600141 沪市 兴发集团

股票代码：600141                                  股票简称：兴发集团
    湖北兴发化工集团股份有限公司

          非公开发行股票

          发行情况报告书

              保荐机构（主承销商）

 （无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元）
                    二〇二〇年十一月


                    发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签字：

                                        湖北兴发化工集团股份有限公司
                                                  年    月      日












释义............................................................. 17第一节  本次发行的基本情况 ....................................... 18一、本次发行履行的相关程序 ....................................... 18
      （一）董事会审议通过 ................................................................................................. 18
      （二）股东大会审议通过 ............................................................................................. 18
      （三）本次发行履行的监管部门核准过程 ................................................................. 19
      （四）募集资金到账及验资情况 ................................................................................. 19
      （五）股份登记和托管情况 ......................................................................................... 19
二、本次发行的基本情况 ........................................... 20
      （一）发行股票类型和面值 ......................................................................................... 20
      （二）发行数量.............................................................................................................20
      （三）发行价格.............................................................................................................20
      （四）募集资金和发行费用 ......................................................................................... 20
      （五）发行对象.............................................................................................................20
      （六）发行股票的锁定期 ............................................................................................. 21
      （七）上市地点.............................................................................................................21
      （八）本次发行的申购报价及获配情况 ..................................................................... 21
三、发行对象的基本情况 ........................................... 24
      （一）发行对象的基本情况 ......................................................................................... 24
      （二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况以及未来交易的安
      排..................................................................................................................................... 28
      （三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查 ................................................. 29
      （四）关于认购对象适当性的说明 ............................................................................. 30
      （五）关于认购对象资金来源的说明 ......................................................................... 31
四、本次发行相关机构 ............................................. 32
      （一）保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司 ........................................... 32
      （二）审计、验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） ..................... 32
      （三）发行人律师：北京市隆安律师事务所 ............................................................. 32
第二节发行前后相关情况对比 ....................................... 33一、本次发行前后前十名股东情况对比 ............................... 33
      （一）本次发行前公司前十名股东情况 ..................................................................... 33
      （二）本次发行后公司前十名股东情况 ..................................................................... 33
二、本次发行对公司的影响 ......................................... 34
      （一）对公司股本结构的影响 ..................................................................................... 34
      （二）对资产结构的影响 ............................................................................................. 34
      （三）对业务结构的影响 ............................................................................................. 34
      （四）对公司治理结构的影响 ..................................................................................... 35
      （五）对公司高管人员的影响 ..................................................................................... 35
      （六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响 ......................................................... 35
第三节保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见............................................................... 36一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ............................. 36二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ............................. 36第四节发行人律师关于本次非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的结论意见............................................................. 37第五节与本次发行相关的声明 ....................................... 38
  保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................................. 39
  发行人律师声明 ..................................................................................................................... 40
  审计机构声明 ......................................................................................................................... 41
  验资机构声明 ......................................................................................................................... 42第六节备查文件 ........................