证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2020-018
中国船舶工业股份有限公司
关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：2,843,870,746 股
发行价格：13.14 元/股
发行对象认购数量限售期
序 交易对方 以股份支付对 发行股份数 限售期
号 价（万元） （股） （月）
1 中国船舶工业集团有限公司 1,686,476.99 1,283,468,027 36
2 中船海洋与防务装备股份有限公司 285,788.32 217,494,916 36
3 中船投资发展有限公司 31,120.85 23,684,058 36
4 新华人寿保险股份有限公司 209,434.40 159,386,909 12
5 华融瑞通股权投资管理有限公司 211,352.54 160,846,680 12
6 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 121,730.94 92,641,506 12
7 中国太平洋财产保险股份有限公司 120,658.59 91,825,411 12
8 中国人寿保险股份有限公司 104,896.61 79,829,993 12
9 中国人民财产保险股份有限公司 104,739.65 79,710,537 12
10 北京东富天恒投资中心（有限合伙） 94,327.99 71,786,901 12
11 中原资产管理有限公司 51,093.26 38,883,757 12
12 工银金融资产投资有限公司 52,347.21 39,838,058 12
51,869.64 39,474,613 36
13 交银金融资产投资有限公司 103,736.95 78,947,453 36
14 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 102,698.82 78,157,393 36
序 交易对方 以股份支付对 发行股份数 限售期
号 价（万元） （股） （月）
15 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 62,241.71 47,368,117 36
16 农银金融资产投资有限公司 41,495.25 31,579,335 36
17 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业 124,483.41 94,736,235 36
（有限合伙）
18 中银金融资产投资有限公司 51,869.64 39,474,612 36
19 北京东富国创投资管理中心（有限合伙） 103,736.95 78,947,453 36
20 北京国发航空发动机产业投资基金中心 20,746.46 15,788,782 36
（有限合伙）
合计 3,736,846.17 2,843,870,746
预计上市时间
本次中国船舶工业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公
司”或“中国船舶”）发行的新增股份已于 2020 年 3 月 30 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增
股份将根据本次交易约定的限售期安排，在股份限售期满后上市流通
交易。
资产过户情况
本次重组的标的资产均已完成交割过户。
如无特别说明，本公告中所述的词语或简称与公司于 2020 年 2
月 26 日披露的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策及审批程序
1、上市公司的批准和授权
2019 年 4 月 4 日，中国船舶召开第七届董事会第二次会议，审
议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并同意上市公司与交易对方签署本次重组相关协议。独立董事发表了独立意见。
2019 年 4 月 26 日，中国船舶召开第七届董事会第三次会议，审
议通过了本次重大资产重组预案（修订稿）等与本次重组相关的议案。独立董事发表了独立意见。
2019 年 8 月 7 日和 2019 年 9 月 12 日，中国船舶召开第七届董
事会第四次会议和第六次会议，审议通过了本次重大资产重组方案等相关议案。独立董事发表了独立意见。
2019 年 10 月 25 日，中国船舶召开 2019 年第二次临时股东大会，
审议通过了本次重组方案等相关议案，并授权董事会全权办理本次重组的有关事项。
2、交易对方的批准和授权
（1）中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）
向中国船舶出售标的资产一事于 2019 年 10 月 23 日通过中船防务
2019 年第一次临时股东大会审议。
（2）本次重组的交易对方中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）、中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称
“中银投资”）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“东富国创”）、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）、中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”）均已取得其内部决策机构关于参与本次重组的批准和授权。
3、相关政府主管部门的批准
（1）中国船舶于 2019 年 10 月 24 日收到控股股东中国船舶工业
集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中国船舶工业股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》。
（2）2019 年 5 月 28 日，国家国防科技工业局作出《国防科工
局关于中国船舶工业股份有限公司和中船海洋与防务装备股份有限公司资产重组军工事项审查的意见》（科工计〔2019〕614 号），同意本次重组涉及的军工事项。
（3）标的资产评估报告已取得国务院国资委备案。
（4）2020 年 2 月 5 日，中国证券监督管理委员作出《关于核准
中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕225 号），
核准中国船舶本次重组相关事项。
（二）本次发行基本内容
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中，中国船舶以非公开发行股份的方式购买资产，所涉及的发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。
2、发行对象及发行数量
序 交易对方 以股份支付对 发行股份数
号 价（万元） （股）
1 中国船舶工业集团有限公司 1,686,476.99 1,283,468,027
2 中船海洋与防务装备股份有限公司 285,788.32 217,494,916
3 中船投资发展有限公司 31,120.85 23,684,058
4 新华人寿保险股份有限公司 209,434.40 159,386,909
5 华融瑞通股权投资管理有限公司 211,352.54 160,846,680
6 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 121,730.94 92,641,506
7 中国太平洋财产保险股份有限公司 120,658.59 91,825,411
8 中国人寿保险股份有限公司 104,896.61 79,829,993
9 中国人民财产保险股份有限公司 104,739.65 79,710,537
10 北京东富天恒投资中心（有限合伙） 94,327.99 71,786,901
11 中原资产管理有限公司 51,093.26 38,883,757
工银金融资产投资有限公司 52,347.21 39,838,058
12
51,869.64 39,474,613
13 交银金融资产投资有限公司 103,736.95 78,947,453
14 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 102,698.82 78,157,393
15 国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 62,241.71 47,368,117
16 农银金融资产投资有限公司 41,495.25 31,579,335
17 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业 124,483.41 94,736,235
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