证券代码：600131.SH 证券简称：岷江水电 上市地点：上海证券交易所
四川岷江水利电力股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）摘要
项目 交易对方名称
重大资产置换的交易对方 国网信息通信产业集团有限公司
国网信息通信产业集团有限公司
加拿大威尔斯科技有限公司
发行股份购买资产的交易对方
龙电集团有限公司
西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）
募集配套资金的交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年三月
目录
目录........................................................................................................................................... 2
公司声明................................................................................................................................... 3
交易对方声明........................................................................................................................... 4
释义........................................................................................................................................... 5
重大事项提示........................................................................................................................... 8
一、特别风险提示................................................................................................................ 8
二、本次交易方案概述........................................................................................................ 8
三、重大资产置换具体方案.............................................................................................. 10
四、发行股份购买资产具体方案......................................................................................11
五、募集配套资金具体方案.............................................................................................. 14
六、本次交易的后续安排.................................................................................................. 15
七、标的资产预估值和作价情况...................................................................................... 15
八、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 16
九、本次交易构成重大资产重组...................................................................................... 16
十、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 16
十一、本次交易的决策程序.............................................................................................. 17
十二、本次重组对于上市公司的影响.............................................................................. 17
十三、交易各方重要承诺.................................................................................................. 18
十四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................... 25
十五、上市公司董监高、上市公司控股股东及其一致行动人的减持计划.................. 25
十六、待补充披露的信息提示.......................................................................................... 25
十七、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................................. 26
重大风险提示......................................................................................................................... 28
一、与本次交易相关的风险.............................................................................................. 28
二、与标的公司相关的风险.............................................................................................. 29
三、其他风险...................................................................................................................... 30
公司声明
本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
2、本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，相关资产经审计的财务数据和经备案的资产评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
3、本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
4、本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，其不转让在本公司拥有权益的股份。
释义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本预案摘要 指《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》
本预案、《重组预案》 指《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
《重组报告书》 指《四川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
公司、本公司、上市公司、指四川岷江水利电力股份有限公司，其股票在上交所上市，
岷江水电 股票代码：600131
国家电网、国家电网公司指国家电网有限公司
国网四川公司 指国网四川省电力公司，为本公司控股股东
信产集团 指国网信息通信产业集团有限公司
加拿大威尔斯 指加拿大威尔斯科技有限公司
龙电集团 指龙电集团有限公司
西藏龙坤 指西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）
中电飞华
