证券代码：600158 证券简称：中体产业 上市地点：上海证券交易所
中体产业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
相关方 交易对方名称
华体集团有限公司、北京华体世纪物业管理有限公
司、国家体育总局体育器材装备中心、国家体育总
局体育基金管理中心、天津市人民体育馆、河北省
全民健身活动中心、吉林省体育局夏季竞技运动保
障中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中心、
发行股份及支付现金购买资 江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖
产交易对方 北省体育总会、湖南省体育总会、广东省体育局机
关服务中心、海南体育职业技术学院（海南省训练
竞赛管理中心）、贵州省全民健身服务中心（贵州
省体育馆）、昆明体育电子设备研究所、西藏自治
区竞技体育管理中心、青海省体育总会、宁夏体育
总会、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心
募集配套资金交易对方 不超过十名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年六月
中体产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
声 明
本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同
时刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件的查阅方式为：中
体产业集团股份有限公司。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完
整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体
董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重
组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项
的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信
息，并保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
律责任。
三、相关证券服务机构声明
本次重大资产重组的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
中体产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
目 录
声 明......1
一、上市公司声明...... 1
二、交易对方声明...... 1
三、相关证券服务机构声明...... 1
目 录......2
释 义......4
重大事项提示......7
一、本次交易方案概要...... 7
二、标的资产的预估情况和作价...... 7
三、发行股份及支付现金购买资产的简要情况...... 8
四、募集配套资金的简要情况...... 16
五、本次交易构成关联交易...... 19
六、本次交易构成重大资产重组...... 19
七、本次交易不构成重组上市...... 20
八、本次交易完成后仍符合上市条件...... 20
九、本次交易对于上市公司的影响...... 20
十、本次交易已履行和尚需履行的审批程序...... 26
十一、本次重组相关方作出的重要承诺......27
十二、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明...... 38
十三、上市公司控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见，及
上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 39
十四、保护投资者合法权益的相关安排...... 40
十五、审计、评估工作尚未完成...... 43
十六、股票停复牌安排...... 43
十七、独立财务顾问的保荐业务资格...... 43
中体产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
重大风险提示......44
一、本次交易相关风险...... 44
二、标的资产相关风险...... 47
三、其他风险...... 48
中体产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
预案摘要 指 《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案（摘要）》
重组预案、预案 指 《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》
公司、本公司、上市公 指 中体产业集团股份有限公司
司、中体产业
标的公司 指 中体彩科技发展有限公司、中体彩印务技术有限公司、北京国体世纪质
量认证中心有限公司、北京华安联合认证检测中心有限公司
中体彩科技 指 中体彩科技发展有限公司
中体彩印务 指 中体彩印务技术有限公司
国体认证 指 北京国体世纪质量认证中心有限公司
华安认证 指 北京华安联合认证检测中心有限公司
体育总局 指 国家体育总局
华体集团 指 华体集团有限公司
华体物业 指 北京华体世纪物业管理有限公司
装备中心 指 国家体育总局体育器材装备中心
基金中心 指 国家体育总局体育基金管理中心
中体骏彩 指 北京中体骏彩信息技术有限公司
彩票中心 指 国家体育总局体育彩票管理中心
中体电脑彩票公司 指 北京中体电脑彩票系统设备有限公司，中体彩科技发展有限公司前身
南通国体认证 指 南通国体认证检测技术服务有限公司
拟购买资产、标的资 指 中体彩科技51%股权、中体彩印务30%股权、国体认证62%股权以及华
产、交易标的 安认证100%股权
中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技51%股权和
本次交易、本次重组 指 国体认证62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权和
华安认证100%股权，同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套
资金
本次发行股份及支付 指 中体产业拟通过发行股份及支付现金的方式购买中体彩科技51%股权和
现金购买资产 国体认证62%股权，拟通过支付现金的方式购买中体彩印务30%股权和
中体产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
华安认证100%股权
本次配套融资、本次募 指 中体产业在本次交易中向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金
集配套资金
华体集团有限公司、北京华体世纪物业管理有限公司、国家体育总局体
育器材装备中心、国家体育总局体育基金管理中心、天津市人民体育馆、
河北省全民健身活动中心、吉林省体育局夏季竞技运动保障中心、江苏
省体育总会、浙江省体育竞赛中心、江西省体育总会、河南省体育局机
交易对方 指 关服务中心、湖北省体育总会、湖南省体育总会、广东省体育局机关服
务中心、海南体育职业技术学院（海南省训练竞赛管理中心）、贵州省全
民健身服务中心（贵州省体育馆）、昆明体育电子设备研究所、西藏自治
区竞技体育管理中心、青海省体育总会、宁夏体育总会、新疆维吾尔自
治区体育局机关服务中心
公司分别与交易对方中的一方或多方签署的《中体产业集团股份有限公
司与华体集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《中体产
业集团股份有限公司与中体彩科技发展有限公司部分股东之发行股份购
买资产协议》、《中体产业集团股份有限公司与中体彩科技发展有限公司
《购买资产协议》 指 部分股东之发行股份及支付现金购买资产协议》、《中体产业集团股份有
限公司与华体集团有限公司之支付现金购买资产协议》、《中体产业集团
股份有限公司与北京国体世纪质量认证中心有限公司部分股东之发行股
份及支付现金购买资产协议》、《中体产业集团股份有限公司与北京华安
联合认证检测中心有限公司全部股东之支付现金购买资产协议》
中信建投、独立财务顾 指 中信建投证券股份有限公司
问
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
