600155 沪市 华创阳安

股票简称：华创阳安                          股票代码：600155
        华创阳安股份有限公司

          非公开发行股票

          发行情况报告书

            保荐机构（联席主承销商）

                  联席主承销商

                  二〇二二年十一月


                    目  录


全体董事声明......1
目  录 ......2
释  义 ......3
第一节  本次发行的基本情况 ......4

  一、发行人基本情况......4

  二、本次发行履行的相关程序......5

  三、本次发行概要......6

  四、发行对象的基本情况......10

  五、本次发行的相关机构情况......18
第二节 本次发行前后相关情况......21

  一、本次发行前后公司前十名股东持股情况......21

  二、本次发行对公司的影响......22第三节  保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行
对象合规性的结论性意见......24
第四节  发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......25
第五节 中介机构声明 ......26
第六节  备查文件 ......33

  一、备查文件......33

  二、查阅地点......33

  三、查阅时间......34

                    释  义

  本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
 华创阳安、公司、本公司、 指  华创阳安股份有限公司
 发行人

 本次发行、本次非公开发行、指  华创阳安以非公开发行方式向特定对象发行 A 股
 本次非公开发行股票            股票募集资金的行为

 本发行情况报告书        指  华创阳安非公开发行股票发行情况报告书

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 上交所                  指  上海证券交易所

 保荐机构（联席主承销商）、指  第一创业证券承销保荐有限责任公司
 联席主承销商、一创投行

 联席主承销商、华创证券  指  华创证券有限责任公司

 联席主承销商、财信证券  指  财信证券股份有限公司

 定价基准日              指  本次非公开发行的发行期首日

 交易日                  指  上海证券交易所的正常交易日

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《发行管理办法》          指  《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》              指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

《发行与承销管理办法》    指  《证券发行与承销管理办法》

《公司章程》              指  《华创阳安股份有限公司章程》

 股东大会                指  华创阳安股份有限公司股东大会

 董事会                  指  华创阳安股份有限公司董事会

 元、万元、亿元          指  指人民币元、万元、亿元

  注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


          第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

    公司名称      华创阳安股份有限公司

    英文名称      Polaris Bay Group Co.,Ltd.

    公司类型      股份有限公司（上市）

    注册资本      1,739,556,648.00 元

    注册地址      北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2

    办公地址      北京市西城区锦什坊街 26 号楼 5 层

  法定代表人    陶永泽

    成立日期      1998 年 7 月 21 日

    上市地点      上海证券交易所

    股票代码      600155

    股票简称      华创阳安

 统一社会信用代码  91130605700838787Q

    邮政编码      100033

      电话        010-66500840

      传真        010-66500840

    电子信箱      hcyadb@huachuang-group.cn

                  企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数
                  据处理和存储服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构
                  委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务
                  流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包（法律、行
    经营范围      政法规决定禁止的项目除外）；项目投资；投资管理。（市场主
                  体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
                  目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                  国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序

  1、2021年3月7日，发行人召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司上述董事会决议已于2021年3月8日公告。

  2、2021年3月23日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。公司上述股东大会决议已于2021年3月24日公告。

  3、2022年6月8日，发行人召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股东大会决议事项有效期的议案》。公司上述董事会决议已于2022年6月9日公告。

  4、2022年6月30日，发行人召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司股东大会决议事项有效期的议案》。公司上述股东大会决议已于2022年7月1日公告。
（二）本次发行监管部门核准过程

  1、2021年11月8日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会2021年第120次会议审核通过。该事项已于2021年11月9日公告。

  2、2021年11月16日，中国证监会印发《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3635号），核准公司本次非公开发行。该事项已于2021年11月19日公告。
（三）本次发行募集资金到账及验资情况

  2022年11月1日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司验资报告》（大华验字[2022]000779号）。截至2022年11月1日止，一创投行收到获配成功的投资
者 认 购 华 创 阳 安 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 金 额 为 人 民 币
3,026,828,565.20元，上述认购资金已划转至一创投行指定的认购资金专户。


  2022年11月2日，联席主承销商向发行人指定的本次募集资金专用账户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。

  2022年11月3日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华创阳安股份有限公司发行人民币普通股（A股）52,186.6994万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000778号）。截至2022年11月2日止，华创阳安共计募集货币资金人民币3,026,828,565.20元，扣除需要支付的与本次发行有关的费用（不含增值税）47,288,699.82元，募集资金净额为人民币2,979,539,865.38元，其中计入“股本”人民币521,866,994.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,457,672,871.38元。
（四）本次发行股份登记托管情况

  公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次发行新增股份的登记托管手续。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值

  本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间

  本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司在本次发行获得中国证监会核准之日起12个月内选择适当时机向特定对象非公开发行股票。
（三）发行对象和认购方式

  本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（四）发行数量和募集资金

  根据投资者认购情况，本次非公开发行A股股票共计521,866,994股，未超过本次发行前公司总股本的30%，符合公司2021年第一次临时股东大会决议和中国
证监会《关于核准华创阳安股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3635号）要求。

  本次发行募集资金总额为3,026,828,565.20元，扣除发行费用（不含增值税）47,288,699.82元，募集资金净额为2,979,539,865.38元。
（五）定价基准日和发行价格

  本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2022年10月25日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于5.71元/股（本次发行的发行底价）。

  发行人及联席主承销商以全部有效申购投资者的报价为依据，确定本次发行价格为5.80元/股。本次发行价格与发行底价（5.71元/股）和发行日前20个交易日均价（7.10元/股）的比率分别为101.58%和81.69%。
（六）申购报价和获配情况

    1、认购邀请书发送情况

  2022年10月24日，在北京国枫律师事务所的见证下，发行人及联席主承销商以电子邮件或特快专递的方式向符合条件的79家机构及个人投资者发送了《华创阳安股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。前述发送对象包括：截至2022年9月20日收盘后登记在册的发行人前20名股东（剔除发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方以及无法确认送达的股东后，共7名）；截至2022年10月24日提交认购意向函的37名投资者；基金公司20家、证券公司10家、保险公司5家。

  自本次发行方案报备中国证监会至本次发行启动前（2022年10月24日），部分投资者表达了认购意向，发行人及联席主承销商审慎核查后将其列入本次发行询价对象名单中，并向其补充发送认购邀请书，具体名单如下：

序号                              投资者名称

 1  济南江山投资合伙企业（有限合伙）
 2  上海朗实投资管理中心（有限合伙）


 序号                              投资者名称

  3  郭伟松

  4  深圳市前海企翔投资实业有限公司

  5  江苏瑞华投资管理有限公司

  6  光大证券股份有限公司

    经核查，上述投资者符合《发行管理办法》《发行与承销管理办法》《实施 细则》等相关法规及本次发行的董事会、股东大会关于发行对象的相关规定，具 备认购资格。

    同时，本次发行《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关 于本次发行选择