600169 沪市 太原重工

股票代码：600169          股票简称：太原重工          编号：临 2020-033
              太原重工股份有限公司

      2020年度非公开发行A股股票预案摘要的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、  本次发行概况

    （一）上市公司基本情况

公司名称（中文）      太原重工股份有限公司

公司名称（英文）      Taiyuan Heavy Industry Co.,Ltd.

股票上市地            上海证券交易所

股票简称及代码        太原重工（600169.SH）

法定代表人            韩珍堂

注册资本              2,563,955,000 元

住所                  山西省太原市万柏林区玉河街 53 号

    （二）发行股票的种类面值

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。

    （三）发行对象及认购方式

  本次非公开发行认购对象为公司间接控股股东太重集团，太重集团将以现金认购本次非公开发行的全部股票。

    （四）发行数量

  本次非公开发行 A 股股票数量不超过 769,186,500 股（含本数），发行数量
不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。


  在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项导致发行价格调整，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。

  在中国证监会最终核准发行的股票数量范围内，本次非公开发行的具体数量由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权视发行时市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。

    （五）定价基准日、定价原则和发行价格

  本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第八届董事会 2020 年第四次
临时会议决议公告日（即 2020 年 7 月 13 日）。发行价格为 1.62 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

  在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。调整公式如下：

  派发现金股利：P1=P0-D

  送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

  其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利，N 为每股送红股或转增股本数。

    （六）限售期

  太重集团认购的本次非公开发行 A 股股票，自发行结束之日起 36 个月内不
得进行转让。

  太重集团认购的本次非公开发行 A 股股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，太重集团减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件的相关规定。

  二、  本次非公开发行的募集资金用途

  本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 124,608.21 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款。

  本次非公开发行募集资金到位之前，若上述有息债务到期，公司将以自筹资金先行偿还上述有息债务，并在募集资金到位之后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，公司可根据实际情况对偿还上述单笔或多笔有息债务拟使用的募集资金金额进行调整。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

  特此公告。

                                          太原重工股份有限公司董事会
                                                2020 年 7 月 13 日