武汉东湖高新集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截
至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产与 2020 年 5 月募集配套资
金
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925 号）核准，公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久泰投资”）发行股份 28,022,968.00 股（发行价格 8.465 元/股），并向徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金 181,300,558.00 元，购买其持有的上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）70%股权。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2019）010058
号验资报告验证，截至 2019 年 8 月 20 日止，变更后的累计注册资本人民币
753,802,489.00 元，股本 753,802,489.00 元。2019 年 9 月 19 日，中登公司出具了
《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。
2020 年 5 月 11 日，公司非公开发行人民币普通股 41,666,663 股，每股面值
为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.28 元，募集资金总额为人民币219,999,980.64 元。扣除本次发行财务顾问费及承销费用人民币 8,174,999.75 元后，本公司实际收到募集资金人民币 211,824,980.89 元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2020）010021
号验资报告验证，上述募集资金已于 2020 年 5 月 11 日汇入本公司在恒丰银行武
汉分行的募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金在专项账户的存放情况
详见下表：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 余额 备注
恒丰银行股份有 802710010122803977 211,824,980.89 0.00 已注销
限公司武汉分行
（二）2021 年 4 月公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，本公司公开发行
155,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,550 万张，
期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00元，扣承销费用人民币 8,000,000.00 后，本公司收到募集资金人民币1,542,000,000.00 元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）0100025
号验资报告验证，上述募集资金已于 2021 年 4 月 16 日汇入本公司在浦发银行武
汉分行、汉口银行江汉支行和民生银行武汉分行的募集资金专户。截至 2024 年6 月 30 日募集资金在专项账户的存放情况详见下表：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 余额 备注
浦发银行武汉分行 70040078801000001502 514,000,000.00 0.00 已注销
汉口银行江汉支行 048011000174426 514,000,000.00 262,781,564.04
民生银行武汉分行 619718888 514,000,000.00 208,370,941.67
合计 1,542,000,000.00 471,152,505.71
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产与 2020 年 5 月募集配套资
金
1、前次募集资金实际使用情况对照情况
2020 年 5 月，公司非公开发行股份募集配套资金新增股份 41,666,663 股，
发行募集资金总额为 219,999,980.64 元，扣除本次发行财务顾问费及承销费用人民币 8,174,999.75 元后，本公司收到募集资金人民币 211,824,980.89 元。本次募集配套资金在扣除发行费用后，将用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。明细如下表：
单位：元
项目 金额
2020 年 05 月 11 日募集资金总额 219,999,980.64
减：发行费用 8,174,999.75
2020 年 05 月 11 日实际募集到账金额 211,824,980.89
加：2020 年度利息收入 195,567.92
减：2020 年度置换前期以自有资金预先投入募投项目 186,390,558.00
其中：购买泰欣环境 70%股权的现金对价 181,300,558.00
中介机构费用（承销费、保荐费、审计费用、法律 5,090,000.00
顾问费、评估费
加：2021 年度利息收入 185,440.67
减：2021 年度永久补充流动资金 25,815,431.48
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0.00
截至 2024 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1-1、
1-2。
2、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
单位：万元
投资项目 项目总投 承诺募集资 实际投入募 差异金额 差异原因
资 金投资总额 集资金总额
支付购买泰欣 鉴于本次募集资金
环境 70%股权 18,130.06 18,130.06 18,130.06 0.00 投资项目支付本次
的现金对价 交易的现金对价及
支付中介机构费用
支付中介机构 3,869.94 3,869.94 1,326.50 -2,543.44 均已实施完毕,公司
费用 将剩余募集资金用
合计 于永久补充流动资
22,000.00 22,000.00 19,456.56 -2,543.44 金。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2020 年 6 月 4 日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先以自筹资金已投入在本次重组项目中为购买泰欣环境70%股权所支付的现金对价人民币 181,300,558.00 元和公司为本次交易向各中介机构所支付的中介费用 5,090,000.00 元，合计 186,390,558.00 元。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2020 年 6 月 4 日，公司召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余募集资金 25,434,422.89 元永久补充公司流动资金，该议案于 2020
年 7 月 2 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司将上述募集资金余
额及相关利息合计金额 25,815,431.48 元（含利息）用于永久补充流动资金。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 2-1。
公司使用剩余募集资金 25,815,431.48 元用于永久补充公司流动资金，无法单独核算效益。
7、以资产认购股份的情况
（1）资产权属变更情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 5 月 31 日签发的证监许可（2019）925
号《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向徐文晖、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“久泰投资”）发行股份 28,022,968 股，并向徐文辉、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金 181,300,558.00 元，购买其持有的上海泰欣环
境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）70%股权。截至 2019 年 8 月 28 日止交
易各方已经完成了上述标的资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，泰欣环境成为本公司的控股子公司。
（2）资产账面价值变化情况
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