证券代码：600237 证券简称：铜峰电子
安徽铜峰电子股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二三年八月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：57,306,590 股
发行价格：6.98元/股
认购方式：现金
募集资金总额：人民币 399,999,998.20 元
募集资金净额：人民币397,337,142.30元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 7 家，均以现金参与认购，控股股东大江投资认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 1
三、新增股份的限售安排 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 4
第 二节 本次新增股份上市情况 ...... 17
一、新增股份上市批准情况...... 17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 17
三、新增股份的上市时间...... 17
四、新增股份的限售安排...... 17
第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 18
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 19
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 19
四、财务会计信息讨论和分析...... 20
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24
一、保荐人(主承销商)...... 24
二、发行人律师...... 24
三、审计机构...... 24
四、验资机构...... 24
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 26
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见 ...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 29
一、备查文件目录...... 29
二、查阅地点及时间...... 29
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、铜峰电子 指 安徽铜峰电子股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 铜峰电子本次向特定对象发行人民币普通股
（A 股）的行为
本上市公告书、向特定对象发行股票上市公 指 铜峰电子向特定对象发行股票上市公告书
告书、公告书
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面
值、以人民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《发行方案》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发
行股票发行方案》
《拟发送认购邀请书名单》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发
行股票拟发送认购邀请书名单》
《认购邀请书》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发
行股票缴款通知书》
国元证券/保荐人/本保荐人/主承销商 指 国元证券股份有限公司
大江投资 指 铜陵大江投资控股有限公司，为发行人控股股
东
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 上海天衍禾律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
《公司章程》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司章程》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 安徽铜峰电子股份有限公司
英文名称 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED
统一社会信用代码 9134070014897301XF
注册资本 56,436.9565 万人民币（本次发行前）
法定代表人 黄明强
董事会秘书 李骏
注册地址 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段 399 号
办公地址 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段 399 号铜峰工业园
上市日期 2000年6月9日
股票上市地 上海证券交易所
证券简称 铜峰电子
股票代码 600237
联系电话 0562-2819178
传真号码 0562-5881888
公司网址 http：//www.tong-feng.com
电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、
电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，
化工产品、日用或精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制
品、机械设备、电子产品、家用电器，包装材料、塑料膜（绝缘
经营范围 材料）、建材生产、销售及加工服务，建筑智能化系统集成，安
全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信息技
术服务，LED用封装支架生产、销售，LED用封装支架材料销售，
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司主营业务
主营业务：薄膜材料、薄膜电容器的研发、生产及销售。
主要产品：薄膜材料（包括聚丙烯薄膜、聚酯薄膜、金属化薄膜）、薄膜电容器（包括交流电动机电容器、直流薄膜电容器、电力电子电容器）、再生树脂。二、本次新增股份发行情况
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2022 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》《关于<公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
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