武汉东湖高新集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年 12 月非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1497 号）核准，公司于 2017 年 11 月 30
日非公开发行人民币普通股 91,521,737 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格每股人民币 9.20 元，募集资金总额计为人民币 841,999,980.40 元，扣除券商承销费、保荐费、申报会计师费、律师费等发行费用共计人民币 22,515,999.34 元，实际
募集资金净额为人民币 819,483,981.06 元。上述资金已于 2017 年 11 月 30 日到
位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2017）010159号《验资报告》验证。
以上详见公司于2017年12月9日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告。
2、2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产与 2020 年 5 月募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925 号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久泰投资”）发行股份 28,022,968 股，并向徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金 181,300,558.00 元，购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司（以
下简称“泰欣环境”）70%股权。
2019 年 8 月 23 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股
份购买资产新增注册资本以及股本进行了审验，出具了《验资报告》（众环验字[2019]010058 号）。本次发行股份购买资产，公司新增注册资本人民币28,022,968.00 元，变更后的累计注册资本人民币 753,802,489.00 元，股本753,802,489.00 元。
2020 年 5 月 11 日，公司非公开发行股份募集配套资金新增股份 41,666,663
股，发行募集资金总额为 219,999,980.64 元，扣除本次发行财务顾问费及承销费用人民币 8,174,999.75 元后，本公司收到募集资金人民币 211,824,980.89 元。截
至 2020 年 5 月 11 日，上述款项已全部存入公司募集资金专户中。募集资金已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《武汉东湖高新集团股份有限公司验资报告》（众环验字(2020)010021 号），本次非公开发行股份募集资金，公司新增注册资本人民币 41,666,663.00 元，变更后注册资本为人民币795,469,152.00 元，股本 795,469,152.00 元。
以上详见公司于 2019 年 9 月 26 日、2020 年 5 月 27 日在公司指定信息披露
报刊和上海证券交易所网站公告。
3、2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 155,000.00 万元可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，共计 1,550 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公
司债券募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元（壹拾伍亿伍仟万元整），扣承销费用、保荐费以及其他发行费用共计人民币 12,820,754.72 元（不含税金额）后，公司发行可转换公司债券实际募集资金金额共计人民币 1,537,179,245.28 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并
于 2021 年 4 月 19 日出具了《验证报告》（众环验字[2021]0100025 号）。
以上详见公司于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 5 月 10 日在公司指定信息披露
报刊和上海证券交易所网站公告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2017 年 12 月非公开发行股票
时 间 金额（元）
2017 年 11 月 30 日募集资金总额 841,999,980.40
减：发行费用 9,129,999.66
2017 年 11 月 30 日实际募集到账金额 832,869,980.74
加：2017 年度利息收入 348,228.01
减：2017 年度手续费支出 823.50
2017 年度使用金额 300,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 533,217,385.25
加：2018 度利息收入 3,545,738.01
减：2018 年度手续费支出 3,419.02
2018 年度使用金额 457,675,373.30
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 79,084,330.94
加：2019 年度利息收入 870,804.86
减：2019 年度手续费支出 925.25
2019 年度使用金额 44,636,236.97
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 35,317,973.58
加：2020 年度利息收入 409,024.94
减：2020 年度手续费支出 539.55
2020 年度使用金额 19,836,709.90
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 15,889,749.07
加：本年度利息收入 138,635.75
减：本年度度手续费支出 289.38
本年度使用金额 16,028,095.44
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
2、2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产与 2020 年 5 月募集配套资金
时 间 金额（元）
2020 年 05 月 11 日募集资金总额 219,999,980.64
时 间 金额（元）
减：发行费用 8,174,999.75
2020 年 05 月 11 日实际募集到账金额 211,824,980.89
加：2020年度利息收入 195,567.92
减：2020年度手续费支出
2020年度使用金额 186,390,558.00
截至2020年12月31日止募集资金专户余额 25,629,990.81
加：本年度利息收入 185,440.67
减：本年度手续费支出 0.00
本年度使用金额 25,815,431.48
截至2021年12月31日止募集资金专户余额 0.00
3、2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
时 间 金额（元）
2021年4月16日募集资金总额 1,550,000,000.00
减：发行费用 8,000,000.00
2021年4月16日募集资金到账金额 1,542,000,000.00
加：本年度利息收入 19,533,493.90
减：本年度手续费支出 2,129.81
本年度使用金额 604,270,160.99
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 957,261,203.10
二、募集资金管理情况
(一) 募集资
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