证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2020-48
中体产业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行数量及发行价格
发行数量：70,488,883 股
发行价格：7.62 元/股
发行对象和发股数量：
因转让标的资产 支付方式
序号 交易对方 获得对价（万元） 现金支付 股份支付 获得股份数（股）
（万元） （万元）
1 华体集团 73,904.50 43,380.96 30,523.54 40,057,138
2 华体物业 124.21 124.21 0 0
3 装备中心 9,640.80 1,768.16 7,872.64 10,331,545
4 基金中心 1,225.31 612.65 612.65 804,008
5 天津市人民体育馆 1,225.31 612.65 612.65 804,008
6 河北省全民健身活动中心 1,225.31 612.65 612.65 804,008
吉林省体育局夏季竞技运动保障中
7 心 1,225.31 0 1,225.31 1,608,016
8 江苏省体育总会 1,225.31 612.65 612.65 804,008
9 浙江省体育竞赛中心 1,225.31 612.65 612.65 804,008
10 江西省体育总会 1,225.31 0 1,225.31 1,608,016
因转让标的资产 支付方式
序号 交易对方 获得对价（万元） 现金支付 股份支付 获得股份数（股）
（万元） （万元）
11 河南省体育局机关服务中心 1,225.31 612.65 612.65 804,008
12 湖北省体育总会 1,225.31 0 1,225.31 1,608,016
13 湖南省体育总会 1,225.31 612.65 612.65 804,008
14 广东省体育局机关服务中心 1,225.31 612.65 612.65 804,008
海南体育职业技术学院（海南省训
15 练竞赛管理中心） 1,225.31 0 1,225.31 1,608,016
贵州省全民健身服务中心（贵州省
16 体育馆） 1,225.31 0 1,225.31 1,608,016
17 昆明体育电子设备研究所 1,225.31 0 1,225.31 1,608,016
18 西藏自治区竞技体育管理中心 1,225.31 0 1,225.31 1,608,016
19 青海省体育总会 1,225.31 612.65 612.65 804,008
20 宁夏体育总会 1,225.31 612.65 612.65 804,008
新疆维吾尔自治区体育局机关服务
21 中心 1,225.31 612.65 612.65 804,008
合计 105,725.06 52,012.53 53,712.53 70,488,883
●锁定期安排
本次发行股份购买资产交易对方华体集团、装备中心、基金中心以资产认购取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如自本次重组股份上市之日起满 36 个月，但装备中心对上市公司承担的业绩补偿义务、减值测试补偿义务尚未履行完毕的，则交易对方装备中心以资产认购取得的上市公司股份在业绩补偿义务、减值测试补偿义务履行完毕之日前不得转让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。
本次发行股份购买资产交易对方贵州省全民健身服务中心（贵州省体育馆）以资产认购取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式交易或转让。但其取得本次发行的上市公司股份时，其用于认购上市公司本次非公开发行股份的标的资产股权持续拥有权益的时间未满 12 个月的，则上市公
司向其发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不进行转让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。
本次发行股份购买资产交易对方天津市人民体育馆、河北省全民健身活动中心、吉林省体育局夏季竞技运动保障中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中心、江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖北省体育总会、湖南省体育总会、广东省体育局机关服务中心、海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）、昆明体育电子设备研究所、西藏自治区竞技体育管理中心、青海省体育总会、宁夏体育总会、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心以资产认购取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式交易或转让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，亦遵守上述股份锁定期安排。
●预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份上市之日起开始计算。
●资产过户情况
本次重组的标的资产已完成过户，公司已合法持有标的资产。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策和审批情况
1、2018 年 6 月 22 日，财政部文化司出具《关于批复华体集团有限公司等
与中体产业集团股份有限公司资产重组事项的函》（财文便函[2018]179 号），原则同意本次重组事项；
2、本次交易已经上市公司第七届董事会 2018 年第九次临时会议、第七届董
事会 2018 年第十三次临时会议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、第七届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过；本次交易方案调整的相关事项已于
2019 年 11 月 12 日经上市公司第七届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过；
延长本次交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期
限的事项已于 2019 年 11 月 18 日经上市公司第七届董事会 2019 年第十次临时会
议审议通过；更新本次交易相关文件财务数据事宜已于 2020 年 1 月 13 日经上市
公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过；
3、2018 年 12 月 14 日，财政部出具《财政部关于同意华体集团有限公司等
国有股东与中体产业集团股份有限公司资产重组的函》（财文函[2018]136 号），同意华体集团等国有股东与中体产业的重大资产重组方案；
4、2018 年 12 月 24 日，本次交易经公司 2018 年第五次临时股东大会审议
通过；
5、本次交易对方已履行常务委员会、办公会等决策程序；
6、标的公司股东会审议通过本次交易方案；
7、2019 年 10 月 28 日，评估机构以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日重新出
具的标的资产评估报告经体育总局备案；
8、2019 年 12 月 5 日，延长本次交易决议有效期及股东大会授权董事会全
权办理本次交易相关事宜期限的事项经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过；
9、2019 年 12 月 20 日，财政部出具《财政部关于同意中体产业集团股份有
限公司资产重组调整方案的函》（财教函[2019]44 号），原则同意中体产业集团股份有限公司资产重组调整方案；
10、本次募集配套资金方案调整的相关事项于 2020 年 2 月 26 日经上市公司
第七届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过；2020 年 3 月 6 日，公司 2020
年第一次临时股东大会审议未通过募集配套资金方案调整的议案，故募集配套资金方案仍按照重组报告书“第一节 本次交易的概况”之“四、本次交易的具体
方案”之“（二）募集配套资金安排”的方案执行。
11、2020 年 3 月 19 日，中国证监会并购重组委 2020 年第 8 次工作会议审
议中体产业重组项目，结果为有条件通过。
12、2020 年 4 月 17 日，中国证监会核发《关于核准中体产业集团股份有限
公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]739 号），核准本次交易。
（二
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