超过18,400万股（含18,400万股），其中控股股东嘉化集团计划以现金认购本次发行的股份，认购数量将不低于本次非公开发行股份数量的10（% 含10%），不超过30%（含30%）。本次非公开发行的 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第十四次会议决议公告日，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于9.89元/股。
2、2016年1月11日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A
股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《董事会关于
本次募集资金使用的可行性分析》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于控股股东参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行的相关事项。
3、2016年7月13日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》，公司年度股东大会于2016年4月6日审议通过了利润分配方案：本次分配以2015年12月31日的总股本1,306,285,261股（即利润分配实施时的股权登记日股数）为基数，向全体股东按每 1股派发现金红利 0.155元（含税），拟分配股东股利202,474,215.46元，不送股、不转增股本。本次利润分配已于2016年5月20日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票的每股发行价格调整为 9.74元/股，本次非公开发行股票的发行数量相应调整为不超过186,858,316股（含186,858,316股）。
4、2017年5月26日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》，公司年度股东大会于2017年5月9日审议通过利润分配方案：本次分配以2016年12月31日的总股本1,306,285,261股（即利润分配实施时的股权登记日股数）为基数，向全体股东按每 1股派发现金红利 0.171元（含税），拟分配股东股利223,374,779.63元，不送股、不转增股本。本次利润分配已于2017年5月25日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票的每股发行价格调整为 9.57元/股，本次非公开发行股票的发行数量相应调整为不超过190,197,513股（含190,197,513股）。
（二）本次发行监管部门审核程序
1、2016年11月16日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开
发行股票的申请。
2、2017年1月11日，中国证监会下发了《关于核准浙江嘉化能源化工股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】84 号），核准了本次发
行。
（三）本次发行证券概况
1、发行证券的类型
本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。
2、发行数量
本次发行股票数量为187,708,351股。
3、发行证券面值
本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。
4、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十四次会议决议公告日，即2015年12月24日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.89元/股。计算公式如下：
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公
司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
2016年4月6日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利
润分配方案》，以2015年12月31日的总股本1,306,285,261股（即利润分配实
施时的股权登记日股数）为基数，向全体股东按每1股派发现金红利0.155元（含
税），分配股东股利202,474,215.46元，不送股、不转增股本。本次利润分配已
于2016年5月20日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票的询价底价
调整为9.74元/股。
2017年5月9日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《2016年度利
润分配方案》，以2016年12月31日的总股本1,306,285,261股（即利润分配实
施时的股权登记日股数）为基数，向全体股东按每1股派发现金红利0.171元（含
税），分配股东股利223,374,779.63元，不送股、不转增股本。本次利润分配已
于2017年5月25日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票的询价底价
调整为9.57元/股。
具体发行价格将由董事会与联席主承销商按《上市公司非公开发行A股股票
实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵照价格优先原则、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先的原则合理确定发行价格。
嘉化集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
根据投资者申购报价结果，并遵循价格优先、金额优先和时间优先原则，确定本次发行价格为 9.58 元/股，发行股数 187,708,351 股，募集资金总额179,824.60万元，未超过募投项目资金需求。
5、募集资金量
募集资金总额人民币 179,824.60 万元，扣除支付的各项发行费用人民币
1,544.60万元，实际募集资金净额人民币178,280.00万元。
6、发行费用
本次发行费用总计为1,544.60万元，其中保荐和承销费用为1,260万元，
其他发行费用284.60万元。
7、股份登记及锁定情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司于2017年7月11日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。浙江嘉化集团股份有限公司通过本次发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2020年7月11日，其他发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起12月内不得转让，预计上市流通时间为2018年7月11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次发行股票在发行完毕后，嘉化集团通过本次发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
8、保荐机构
上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）
9、联席主承销商
华信证券、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（四）本次发行验资及登记情况
1、2017年7月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）出具了信会师报字【2017】第ZA15541号《浙江嘉化能源化工股份有限公
司非公开发行股票认购资金验资报告》。根据验证报告，截至2017年7月5日止，
募集资金1,798,246,002.58元已全部到位。
2、2017年7月6日，立信出具了信会师报字【2017】第ZA15542号《浙江
嘉化能源股份有限公司验资报告》。根据验资报告，截至2017年7月5日止，浙
江嘉化能源股份有限公司实际已发行人民币普通股187,708,351股，每股发行价
格9.58元，募集资金总额人民币179,824.60万元，扣除预计将要支付的各项发
行费用人民币1,544.60万元，实际募集资金净额人民币1
