600258 沪市 首旅酒店

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－        北京首旅酒店（集团）股份有限公司
          非公开发行人民币普通股(A股）
                  募集资金的

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I                  验资报告

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            致同会计师事务所（特殊普通合伙）


                      目  录

一、 验资报告
二、 验资报告附件
 1. 新增注册资本实收情况明细表

 2. 注册资本及股本变更前后对照表                          2

 3. 验资事项说明                                          3-6

 4. 募集资金结算交易证明
 5. 资金进账单

 GrantThornton

  致同                                                                      致同会计师事务所（特殊酱通合伙）
                                                                                      中国北京朝阳区建国门外大街22号
                                                                                      赛特广场5层邮编100004

                                                                                            电话啜10 8566 5588

                                                                                            传真书610 8566 5120

                                                                                            www.Qrantthomton.cn

                    验资报告

                                          致同验字 (2021) 第 110C000809 号
北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东：

    我们接受委托， 审验了北京首旅洒店（集团）股份有限公司（以下简称首
旅酒店）截至 2021 年 11 月 24 日止新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以
及协议、 章程的要求出资， 提供真实、 合法、 完整的验资资料， 保护资产的安
全、 完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对首旅酒店新增注册资本及股本情况发表审验意见。 我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号——验资》进行的。 在审验过程中， 我们结合首旅酒店的实际情况， 实施了检查等必要的审验程序。

    本次非公开发行股票前， 首旅酒店原股本为 987,034,712.00 元。 根据首旅酒
店第七届董事会第二十五次会议决议、 第七届董事会第二十七次会议、 2021 年第一 次临时股东大会、 2021 年第二次临时股东大会、 第七届董事会第二十八次 会议以及第七届董事会第二十九次会议审议通过， 并经中国证券监督管理委员 会出具的《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票的批
 复》 （证监许可 [2021]3299 号）核准， 同意首旅酒店非公开发行不超过
200,000,000 股新股。

    经我们审验， 截至 2021 年 11 月 24 日止， 本次首旅酒店非公开发行的股票
 数量为 134,348,410 股， 每股面值 1 元， 每股发行价格为 22.33 元， 共募集货币资
金人民币 2,999,999,995.30 元（大写： 贰拾玫亿玫忏玫俏攻拾玫万玫忏玫俏玫拾伍元叁角整）， 扣除各项发行费用人民币 9,209,480.58 元（不含增值税）， 实际募集资金净额人民币 2,990,790,514.72 元（大写：贰拾玫亿玫忏零柴拾玫万零伍
 俏壹拾肆元柴角贰分）， 其中增加股本 134,348,410.00 元， 增加资 本公积
 2,856,442,104.72 元。