证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2020－067
湖北兴发化工集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：88,000,000 股
发行价格：9.01 元/股
募集资金总额：792,880,000.00 元
募集资金净额：775,830,264.15 元
2、本次发行对象及限售期
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元） 锁定期
1 华夏基金管理有限公司 20,643,707 185,999,800.07 6 个月
2 中国银河证券股份有限公司 13,873,473 124,999,991.73 6 个月
3 中信证券股份有限公司 11,098,779 99,999,998.79 6 个月
4 太平资产管理有限公司 7,769,145 69,999,996.45 6 个月
5 广东天创私募证券投资基金 7,103,218 63,999,994.18 6 个月
管理有限公司
6 李建锋 5,549,389 49,999,994.89 6 个月
7 宜昌兴发集团有限责任公司 5,549,389 49,999,994.89 18 个月
厦门联和集成电路产业股权
8 投资基金合伙企业（有限合 4,439,511 39,999,994.11 6 个月
伙）
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元） 锁定期
9 兴证全球基金管理有限公司 4,426,223 39,880,269.23 6 个月
10 中国国际金融股份有限公司 4,217,533 37,999,972.33 6 个月
11 刘艺节 3,329,633 29,999,993.33 6 个月
合计 88,000,000 792,880,000.00
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于 2020 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
一、本次发行情况
(一)本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
发行人于 2020 年 4 月 17 日召开的九届二十次董事会会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于制定<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司非公开发行股票相关议案暂不提
交股东大会审议的议案》等与本次发行相关的议案并已公告。
发行人于 2020 年 4 月 26 日召开的九届二十一次董事会会议通过了《关于公
司非公开发行股票预案（更新稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（更新稿）的议案》《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（更新稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案》等与本次发行相关的议案并已公告。
2、股东大会审议通过
发行人于 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2020 年非公开发行股票预案（更新稿）的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（更新稿）的议案》《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（更新稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案》《关于制定<公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同书>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案并已公告。
3、本次发行履行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 7 日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准湖北兴发化工
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核准文件，核准公司非公开发行不超过 88,000,000 股新股。该批复自核准之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行的基本情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：88,000,000 股
3、发行价格：9.01 元/股
4、募集资金总额：人民币 792,880,000 元
5、发行费用：人民币 17,049,735.85 元（不含税）
6、募集资金净额：775,830,264.15 元
7、保荐机构：华英证券有限责任公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”或“华英证券”）
（三）募集资金和股份登记情况
1、募集资金及验资情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，
并于 2020 年 11 月 3 日出具了勤信验字【2020】第 0059 号《验证报告》。截至
2020 年 10 月 30 日止，华英证券共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账
户缴存的认购资金共计 792,880,000.00 元。
2020 年 11 月 2 日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据中勤万信会计师事务所（特殊普
通合伙）2020 年 11 月 3 日出具的【2020】第 0060 号《验资报告》，截至 2020
年 11 月 2 日止，兴发集团本次非公开发行股票总数量为 88,000,000 股，发行价
格为 9.01 元/股，实际募集资金总额为人民币 792,880,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 17,049,735.85 元后，实际募集资金净额为人民币775,830,264.15 元，其中：新增股本人民币 88,000,000.00 元，资本公积人民币687,830,264.15 元。
2、股份登记和托管情况
公司已于 2020 年 11 月 20 日办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份为
有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）和发行人第九届董事会第二十次会议、第九届董事会第二十一次会议、2019 年年度股东大会决议的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。”
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第九届董事会第二十次会议、第九届董事会第二十一次会议、2019 年年度股东大会审议通过的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。除宜昌兴发外，发行对象与发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。除宜昌兴发外，发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、发行人律师关于本次非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见
隆安律师认为：兴发集团本次发行已取得了必要的批准与授权；本次发行的发行过程公平、公正，符合相关法律法规的规定；为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》等法律文件合法、有效；本次发行确定
的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果符合兴发集团关于本次发行的董事会、股东大会决议和相关法律法规的规定，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。
二、发行结果及发行对象简介
（一）本次发行结果
本次发行价格为 9.01 元/股，发行股份 88,000,000 股，募集资金总额
792,880,000 元。未超过公司股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]1959 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 11 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
本次发行最终确定的发行对象及认购情况如下表所示：
序号 发行对象 获配股数（股） 金额（元） 锁定期
1 华夏基金管理有限公司 20,643,707 185,999,800.07 6 个月
2 中国银河证券股份有限公司 13,873,473 124,999,991.73 6 个月
3 中信证券股份有限公司 11,098,779 99,999,998.79 6 个月
4 太平资产管理有限公司 7,769,145
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