证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-010
安徽鑫科新材料股份有限公司
收购资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
●公司拟出资120,000,000元收购广州唐寥商务服务有限公司(以下简称
“广州唐寥”)持有的天津力神电池股份有限公司(以下简称“天津力神”)
20,000,000股股权(占天津力神总股本的1.60%)。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司六届二次董
事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
(一) 公司拟出资120,000,000元收购广州唐寥持有的天津力神20,000,000
股股权(占天津力神总股本的1.60%)。
本次收购完成后，公司将持有天津力神20,000,000股股权 (占天津力神总
股本的1.60%)。
(二)2014年3月4日，公司第六届董事会第二次会议在芜湖市国信大酒店
召开，应出席董事9名，实际出席董事8名，景和平董事因公出差未出席会议，
委托董事长张晓光先生代为出席会议并表决。会议以9票赞成审议通过了《关于
收购天津力神股份有限公司部分股权的议案》，并授权董事长会后与转让方签订
《天津力神电池股份有限公司股权转让协议》。
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按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易
无需提交公司股东大会审议。
(三)此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（四）本次交易不构成关联交易。
（五）广州唐寥已召开股东大会同意将其持有的天津力神20,000,000股股份
作价120,000,000元转让给安徽鑫科新材料股份有限公司。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司住所： 广州市从化良口镇英豪学校内（营地四）
企业性质：有限责任公司
注册资本：100万元
法定代表人：何建东
成立时间：2006-7-19
营业执照注册号：440122000030709
经营范围：商务服务业、计算机服务业、清洁服务；中餐制售、不包含凉菜、
不包含裱花蛋糕、不含生食海产品。（在《餐饮服务许可证》核定范围和有效期
内从事经营）
广州唐寥第一大股东为自然人陈舒。
2、广州唐寥最近三年发展状况
广州唐寥近年主要从事与新能源、新材料有关的商业投资活动。
3、广州唐寥与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系。
4、广州唐寥最近一年主要财务指标。
截至2013年12月31日，广州唐寥资产总额为123,216,863.87元，净资产为
556,543.24元，2013年实现营业收入350,663元，净利润-34,194.08元。
三、交易标的基本情况
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(一)交易标的
本次交易的标的为广州唐寥持有的天津力神20,000,000 股股权(占天津力
神总股本的1.60%)。
(二)交易标的的基本情况
1、企业名称：天津力神电池股份有限公司
2、注册地：天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路6号
3、法定代表人：郑长波
4、成立时间：1997-12-25
5、注册资本：人民币125,000万元
6、经济类型：国有控股企业
7、公司类型：股份有限公司
8、经营范围：电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳能储能
产品、风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半成品、产成品、生
产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、与之相关的技术咨询、转让、工
程承揽业务和进出口业务等。
9、天津力神电池股份有限公司是国内投资规模最大的锂电池生产商（第一
大股东为中海油持股42.16%）。现具有 5 亿 Ah 锂离子电池的年生产能力，是
一家拥有自主知识产权核心技术的股份制高科技企业，专注于锂离子蓄电池的技
术研发、生产和经营。
（三）主要财务指标
单位：元
项目 2012年12月31日(经审计) 2013年9月30日（未经审计）
总资产 6,358,440,593.46 6,024,213,520.32
净资产 4,003,369,449.76 3,481,385,248.56
营业收入 3,000,961,068.83 2,027,453,621.63
净利润 122,021,182.11 -137,000,281.27
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
(一)协议各方的法定名称
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1、股权收购方：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、股权转让方：广州唐寥商务服务有限公司
(二)交易内容与定
