600141 沪市 兴发集团

证券简称：兴发集团              证券代码：600141        公告编号：临2023-041
债券简称：兴发转债              债券代码：110089

          湖北兴发化工集团股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●为提高募集资金使用效率，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用2022年公开发行可转债券募集资金中不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

  一、募集资金的基本情况

  2022 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司获准公开发行面值总额 28 亿元可转换公司债券。本次实际发行可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币2,800,000,000 元，扣除证券承销费和保荐费 16,000,000 元后，余额2,784,000,000元，由华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）汇入本公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用
3,429,000元后，募集资金净额为2,780,571,000元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月29日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具《湖北兴发化工集团股份有限公司验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。

  2022 年 10 月 12 日，公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行
股份有限公司兴山支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月27 日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目实施主体和实施地点变
更，2022 年 11 月 11 日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限
公司（以下简称“湖北瑞佳”）与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构华英证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
  二、募集资金投资项目的基本情况

  因公司有机硅新材料产业战略布局调整，公司将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“8 万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5 万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022 年 10月 28 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了上述调整事宜。具体情况详见公司于2022 年10 月29 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：临2022-111）。

  根据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换债券预
案》约定和变更募投项目资金使用以及募集资金实际到位情况，截至 2023 年4 月 26 日公司本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金使用情况如下：

                                                                        单位：万元

 序                                                  募集资金承  调整后投  已累计投
 号          项目              项目组织实施公司    诺投资总额  资总额    入募集资
                                                                            金金额

 1    20万吨/年磷酸铁项目    湖北兴友新能源科技有限  83,100.00  83,100.00  35,295.50
                                      公司

 2  10万吨/年湿法磷酸精制技    宜都兴发化工有限公司    43,900.00  43,900.00  11,899.32
          术改造项目

 3  8万吨/年功能性硅橡胶项目            /          75,700.00      /

    5万吨/年光伏胶项目中的光  湖北瑞佳硅材料有限公司      /      16,904.89  7,450.87
          伏胶装置部分

    3万吨/年液体硅橡胶项目及

      5万吨/年光伏胶项目中的  湖北兴瑞硅材料有限公司      /      58,795.11  11,162.34
        107硅橡胶装置部分

 4        偿还银行借款        湖北兴发化工集团股份有  77,300.00  75,467.08  75,000.00
                                    限公司

              合计                                  280,000.00  278,167.08 140,808.03

  截至2023年4月26日，募集资金存储情况如下：

                                                                        单位：万元

    专户银行                  账户名称                  银行账号        存放余额

工商银行兴山支行      湖北兴发化工集团股份有限公司    1807071129200127344    58,820.60

建设银行兴山支行      湖北兴发化工集团股份有限公司    42250133860100001038    63,132.05

平安银行宜昌分行      湖北兴发化工集团股份有限公司    15318859860015          13,435.92

农业银行宜都枝城支行  宜都兴发化工有限公司          17337601040004870        301.99

中国银行西陵支行      湖北兴瑞硅材料有限公司        562582671242            239.29

兴业银行宜昌分行      湖北兴友新能源科技有限公司      417010100100521771        1.68

中信银行宜昌分行      湖北兴友新能源科技有限公司      8111501013901010502      2,464.13

中国建设银行谷城县支  湖北瑞佳硅材料有限公司        42050164710800000796      149.18

行营业部

合计                                                                    138,544.84

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的方案

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟使用 2022 年公开发行可转债券募集资金中不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

  公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资方案的正常进行，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  公司于2023年4月28日召开十届二十三次董事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用 2022 年公开发行可转债券募集资金中不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构发表了核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。


  五、专项意见说明

  （一）保荐机构华英证券有限责任公司认为：

  经核查，保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，并经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  （二）公司独立董事认为：

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

  （三）公司监事会认为：

  公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

  特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
        董事会

    2023年4月29日