证券代码：600237 证券简称：铜峰电子
安徽铜峰电子股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二三年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
黄明强 刘奇 陈兵
张飞飞 黄继章 叶榅平
陈无畏
全体监事签字：
刘四和 黄云锴 肖松
全体高级管理人员签字：
鲍俊华 储松潮 郭传红
林政 李骏
安徽铜峰电子股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行的基本情况......7
三、本次发行对象基本情况......12
四、本次发行相关机构名称......17
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ......19
一、本次发行前后前十名股东情况对比......19
二、本次发行对公司的影响......20
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ...... 22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ...... 23
第五节 备查文件...... 29
一、备查文件目录......29
二、查阅地点及时间......29
释义
本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义
发行人、公司、上市公 指 安徽铜峰电子股份有限公司
司、铜峰电子
本次向特定对象发行/ 指 铜峰电子本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为
本次发行
本发行情况报告书、向
特定对象发行股票发 指 安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书
行情况报告书、报告书
《发行方案》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《拟发送认购邀请书 指 《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认
名单》 购邀请书名单》
《缴款通知书》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
国元证券、保荐机构、
主承销商、保荐机构 指 国元证券股份有限公司
（主承销商）、保荐人
（主承销商）
铜陵经开区管委会 指 铜陵经济技术开发区管理委员会
铜陵市国资委 指 铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会
大江投资 指 铜陵大江投资控股有限公司，为发行人控股股东
西湖投资 指 安徽西湖投资控股集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/容 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
诚会计师
发行人律师 指 上海天衍禾律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务事实细则》
《公司章程》 指 《安徽铜峰电子股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的
议案》《关于<公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<安徽铜峰电子股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与铜峰电子本次发行相关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。
2、2022 年 9 月 29 日，铜峰电子召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通
过了《关于<公司2022 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》，并决定将该等议案提交股东大会审议。
3、2022 年 9 月 30 日，西湖投资就铜峰电子本次发行作出批复，同意公司实
施本次发行。
4、2022 年10 月26 日，公司召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合 2022 年度非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行A 股股票方案的议案》《关于<公司2022 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<公司关于2022 年度非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司非公开发
填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》《关于<安徽铜峰电子股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》《关于修改<募集资金管理制度>的议案》等与本次发行相关的事项。
5、2023 年 2 月 22 日，铜峰电子召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通
过了《关于公司符合 2022 年度向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司与大江投资签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
6、2023 年 3 月 10 日，铜峰电子召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审
议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2023 年 5 月 18 日，上交所下发了《关于安徽铜峰电子股份有限公司向特定
对象发行股票审核意见的通知》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年7 月12 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意安徽铜峰电子股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1470 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12 个月内有效。
（三）募集资金及验资情况
2023 年 8 月 8 日，发行人与主承销商向本次发行获得配售的 7 家认购对象
发出了《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），并于 8 月 9 日与本次发行的认购对象分别签订《安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票认购协议》。各认购对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。
经容诚会计师审验，截至 2023 年 8 月 10 日下午 3:00 止，国元证券指定的
股 东 缴 存 款 的 开 户 行 中 国 工 商 银 行 合 肥 四 牌 楼 支 行 营 业 部 的
1302010129027337785 账号已收到 7 家(名)特定投资者缴付的认购资金 39 笔，
资金总额人民币 399,999,998.20 元（大写叁亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾
捌元贰角）。2023 年 8 月 11 日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字
[2023]230Z0211 号）。
2023 年 8 月 14 日，容诚会计师就铜峰电子本次发行事项出具了《验资报告》
（容诚验字[2023]230Z0210 号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至
2023 年 8 月 13 日止，铜峰电子向 7 家（名）特定投资者发行人民币普通股股票
57,306,590 股，募集资金总额人民币 399,999,998.20 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,662,855.90 元，实际募集资金净额为人民币 397,337,142.30 元，其中计入股本人民币 57,306,590.00 元，计入资本公积人民币 340,030,552.30 元。各投资者全部以货币出资。
（四）股份登记托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有
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