证券简称：海正药业 证券代码：600267 编号：临2009-22
浙江海正药业股份有限公司
增发A 股网上发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
1、浙江海正药业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“海正药业”）
本次向社会公开增发不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1049号文核准。
2、本次发行采用向原A股股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构
投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。经上海证券交易所
（以下简称“上交所”）同意，网上发行由安信证券通过上交所交易系统进行。
3、本次发行募集资金净额（扣除发行费用后）不超过人民币6.5亿元。
4、本次发行价格为19.43元/股。
5、本公告中有关申购的具体规定仅适用于原A股股东网上优先配售和对社
会公众投资者网上发行，有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《浙江海正药业股份有限公司增
发A股网下发行公告》。
6、本次发行向原A股股东优先配售。公司已发行A股全部为无限售条件流通
股，原A股股东最大可按其股权登记日2009年10月28日（T-1日）收市后登记在册
的持股数量以10：0.8的比例行使优先配售权，即最多可优先配售3,594.24万股，
占本次发行最高数量5,000万股的71.88%。公司原A股股东通过网上专用申购代码
“700267”，申购简称“海正配售”行使优先配售权。公司原A股股东放弃以及未获2
配售的优先配售部分纳入剩余部分按照本公告的规定进行发售。
7、本次发行原A股股东的网上配售代码为“700267”，配售简称“海正配售”，
社会公众投资者网上申购代码为“730267”，申购简称为“海正增发”。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行
人的筹资需求，协商确定最终发行数量，并于2009年11月3日（T+3日）在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《浙江海正药
业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公告披露。
9、除原A股股东优先配售部分外，本次增发股份在网上、网下预设的发行
数量比例为50%:50%。如获得超额认购，则除去海正药业原A股股东优先认购部
分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发
投资者的认购情况，对网上、网下预发行数量进行双向回拔，以实现网下配售比
例与网上中签率趋于一致。
10、本公告仅对原A股股东网上优先配售和对社会公众投资者网上发行的有
关事宜进行说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行
的一般情况，请详细阅读于2009年10月27日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江海正药业股份有限公司增发
A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所网站
（www.sse.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视
需要及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、海正药业： 指浙江海正药业股份有限公司；
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会；
上交所： 指上海证券交易所；
登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司；3
承销团： 指为本次发行之目的，由具有承销资格的各承销商为本
次增发而组建的承销团；
保荐机构（主承销商）： 指安信证券股份有限公司；
本次发行： 指本次浙江海正药业股份有限公司经中国证监会核准
发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）的行为；
机构投资者： 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的
证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人，以
及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购
资金来源必须符合国家有关规定；
有效申购： 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发
行价格进行申购、及时缴纳申购定金、申购数量符合限
制等；
股权登记日： 指2009年10月28日（T-1日）；
T日/网上发行申购日： 指2009年10月29日（T日，网上网下同时申购日）；
元： 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、募集资金数量
本次发行募集资金净额（扣除发行费用后）不超过人民币6.5亿元。
3、发行数量
本次发行数量不超过5,000万股，最终发行数量将由发行人和保荐机构（主
承销商）根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定，并将在申
购结束后通过《浙江海正药业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率
公告》披露。
4、发行地点
全国所有与上交所系统联网的各证券交易网点。4
5、发行对象
（1）原A股股东
向股权登记日2009年10月28日（T-1日）收市后登记在册的公司原A股股东
行使优先配售。
（2）社会公众投资者
所有在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的中国境内的社
会公众投资者以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章
和政策禁止者除外）。
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下
两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原A股股东，
其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
6、发行价格
本次发行价格为19.43元/股。
7、优先配售权
本公司已发行A股全部为无限售条件流通股，本次发行向公司原A股股东优
先配售。
公司原A股股东最大可按其股权登记日2009年10月28日（T-1日）收市后登
记在册的持股数量以10:0.8的比例行使优先配售权，最多可以优先配售3,594.24
万股，占本次增发最高数量5,000万股的71.88%。
8、网上、网下发行数量比例
除原A股股东优先配售部分，本次增发股份在网上、网下预设的发行数量比
例为50%：50%。如获得超额认购，则除去海正药业原A股股东优先认购部分的
有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增发投资
者的认购情况，对网上、网下预发行数量进行双向回拔，以实现网下配售比例与
网上中签率趋于一致。详见本公告“二、本次发行配售原则”的相关内容。
9、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2
（2009 年10 月27 日）
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公
告》、《网下发行公告》和《网上路演公告》
正常交易5
T-1
（2009 年10 月28 日）
网上路演、股权登记日 正常交易
T
（2009 年10 月29 日）
刊登增发A 股提示性公告
网上、网下申购日
网下申购定金缴款日（申购定金到帐截止
时间为下午17:00 时）
T+1
（2009 年10 月30 日）
网下申购定金验资
网上申购资金到账
T+2
（2009 年11 月2 日）
网上申购资金验资日，确定网上、网下发
行数量，确定网下配售比例和网上中签率
T+3
（2009 年11 月3 日）
刊登网下发行结果及网上发行中签公告；
退还未获配的网下申购定金，网下申购投
资者根据配售结果补缴余款（到帐截止时
间为下午17:00 时）；网上摇号抽签
全天停牌
T+4
（2009 年11 月4 日）
刊登网上中签结果公告，网上申购资金解
冻，网下（补缴）申购资金验资（如有）
正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将
及时公告，修改发行日程。
10、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日海正药业不设涨跌幅限制。
11、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理新增股份上市的有关手续。具体上市时
间将另行公告。
二、本次发行配售原则
在本次发行申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将合并统计网上和
网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定
本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下和网上申购）将
按照如下原则获得配售：
1、有效申购数量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足
额配售。投资者认购后的余股由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（出现了超额认购的情况）时，将按以下方
法进行配售：6
（1）公司原A股股东通过网上专用申购代码（“700267”）进行的有效申购
首先获得足额配售。可优先配售股数为其在股权登记日209年10月28日（T-1日）
收市后登记在册的A股股份数量乘以0.08。
原A股股东可优先配售数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按
照配售比例和每个账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），
直到每个账户获得的可优先配售数量加总与原A股股东网上可优先配售数量一
致。
（2）扣除公司原A股股东优先配售部分的有效申购获得足额配售外，其他
有效申购将按以下方法进行配售：
申购数量 条件
配售比例
或中签率
网下申购 有效申购股数为20万股或以上，超过20万股的必须
是10万股的整数倍
a
网上通过“730267”
申购代码进行申购
申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000
