600203 沪市 福日电子

股票代码：600203          股票简称：福日电子      编号：临 2020-020
债券代码：143546          债券简称：18 福日 01

                  福建福日电子股份有限公司

        关于非公开发行股份事项相关进展的提示性公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、本次非公开发行股份相关方案的主要内容

  福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 1 日召开第
六届董事会 2020 年第二次临时会议，会议审议通过关于公司 2020 年非公开发行股票的相关事项，并于2020年3月2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福日电子 2020 年非公开发行股票预案》（公告编号：临 2020-006），本次非公开发行股票主要内容如下：

  （一）发行价格及定价原则

  本次非公开发行股票的价格为5.53元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会
2020年第二次临时会议决议公告日（即2020年3月2日）。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

    如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行价格将作相应调整。

  （二）发行数量

    本次非公开发行股票数量不超过136,934,136股（含136,934,136股），发行股数未超过本次发行前公司总股本的30%。

    如公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行数量及各发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将作相应调整。

    本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
  （三）发行对象的基本情况

  1、本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的 A 股股票，具体如下：

 序号                        发行对象                          认购金额        认购数量

                                                              （万元）        （股）

  1            福建省电子信息（集团）有限责任公司                26,900.00        48,643,761

  2    深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司——华业方略        15,000.00        27,124,773
                      一号私募股权投资基金

  3                          于勇                              10,000.00        18,083,182

  4                          吴昊                                9,000.00        16,274,864

  5                          梁立万                              4,503.00        8,142,857

  6                          王帆                                1,659.00        3,000,000

  7                          蒋辉                                1,162.00        2,101,265

  8                          马兹斌                              1,106.00        2,000,000

  9                          巴山                                1,106.00        2,000,000

 10                          王志超                                996.00        1,801,084

 11                          叶广照                                968.00        1,750,452

 12                          李广                                  858.00        1,551,537

 13                          越彬                                  775.00        1,401,446

 14                          陈瑞华                                581.00        1,050,632

 15                          冯江湖                                553.00        1,000,000

 16                          石建功                                553.00        1,000,000

                          合计                                  75,720.00      136,925,853

    2、关于本次非公开发行涉及战略投资者情况说明

  （1）深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司—华业方略一号私募股权投资基金及其相关方于勇、吴昊,王帆系公司本次非公开发行引进的外部战略投资者。

  （2）梁立万、蒋辉、马兹斌、巴山、王志超、叶广照、李广、越彬、陈瑞华、冯江湖、石建功等11名投资者系公司本次非公开发行引进的内部战略投资者。
  （四）限售期

    本次发行对象认购公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

    福建省电子信息（集团）有限责任公司同时承诺：“根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，如本次非公开发行完成后，本公司持有福日电子的股份超过福日电子已发行股份的30%，本公司承诺3年内不转让本次非公开发行认购的新股。如后续本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求进行调减后导致本公司认购股份后所持福日电子股份低于福日电子已发行股份的30%或因法律法规、监管规则调整等情形，本公司将相应调整上述承诺事项。”

  二、本次非公开发行股份相关方案的进展情况


  本次非公开发行股票事项已经公司第六届董事会2020年第二次临时会议审
议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。

  三、关于本次非公开发行对象是否符合战略投资者要求的提示

    根据中国证监会 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答—关于上市公司非
公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，战略投资者应满足相关条件并符合一定情形，且上市公司需履行相应决策程序和信息披露义务。同时，保荐机构和公司律师也需对相关发行对象是否符合战略投资者要求等事项发表明确意见。

    目前，公司尚需进一步分析论证本次相关发行对象是否符合战略投资者要求。本次非公开股票相关发行对象存在不符合战略投资者要求的可能，后续公司将及时披露相关进展。敬请广大投资者充分关注相关投资风险。

    特此公告。

                                            福建福日电子股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2020 年 3 月 23 日