证券代码：600158 证券简称：中体产业 上市地点：上海证券交易所
中体产业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）摘要（修订稿）
相关方 交易对方名称
华体集团有限公司、北京华体世纪物业管理有限公
司、国家体育总局体育器材装备中心、国家体育总
局体育基金管理中心、天津市人民体育馆、河北省
全民健身活动中心、吉林省体育局夏季竞技运动保
障中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中心、
发行股份及支付现金购买资 江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖
产交易对方 北省体育总会、湖南省体育总会、广东省体育局机
关服务中心、海南体育职业技术学院（海南省训练
竞赛管理中心）、贵州省全民健身服务中心（贵州
省体育馆）、昆明体育电子设备研究所、西藏自治
区竞技体育管理中心、青海省体育总会、宁夏体育
总会、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心
募集配套资金交易对方 不超过十名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年十二月
声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件备置于中体产业集团股份有限公司。
本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会或其它政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重大资产重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
重大资产重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
目 录
声明 ..................................................................................................................1
目 录..............................................................................................................2
释 义..............................................................................................................3
重大事项提示...................................................................................................7
一、本次交易方案概要 ........................................................................................................... 7
二、本次交易构成重大资产重组........................................................................................... 7
三、本次交易构成关联交易................................................................................................... 7
四、本次交易不构成重组上市............................................................................................... 8
五、本次交易支付方式和募集配套资金安排....................................................................... 8
六、本次交易的标的资产的评估及交易作价..................................................................... 10
七、盈利预测补偿 .................................................................................................................11
八、本次交易完成后仍符合上市条件................................................................................. 12
九、本次交易对于上市公司的影响..................................................................................... 12
十、本次交易已履行和尚需履行的审批程序..................................................................... 16
十一、本次重组相关方作出的重要承诺............................................................................. 17
十二、上市公司股票停牌前股价无异常波动的说明......................................................... 30
十三、上市公司控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见，及上市公司控
股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完
毕期间的股份减持计划 ......................................................................................................... 31
十四、保护投资者合法权益的相关安排............................................................................. 32
十五、独立财务顾问的保荐业务资格................................................................................. 39
重大风险提示.................................................................................................40
一、本次交易相关风险 ......................................................................................................... 40
二、标的资产相关风险 ......................................................................................................... 43
三、其他风险......................................................................................................................... 44
第一节本次交易的概况.................................................................................46
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 46
二、本次交易的背景及目的................................................................................................. 46
三、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序......................................................... 49
四、本次交易的具体方案 ..................................................................................................... 50
五、本次交易对于上市公司的影响..................................................................................... 66
第二节备查文件及备查地点..........................................................................71
一、备查文件..........................................................................................................
