证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 上市地点：上海证券交易所
乐凯胶片股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）摘要
发行对象 住所
发行股份购买资产交易对方 中国乐凯集团有限公司 保定市竞秀区乐凯南大街6号
配套募集资金发行对象 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：2019年3月
目录
目录............................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 4
声明............................................................................................................................... 6
一、公司声明........................................................................................................ 6
二、交易对方声明................................................................................................ 7
三、相关证券服务机构及人员声明.................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易方案概要........................................................................................ 9
二、本次交易的性质.......................................................................................... 10
三、本次交易的评估作价情况.......................................................................... 11
四、发行股份购买资产的简要情况.................................................................. 12
五、业绩承诺及补偿安排.................................................................................. 15
六、募集配套资金的简要情况.......................................................................... 18
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 20
八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 30
九、本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................. 31
十、本次重组的原则性意见.............................................................................. 39
十一、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员关于自本次交易的首次董
事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划.................. 40
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................. 40
十三、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 42
重大风险提示............................................................................................................. 43
二、与标的资产相关的风险.............................................................................. 46
三、其他风险...................................................................................................... 53
本次交易概况............................................................................................................. 54
一、本次交易的背景和目的.............................................................................. 54
二、本次交易具体方案...................................................................................... 57
三、本次交易的性质.......................................................................................... 65
四、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 67
五、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 68
释义
本报告书摘要中，除文意另有所指，下列简称或者名词具有如下含义：
报告书、本报告书 指 《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》
报告书摘要、本报告书摘要 指 《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》
公司、本公司、上市公司、乐 指 乐凯胶片股份有限公司
凯胶片
中国乐凯、交易对方 指 中国乐凯集团有限公司
乐凯医疗、标的公司 指 乐凯医疗科技有限公司
标的资产 指 乐凯医疗100%股权
航天科技 指 中国航天科技集团有限公司
保定薄膜 指 标的公司设立时名称为保定乐凯薄膜有限责任公司，
于2016年4月更名为乐凯医疗科技有限公司
合肥乐凯 指 合肥乐凯科技产业有限公司，为中国乐凯集团有限公
司全资子公司
天津乐凯 指 天津乐凯薄膜有限公司，为中国乐凯集团有限公司全
资子公司
乐凯华光 指 乐凯华光印刷科技有限公司，为中国乐凯集团有限公
司控股子公司
商务部 指 中华人民共和国商务部
信达公司 指 中国信达资产管理公司
华融公司 指 中国华融资产管理公司
航天彩虹 指 航天彩虹无人机股份有限公司
航天气动院 指 中国航天空气动力技术研究院
南洋科技 指 浙江南洋科技股份有限公司
本次交易、本次重组、本次资 指 乐凯胶片拟向中国乐凯发行股份收购其持有的乐凯医
产重组 疗100%股权并募集配套资金
董事会决议公告日、发行定价 指 乐凯胶片本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
基准日 联交易的首次董事会决议公告日
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
嘉源律所、律师、法律顾问 指 北京市嘉源律师事务所
中勤万信、审计机构 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
天健兴业、评估机构 指 天健兴业资产评估有限公司
评估基准日 指 本次资产重组的评估基准日为2018年9月30日
报告期 指 2017年、2018年
过渡期间、过渡期 指 指自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括
交割日当日止的期间
《公司章程》 指 《乐凯胶片股份有限公司章程》
《发行股份购买资产协议》 指 乐凯胶片与中国乐凯签署的《发行股份购买资产协议》
《盈利预测补偿协议》 指 乐凯胶片与中国乐凯签署的《盈利预测补偿协议》
利润补偿义务人 指 中国乐凯为利润补偿义务人
业绩承诺资产 指 利润补偿义务人就采用收益法定价的标的公司股权
国务院国资委
