证券代码：600155 证券简称：华创阳安 编号：临 2022-045
华创阳安股份有限公司
关于参与认购思特奇向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
华创阳安布局十余年，以强化城市产业组织，建设公平市场，服务企业经营和本地生活为目标，经过不懈的研究探索和开发实践，在思特奇等相关技术和业务伙伴的共同努力下，设计开发了新型的数字经济基础设施。该基础设施主要包括：一是集成了云、大数据、人工智能、区块链、数字支付、数据安全等技术的功能强大的数字技术底座；二是云、网、端的数字经济生态架构，具备分布式、模块化、灵活配置、快速形成应用的能力；三是支持政府服务、基层运营、市场建设、企业经营、本地生活、数据治理、权益公平的运营操作系统。为新型数字城市的建设与运营，提供了系统性创新的方法路径、解决方案及通用平台；为产业数字生态的建设，提供了本地化蜂窝式的解决方案及通用平台；为企业数字化转型与升级，融入产业市场生态，提供了解决方案及通用产品。
2018 年华创阳安与思特奇等机构发起成立了云码通数
据运营股份有限公司（下称“云码通”），主要从事上述城市级、产业级、企业级的解决方案、总体设计、开发组织与运营实施。目前，已取得了良好的运营效果。
思特奇是上述城市级、产业级、企业级解决方案的主要技术支撑机构，参与了总体设计、研发交付与运营支撑，其掌握的高并发、大流量、云原生及信创能力，有效实现了上述目标的达成。
为有效形成集约化、强协同的技术业务组织体系，强化华创阳安“金融+科技+生态”的设计、开发、运营、实施能力，实现“数字经济生态服务开发运营、区域资本市场发展服务、深耕产业的投资银行”的发展定位，公司参与认购本次思特奇向特定对象发行的 68,493,150 股 A 股股票，认购价格 8.03 元/股，认购金额 5.50 亿元，占发行后总股本的20.94%。
本次交易事项在董事会决策范围内，已于 2022 年 12 月
5 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。
本次交易属于临时商业秘密，为维护公司及投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可暂缓至股份认购结果确认后再予以披露。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、思特奇基本情况
（一）基本情况
股票简称 思特奇 股票代码 300608
公司名称 北京思特奇信息技术股份有限公司
英文名称 SI-TECH Information Technology Co.,Ltd.
法定代表人 吴飞舟
成立时间 1995 年 12 月 25 日
上市时间 2017 年 2 月 13 日
上市地点 深圳证券交易所
总股本 327,133,622 股
统一社会信用代码 91110108633062121U
注册地址及办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系
统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助
经营范围 设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
（二）业务介绍
思特奇当前主要业务：一是为电信运营商提供业务支撑运营系统等核心系统，是中国移动、中国联通、中国电信及中国广电等电信运营商的重要供应商，相关产品、服务市占率一直位居行业前五。二是为城市运营中台、经济中台、产业中台的建设提供技术支撑。三是为企业数字化转型以及企业平台的建设提供技术支撑。
思特奇在云原生、PaaS、人工智能和区块链等技术创新运用方面，坚持信创引领，长期投入，积累丰厚，具备了高
并发、大流量的技术处理能力，拥有系统、全面、可靠、安全的端到端技术架构与方法。
2021 年，思特奇获得了“北京软件和信息服务综合实力
百强”。2022 年，思特奇获得了“TM Forum 2022 年度未来技术奖”“2022 中国大数据企业 50 强”“2022 信创产业明星企业”。
(三)控股股东及实际控制人情况
本次发行后，吴飞舟先生持有思特奇 22.86%股份，仍为
思特奇控股股东、实际控制人。
(四)本次交易前，公司与思特奇不存在关联关系。
(五)财务情况
2021 年末、2022年9月末，思特奇资产总额分别为18.13
亿元、18.44 亿元，归属于上市公司股东的净资产分别为 9.53
亿元、8.79 亿元；2021 年度及 2022 年 1-9 月，思特奇分别
实现营业收入 9.04 亿元、4.32 亿元，实现归属于上市公司
股东的净利润 6,190.33 万元、-5,975.06 万元。2022 年 1-9
月，思特奇净利润为-5,975.06 万元，主要因电信运营商等主要客户项目验收结算集中安排在第四季度。思特奇收入与利润主要体现在四季度，与往年经营情况反映类似。
(六)本次向特定对象发行股票情况
经中国证监会证监许可[2022]411 号批文同意，思特奇
本次拟向不超过35名特定对象发行不超过总股本30%的A股
股票，募集资金总额不超过 6.5 亿元(含本数)。募集资金主要用于 PaaS 平台技术与应用项目、城市数字经济中台项目、物联网研发中心项目及补充流动资金。本次询价发行最终发行价格为 8.03 元/股，发行数量 75,492,374 股，募集资金6.06 亿元。
三、本次交易对公司的影响
通过本次投资，公司与思特奇实现了从业务合作到股权合作的长期战略关系的升级，有利于加快推进公司在数字经济生态建设、运营领域的业务拓展和盈利提升。具体体现在：
一是保障云码通技术的可靠性和先进性。思特奇是云码通城市级、产业级、企业级新型的数字经济基础设施的技术支撑机构，技术投入多年，积累深厚。投资后，公司可以更加合理有效的使用思特奇的开发能力和技术应用，布局自主可控的数字经济生态核心技术和模式。
二是公司可与思特奇在人才储备、客户资源、市场渠道等方面发挥各自优势，共同将成熟的案例和产品向全国推广。在当前已经合作的西南区域的 10 多个项目的基础上，公司可借助思特奇在全国 32 个省、2000 多家客户的优势，加快推进公司数字经济生态向全国市场拓展和布局，其中数字技术将由思特奇提供，有助于提升双方的盈利能力。
三是有利于加快推进华创阳安“金融+科技+生态”的转型进程。投资思特奇加快数字经济的深度布局，将进一步推
动“金融+科技+生态”的协同，实现金融赋能实体经济。公司在城市级、产业级、企业级数字经济应用场景的开发运营中，形成的真实、鲜活、海量交易数据，通过资产端数字化为华创证券挖掘资产、服务实体经济提供了抓手，华创证券在提供场景金融服务的同时，也将打造产业投行的创新发展和差异化竞争力。
四、可能存在的风险
受宏观经济政策、行业环境、业务拓展进度及募投项目实施情况等影响，思特奇未来经营业绩存在不确定性；同时，受宏观经济、资本市场波动等影响，未来思特奇股价存在波动的可能性。公司本次投资能否取得预期效益存在不确定性。
公司将密切关注相关风险因素，提前做好相应预案，有效防范各类风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
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