证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 上市地点：上海证券交易所
乐凯胶片股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
发行对象 住所
发行股份购买资产交易对方 中国乐凯集团有限公司 保定市竞秀区乐凯南大街6号
配套募集资金发行对象 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：2019年7月
目录
目录................................................................................................................................ 2
释义................................................................................................................................ 4
声明................................................................................................................................ 7
一、公司声明........................................................................................................ 7
二、交易对方声明................................................................................................ 8
三、相关证券服务机构及人员声明.................................................................... 9
重大事项提示.............................................................................................................. 10
一、本次交易方案概要...................................................................................... 10
二、本次交易的性质.......................................................................................... 11
三、本次交易的评估作价情况.......................................................................... 12
四、发行股份购买资产的简要情况.................................................................. 13
五、业绩承诺及补偿安排.................................................................................. 16
六、募集配套资金的简要情况.......................................................................... 24
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 26
八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 38
九、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 38
十、本次重组的原则性意见.............................................................................. 47
十一、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于自本次交易的首次董
事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划.................. 48
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................. 48
十三、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 50
重大风险提示.............................................................................................................. 51
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 51
二、与标的资产相关的风险.............................................................................. 54
三、其他风险...................................................................................................... 61
本次交易概述.............................................................................................................. 63
一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 63
二、本次交易具体方案...................................................................................... 66
三、本次交易的性质.......................................................................................... 80
四、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 82
五、国务院国资委预审核的效力范围及国家市场监督管理总局相关审批进展
情况...................................................................................................................... 83
六、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 84
释义
本报告书摘要中，除文意另有所指，下列简称或者名词具有如下含义：
报告书 指 《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》
报告书摘要、本报告书摘要摘 指 《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配
要 套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》
公司、本公司、上市公司、乐 指 乐凯胶片股份有限公司
凯胶片
中国乐凯、交易对方 指 中国乐凯集团有限公司
乐凯医疗、标的公司 指 乐凯医疗科技有限公司
标的资产 指 乐凯医疗100%股权
航天科技 指 中国航天科技集团有限公司
保定薄膜 指 标的公司设立时名称为保定乐凯薄膜有限责任公司，
于2016年4月更名为乐凯医疗科技有限公司
合肥乐凯 指 合肥乐凯科技产业有限公司，为中国乐凯集团有限公
司全资子公司
天津乐凯 指 天津乐凯薄膜有限公司，为中国乐凯集团有限公司全
资子公司
乐凯华光 指 乐凯华光印刷科技有限公司，为中国乐凯集团有限公
司控股子公司
商务部 指 中华人民共和国商务部
信达公司 指 中国信达资产管理公司
华融公司 指 中国华融资产管理公司
航天彩虹 指 航天彩虹无人机股份有限公司
航天气动院 指 中国航天空气动力技术研究院
南洋科技 指 浙江南洋科技股份有限公司
浙江柯尼达 指 浙江柯尼达科技有限公司及其受同一控制的企业
虎丘医疗 指 虎丘医疗科技（苏州）有限公司及其受同一控制的企
业
南阳柯丽尔 指 南阳柯丽尔科技有限公司
本次交易、本次重组、本次资 指 乐凯胶片拟向中国乐凯发行股份收购其持有的乐凯医
产重组 疗100%股权并募集配套资金
董事会决议公告日、发行定价 指 乐凯胶片本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
基准日 联交易的首次董事会决议公告日
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
嘉源律所
