股票代码：600150 股票简称：中国船舶 上市地点：上海证券交易所
中国船舶工业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易实施情况
暨新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二〇年七月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。
特别提示
一、本次新增股份为募集配套资金非公开发行的股份，发行价格为 15.44 元/股，发行数量为 250,440,414 股；
二、本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于 2020 年 7 月 30 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续；
三、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份上市之日起开始计算。
四、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 4,472,428,758 股，其中，社会公众股东持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
目 录
目 录 ......3
释 义 ......4
第一章 公司基本情况 ......7
第二章 本次交易方案概述 ......8
一、发行股份购买资产......8
二、募集配套资金......9
第三章 本次交易实施情况 ......10
一、本次交易履行的相关决策和审批程序......10
二、本次交易的实施情况......10
（一）标的资产过户情况......10
（二）验资情况及股份发行登记情况...... 11
（三）过渡期损益的归属......12
（四）发行股份募集配套资金的验资情况及股份发行登记情况......12
第四章 本次新增股份上市情况......14
一、新增股份上市情况......14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......14
三、新增股份的限售安排......14
四、新增股份登记托管情况......14
五、发行对象认购股份情况......14
第五章 本次交易股份变动情况......20
第六章 持续督导 ......22
一、持续督导期间......22
二、持续督导方式......22
三、持续督导内容......22
释 义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书摘要 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》
重组报告书、报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》
上市公司、公司、本公司、 指 中国船舶工业股份有限公司
中国船舶
标的资产 指 江南造船 100%股权、外高桥造船 36.2717%股权、中船澄西
21.4598%股权、广船国际 51.00%股权、黄埔文冲 30.9836%股权
中国船舶拟分别向中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、
新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工
银投资、东富天恒、中原资产、交银投资、国家军民融合产业投
资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中
银投资、东富国创、国发基金发行股份购买资产。
其中，向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民
融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建
本次交易、本次重组、本 信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11
次重组方案、本次重大资 指 名交易对方持有的江南造船 100%股权；向中船集团、华融瑞通、
产重组 新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工
银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外
高桥造船 36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权；向华融瑞通、
中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人
保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合
计持有的广船国际 23.5786%股权和黄埔文冲 30.9836%股权；向
中船防务发行股份购买其持有的广船国际 27.4214%股权。
同时，中国船舶拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募
集配套资金。
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
验资报告 指 《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00107 号）、《非公开发行 A
股认购资金到位验资报告》（大信验字[2020]第 1-00102 号）
公司章程 指 《中国船舶工业股份有限公司章程》
中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司
中船防务 指 中船海洋与防务装备股份有限公司
中船投资 指 中船投资发展有限公司
新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司
华融瑞通 指 华融瑞通股权投资管理有限公司
结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
太保财险 指 中国太平洋财产保险股份有限公司
中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司
人保财险 指 中国人民财产保险股份有限公司
东富天恒 指 北京东富天恒投资中心（有限合伙）
中原资产 指 中原资产管理有限公司
工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
交银投资 指 交银金融资产投资有限公司
国华基金 指 国华军民融合产业发展基金管理有限公司
农银投资 指 农银金融资产投资有限公司
国新建信基金 指 国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
中银投资 指 中银金融资产投资有限公司
东富国创 指 北京东富国创投资管理中心（有限合伙）
国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
中国太保 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
江南造船 指 江南造船（集团）有限责任公司
广船国际 指 广船国际有限公司
黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司
外高桥造船 指 上海外高桥造船有限公司
中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司
广船海工 指 广州广船海洋工程装备有限公司
文冲船坞 指 广州中船文冲船坞有限公司
中山广船 指 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
锦天城、律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所
大信会计、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
东洲评估、评估机构 指 上海东洲资产评估有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除另有说明，本报告书摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四
舍五入所致。
第一章 公司基本情况
公司名称 中国船舶工业股份有限公司
统一社会信用代码 91310000631899761Q
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 1
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