证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2022-040
华创阳安股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：521,866,994 股
发行价格：5.80 元/股
预计上市时间
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公
开发行 A 股股票（简称“本次发行”）新增股份已于 2022 年 11
月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序
2021 年 3 月 7 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,并
提请股东大会审议。2021 年 3 月 23 日，公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过了相关议案。
2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 30 日，公司第七届董事会第
十八次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司股东大会决议事项有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门核准程序
2021 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）发行审核委员会审核通过公司本次发行。2021 年 11月 16 日，中国证监会印发《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3635 号），核准本次发行。
（三）本次发行情况
1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2、面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：521,866,994 股
4、发行价格：5.80 元/股
5、募集资金总额：3,026,828,565.20 元
6、募集资金支付的发行费用：47,288,699.82 元（不含税）
7、募集资金净额：2,979,539,865.38 元
8、保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）
9、联席主承销商：一创投行、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）
（四）募集资金验资及股份登记情况
截至 2022 年 11 月 1 日，发行对象均已足额将认购资金汇入
保荐机构（联席主承销商）一创投行指定账户。同日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000779 号），一创投行已收到公司本次发行发行对象缴纳的认购款 3,026,828,565.20 元。
2022 年 11 月 2 日，一创投行将上述认购款项扣除保荐承销
费后的余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。2022 年11 月 3 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2022]000778 号），本次发行募集资金总额为3,026,828,565.20 元，扣除需要支付的发行费用 47,288,699.82 元，
募 集 资 金 净 额 为 2,979,539,865.38 元 ， 其 中 记 入 股 本 为
521,866,994.00 元，记入资本公积-股本溢价 2,457,672,871.38 元。
本次发行新增股份已于 2022 年 11 月 11 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关手续。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）一创投行、联席主承销商华创证券和财信证券认为：
发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
本次发行的询价、定价和配售过程符合发行人董事会、股东大会决议及《发行管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合本次发行方案的相关规定；
本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。
2、律师事务所关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件符合《发行管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于非公开发行股票
的有关规定，合法有效；本次发行的过程符合《发行管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定；本次发行确定的发行对象符合《发行管理办法》《实施细则》《发行与承销管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及发行人股东大会决议规定的条件。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 5.80 元/股，发行数量为521,866,994 股，募集资金总额为 3,026,828,565.20 元，最终确定的发行对象及其配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 华夏基金管理有限公司 17,241,379 99,999,998.20 6
深圳市前海禾丰正则资产管理
2 有限公司-禾丰多元投资二期私 72,413,793 419,999,999.40 6
募证券投资基金
3 诺德基金管理有限公司 81,034,482 469,999,995.60 6
4 深圳市前海企翔投资实业有限 51,724,137 299,999,994.60 6
公司
5 中意资产管理有限责任公司-卓 34,482,758 199,999,996.40 6
越枫叶 35 号资产管理产品
6 广发证券股份有限公司 31,034,482 179,999,995.60 6
7 中信建投证券股份有限公司 17,241,379 99,999,998.20 6
8 光大证券股份有限公司 36,206,896 209,999,996.80 6
9 国泰君安证券股份有限公司 36,206,896 209,999,996.80 6
10 中意资产管理有限责任公司-卓 51,724,137 299,999,994.60 6
越枫叶 36 号资产管理产品
11 中信证券股份有限公司 62,068,965 359,999,997.00 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
12 招商证券股份有限公司 30,487,690 176,828,602.00 6
合计 521,866,994 3,026,828,565.20 -
（二）发行对象基本情况
1、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码 911100006336940653
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
成立日期 1998 年 04 月 09 日
类型 有限责任公司（中外合资）
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特
定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场
经营范围 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰多元投资二期私募证券投资基金
名称 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司
统一社会信用代码 91440300342746961X
住所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
法定代表人 王静攀
成立日期 2015 年 06 月 15 日
类型 有限责任公司
经营范围 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、保险
资产管理、证券资产管理等业务）。
3、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
成立日期 2006 年 06 月 08 日
类型 其他有限责任公司
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
4、深圳市前海企翔投资实业有限公司
名称 深圳市前海企翔投资实业有限公司
统一社会信用代码 91440300359377138L
住所 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3040 号前海世茂金融
中心二期 5204
法定代表人
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