600141 沪市 兴发集团

证券简称：兴发集团            证券代码：600141        公告编号：临2022-021
          湖北兴发化工集团股份有限公司

        关于前次募集资金使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的要求，编制了截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况的报告。
  一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
  （一）2018年非公开发行人民币普通股(A股) 105,263,157股。

  1.2018年1月18 日经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】40 号）核准，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会非公开发行人民币普通股(A股) 105,263,157股，发行价格每股人民币13.30元，本次发行募集资金总额人民币 1,399,999,988.10 元，扣除发行费用 31,785,262.92 元，实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。上述资金于2018年2月6日全部到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2018】第0015号验资报告确认。

  2.截至2021年12月31日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况

户名        开户行                            募投专户账号            截止日账户余额

湖北兴发化 湖北银行股份有限公司宜昌分行        110100120100014515      已销户


工集团股份 中国工商银行股份有限公司兴山支行    1807071129200081580    已销户

有限公司    中国农业银行股份有限公司兴山县支行  17355101040009398      已销户

宜都兴发化 中国工商银行股份有限公司宜都支行    1807016129020180473    已销户

工有限公司  中国农业银行股份有限公司宜都市支行  17337601040002981      已销户

  公司 2018 年度非公开发行募集资金项目已投资实施完毕，公司将节余募集资金及期间利息共计 488.79 万元全部转出用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。

  （二）2019年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)187,431,182股购买资产及非公开发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元。

  1.2019 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工
集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】 1395号）：

  （1）公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 187,431,182股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权。2019年8月12日经宜昌市工商行政管理局核准办理湖北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记。已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】第0041号验资报告确认。

  （2）公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元。公司实际非公开发行A股普通股股票98,360,653股，每股发行价格9.15元，实际募集资金总额为人民币 899,999,974.95 元，扣除发行费用人民币29,549,791.83 元后，实际募集资金净额为 870,450,183.12 元。上述资金于2019年12月3日全部到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】0070号验资报告确认。

  2.截至2021年12月31日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况
                                                                      单位：人民币元

户名            开户行                    募投专户账号          账户余额

湖北兴发化工集团 中国银行三峡分行西陵支行    567777752002          46,105.31

股份有限公司    民生银行宜昌分行营业部      631612287            52,820.66

                中国工商银行股份有限公司三

                                            1807051029200147553    487,090.92

湖北兴瑞硅材料有 峡猇亭支行

限公司          中国建设银行股份有限公司兴

                                            42250133860100000674  16,551,016.61

                山支行

合计                                                            17,137,033.50

  （三）2020年非公开发行人民币普通股(A股) 88,000,000股

  1.2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股，本次实际非公开发行A股普通股股票88,000,000股，每股发行价格9.01元，募集资金总额为人民币 792,880,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币15,064,720.00 元后，余额人民币 777,815,280.00 元，已由华英证券有限责任公司于2020年11月2日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 2,920,000.00 元后，募集资金净额为人民币 774,895,280.00 元，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060号）。

  2.截至 2021 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金在银行账户的存储情况
如下：

                                                                    单位：人民币元

户名            开户行                    募投专户帐号          账户余额

湖北兴发化工集团

                中国农业银行兴山支行        17355101040012541    475,387,671.78

股份有限公司

湖北兴福电子材料 中国工商银行股份有限公司三

                                            1807007229000111329    6,579.10

有限公司        峡伍家岗支行

合计                                                            475,394,250.88

  二、前次募集资金的实际使用情况

  （一）前次募投项目的资金使用情况

  1.2018年非公开发行人民币普通股(A股) 105,263,157股。

  公司2018年非公开发行募集资金净额为136,821.47万元，按照原募集资金用途，计划使用100,000.00万元增资宜都兴发300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；使用36,821.47万元偿还银行贷款。

  截至2021年12月31日，已累计使用137,865.38万元（包含利息收入）。公司2018年募集资金使用对照情况详见附表1

  2.2019年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)187,431,182股购买资产及非公开发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元。

  （1）公司向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股) 187,431,182股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权。截止2019 年8 月12 日，资产过户手续已全部办理完成。
  （2）公司 2019 年非公开发行股份募集配套资金净额为 87,045.02 万元，
鉴于本次实际募集资金净额小于募投项目需求总量，根据《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定，公司将扣除发行费用后的募集资金净额使用安排调整为：计划使用35,000.00万元增资兴瑞公司并新建有机硅技术改造升级项目；使用15,000.00万元增资兴瑞公司并新建10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目；使用37,000.00万元偿还银行贷款；使用45.02万元补充上市公司流动资金。

  截至2021 年12 月31 日，已累计使用85,408.68 万元（包含利息收入）。
公司2019年募集资金使用对照情况详见附表2。

  3.公司 2020 年非公开发行募集资金净额为 77,489.53 万元，计划使用
42,000.00 万元建设 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目；使用
11,797.03 万元建设 3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目；使用 23,786.00 万
元偿还银行贷款。

  截至2021 年12 月31 日，已累计使用29,989.80 万元（包含利息收入）。
公司2020年募集资金使用对照情况详见附表3。

  （二）前次募集资金变更情况

  公司2018年、2019年非公开发股票不存在募集资金变更情况。2020年非公开发股票存在募集资金变更情况，具体如下：

  为提高公司募集资金整体使用效率，公司将原有用于兴福电子 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目尚未使用的募集资金及其产生的利息47,524.07万元，调整用于内蒙兴发建设的“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”建设，兴福
电子原募投项目计划以自有资金继续投入。2021 年 12 月 15 日，公司召开第
十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。2021
年 12 月 31 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》。此次涉及变更投向的募集资金占公司2020年非公开发行股票募集资金净额的比例为 61.26%，公司已按照相关规定严格履行了信息披露义务。

  （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

  1.对外转让情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，本报告涉及的募集资金投资项目不存在对外转
让情况。

  2.置换情况

  2018年2月28日，经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 26,957.54 万元置换预先已投入的自筹资金。

  2019 年 12 月 13 日，经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会
第十四次会议审议通过了《关于