证券代码：600150 证券简称：中国船舶 上市地点：上海证券交易所
中国船舶工业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
摘要
序号 交易对方名称 序号 交易对方名称
1 中国船舶工业集团有限公司 11 中原资产管理有限公司
2 中船海洋与防务装备股份有限公司 12 工银金融资产投资有限公司
3 中船投资发展有限公司 13 交银金融资产投资有限公司
4 新华人寿保险股份有限公司 14 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
5 华融瑞通股权投资管理有限公司 15 国华军民融合产业发展基金（有限合伙）
6 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 16 农银金融资产投资有限公司
7 中国太平洋财产保险股份有限公司 17 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业
（有限合伙）
8 中国人寿保险股份有限公司 18 中银金融资产投资有限公司
9 中国人民财产保险股份有限公司 19 北京东富国创投资管理中心（有限合伙）
10 北京东富天恒投资中心（有限合伙） 20 北京国发航空发动机产业投资基金中心
（有限合伙）
独立财务顾问
签署日期：2020 年 2 月
目 录
目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
声 明 ...... 7
重大事项提示 ...... 9
重大风险提示 ...... 63
第一章 本次交易概述 ...... 68
释 义
在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
本报告书摘要、报告书摘 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
要 金暨关联交易报告书摘要》
报告书、重组报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》
标的资产、拟购买资产 指 江南造船 100%股权、外高桥造船 36.2717%股权、中船澄西
21.4598%股权、广船国际 51.00%股权、黄埔文冲 30.9836%股权
中国船舶拟分别向中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、
新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工
银投资、东富天恒、中原资产、交银投资、国家军民融合产业投
资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中
银投资、东富国创、国发基金发行股份购买资产。
其中，向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民
融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建
本次交易、本次重组、本 信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11
次重组方案、本次重大资 指 名交易对方持有的江南造船 100%股权；向中船集团、华融瑞通、
产重组 新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工
银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外
高桥造船 36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权；向华融瑞通、
中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人
保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合
计持有的广船国际 23.5786%股权和黄埔文冲 30.9836%股权；向
中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214%股权。
同时，中国船舶拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募
集配套资金。
本次重组前，江南造船引入中船投资、工银投资、交银投资、国
家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、
国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金等投资者对江南
江南造船增资 指 造船现金增资，以降低资产负债率；增资完成后，中船投资、工
银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、
国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国
发基金成为江南造船的少数股权股东。
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中船科技 指 中船科技股份有限公司
备考审阅报告、上市公司 指 由大信会计出具的《中国船舶工业股份有限公司备考审阅报告》
备考审阅报告 （大信阅字[2019]第 1-00019 号）
标的公司审计报告 指 由大信会计出具的《江南造船（集团）有限责任公司审计报告》
（大信审字[2019]第 1-03892 号）、《广船国际有限公司审计报告》
（大信审字[2019]第 1-03889 号）、《中船黄埔文冲船舶有限公司
审计报告》（大信审字[2019]第 1-03890 号）、《上海外高桥造船有
限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03893 号）、《中船澄西船
舶修造有限公司审计报告》（大信审字[2019]第 1-03875 号）
江南造船审计报告 指 由大信会计出具的《江南造船（集团）有限责任公司审计报告》
（大信审字[2019]第 1-03892 号）
广船国际审计报告 指 由大信会计出具的《广船国际有限公司审计报告》（大信审字
[2019]第 1-03889 号）
黄埔文冲审计报告 指 由大信会计出具的《中船黄埔文冲船舶有限公司审计报告》（大
信审字[2019]第 1-03890 号）
外高桥造船审计报告 指 由大信会计出具的《上海外高桥造船有限公司审计报告》（大信
审字[2019]第 1-03893 号）
中船澄西审计报告 指 由大信会计出具的《中船澄西船舶修造有限公司审计报告》（大
信审字[2019]第 1-03875 号）
由东洲评估出具的《中国船舶工业股份有限公司拟发行股份购买
资产所涉及的江南造船（集团）有限责任公司股东全部权益价值
资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0683 号）、《中国船舶工
业股份有限公司拟向中船海洋与防务装备股份有限公司及新华
人寿保险股份有限公司等发行股份购买广船国际有限公司 51%
股权涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2019】第
0530 号）、《中国船舶工业股份有限公司拟向新华人寿保险股份有
限公司等发行股份购买中船黄埔文冲船舶有限公司 30.98%股权
标的公司资产评估报告 指 涉及股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2019】第
0501 号）、《中国船舶工业股份有限公司拟向中国船舶工业集团有
限公司及华融瑞通股权投资管理有限公司等投资者发行股份购
买中船澄西船舶修造有限公司 21.46%股权所涉及中船澄西船舶
修 造 有 限 公 司 股 东 全 部 权 益 价 值 资 产 评 估 报 告 》（ 东 洲 评 报 字
【2019】第 0658 号）、《中国船舶工业股份有限公司拟向华融瑞
通股权投资管理有限公司等发行股份购买上海外高桥造船有限
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