股票代码：600150 股票简称：中国船舶 上市地点：上海证券交易所
中国船舶工业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易
之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二〇年七月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本次发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司董事签字：
张英岱
季峻 赵宗波 王永良 柯王俊
林鸥 王琦 陆子友 陈忠前
盛纪纲 朱震宇 李俊平 宁振波
吴立新 吴卫国
目 录
目 录 ......2
释 义 ......3
第一章 本次发行的基本情况 ......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次交易方案已获得的授权和批准......6
（二）募集资金到账及验资情况......6
（三）本次发行股份登记情况......7
二、本次发行概要......7
三、本次发行的发行对象情况......8
（一）国家军民融合产业投资基金有限责任公司......8
（二）国华军民融合产业发展基金（有限合伙）......9
（三）国新投资有限公司......10
（四）广东粤科资本投资有限公司...... 11
（五）西藏万青投资管理有限公司......12
（六）平安证券股份有限公司......12
（七）法国巴黎银行......13
（八）上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券投资基金......14
（九）桭源鑫汇 3 号私募证券投资基金......14
（十）东海基金管理有限责任公司......15
（十一）日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）......16
四、本次发行的相关机构情况......17
（一）独立财务顾问（主承销商）：中信证券股份有限公司......17
（二）发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所......17
（三）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）......17
（四）验资机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）......18
（五）资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司......18
第二章 发行前后相关情况对比......19
一、本次发行前后前十名股东情况对比......19
（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至 2020 年 7 月 20 日）......19
（二）本次发行后公司前十名股东情况......19
二、本次发行对公司的影响......20
（一）股本结构变化......20
（二）资产结构变化......20
（三）业务结构变化......20
（四）公司治理情况变化......21
（五）高管人员结构变化......21
（六）关联交易和同业竞争变化......21
第三章 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......22
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
第五章 有关中介机构声明 ......24
第六章 备查文件 ......30
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般术语
本报告书、报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》
重组报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》
标的资产、拟购买资产 指 江南造船 100%股权、外高桥造船 36.2717%股权、中船澄西
21.4598%股权、广船国际 51.00%股权、黄埔文冲 30.9836%股权
中国船舶拟分别向中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、
新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工
银投资、东富天恒、中原资产、交银投资、国家军民融合产业投
资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中
银投资、东富国创、国发基金发行股份购买资产。
其中，向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民
融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建
本次交易、本次重组、本 信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11
次重组方案、本次重大资 指 名交易对方持有的江南造船 100%股权；向中船集团、华融瑞通、
产重组 新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工
银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外
高桥造船 36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权；向华融瑞通、
中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人
保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合
计持有的广船国际 23.5786%股权和黄埔文冲 30.9836%股权；向
中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214%股权。
同时，中国船舶拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募
集配套资金。
本次发行 指 中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票之行为
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
备考审阅报告、上市公司 指 由大信会计出具的《中国船舶工业股份有限公司备考审阅报告》
备考审阅报告 （大信阅字[2019]第 1-00019 号）
验资报告 指 《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00107 号）、《非公开发行 A
股认购资金到位验资报告》（大信验字[2020]第 1-00102 号）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
公司章程 指 《中国船舶工业股份有限公司章程》
报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年 1-7 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、交易各方及标的资产
上市公司、公司、本公司、 指 中国船舶工业股份有限公司
中国船舶、发行人
中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司
中船防务 指 中船海洋与防务装备股份有限公司
中船投资 指 中船投资发展有限公司
新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司
华融瑞通 指 华融瑞通股权投资管理有限公司
结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
太保财险 指 中国太平洋财产保险股份有限公司
中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司
人保财险 指 中国人民财产保险股份有限公司
东富天恒 指 北京东富天恒投资中心（有限合伙）
中原资产 指 中原资产管理有限公司
工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
交银投资 指 交银金融资产投资有限公司
国华基金 指 国华军民融合产业发展基金管理有限公司
农银投资 指 农银金融资产投资有限公司
国新建信基金 指 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
中银投资 指 中银金融资产投资有限公司
东富国创 指 北京东富国创投资管理中心（有限合伙）
国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
江南造船 指 江南造船（集团）有限责任公司
广船国际 指 广船国际有限公司
黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司
外高桥造船 指 上海外高桥造船有限公司
中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司
三、各中介机构
中信证券、独立财务顾问、 指 中信证券股份有限公司
主承销商
锦天城、律师事务所 指 上海
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