国网信息通信股份有限公司
关于本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票
发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
发行数量和价格：
发行种类：人民币普通股（A 股）
发行价格：16.82 元/股
发行数量：88,048,293 股
发行对象认购数量和限售期：
发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
中央企业贫困地区产业投资基金股份 2,972,651 49,999,989.82 6
有限公司
上海同安投资管理有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
广发基金管理有限公司 15,546,967 261,499,984.94 6
太平洋资产管理有限责任公司 2,972,651 49,999,989.82 6
海富通基金管理有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
中国华融资产管理股份有限公司 8,917,954 149,999,986.28 6
沈阳兴途股权投资基金管理有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
北京鼎汇科技有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
财通基金管理有限公司 3,579,072 60,199,991.04 6
广发证券资产管理（广东）有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
中国国有企业结构调整基金股份有限 21,359,834 359,272,407.88 6
公司
三峡资本控股有限责任公司 17,835,909 299,999,989.38 6
合计 88,048,293 1,480,972,288.26 /
预计上市时间：本次新增股份已于 2020 年 5 月 8 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售
期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 如无特别说明，本公告中涉及的简称与《四川岷江水利电力股份有限公司
重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易相关决策过程及批准文件
1.国家电网公司已批准同意本次交易；
2.国务院国资委已批准同意本次交易方案；
3.交易对方已完成内部决策程序；
4.标的公司已召开股东会或作出股东决定审议通过本次交易相关的议案；
5.国务院国资委已对本次交易的置出资产和标的资产评估报告予以审核备案；
6.上市公司已于 2019 年 2 月 14 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通
过本次重组预案及相关议案，于 2019 年 7 月 12 日召开第七届董事会第二十八次
会议审议通过本次重组报告书及相关议案，于 2019 年 10 月 14 日召开第七届董
事会第三十一次会议审议通过《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协
议>的议案》，于 2019 年 11 月 18 日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过
《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》等议案，
于 2020 年 3 月 4 日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司重大
资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》等议案；
7.上市公司职工代表大会已审议通过与本次交易相关的职工安置方案；
8.上市公司已于 2019 年 8 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过
本次交易方案并批准信产集团免于以要约方式增持上市公司股份，于 2020 年 3月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》；
9.国家市场监督管理总局已完成对本次交易涉及的经营者集中事项的反垄断审查；
10.本次交易已于 2019 年 11 月 1 日经中国证监会上市公司并购重组审核委
员会 2019 年第 55 次工作会议审核通过，并于 2019 年 12 月 16 日收到中国证监
会出具的《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795 号）。
（二）本次发行情况
1.发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面
值为人民币 1.00 元。
2.发行数量
本次募集配套资金合计发行股份 88,048,293 股，未超过本次交易前上市公司
总股本的 20%，即 100,825,031 股。
3.发行对象
发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
中央企业贫困地区产业投资基金股份 2,972,651 49,999,989.82 6
有限公司
上海同安投资管理有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
广发基金管理有限公司 15,546,967 261,499,984.94 6
太平洋资产管理有限责任公司 2,972,651 49,999,989.82 6
海富通基金管理有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
中国华融资产管理股份有限公司 8,917,954 149,999,986.28 6
沈阳兴途股权投资基金管理有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
北京鼎汇科技有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
财通基金管理有限公司 3,579,072 60,199,991.04 6
广发证券资产管理（广东）有限公司 2,972,651 49,999,989.82 6
中国国有企业结构调整基金股份有限 21,359,834 359,272,407.88 6
公司
三峡资本控股有限责任公司 17,835,909 299,999,989.38 6
合计 88,048,293 1,480,972,288.26 /
4.发行价格
本次募集配套资金的发行价格为 16.82 元/股，不低于定价基准日（即 2020
年 4 月 16 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（即 15.51 元/股）。
（三）验资及股份登记情况
截至 2020 年 4 月 23 日，全部认购对象已将认购资金 1,480,972,288.26 元汇
入中金公司指定的银行账户，认购款项全部以现金支付。根据信永中和于 2020年 4 月 24 日出具的《国网信息通信股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金实收情况验资报告》（XYZH/2020BJA171051 号），中金公司指定的认购资金账户已收到共 12 名特定投资者缴纳的认购款合计 1,480,972,288.26 元。
截至 2020 年 4 月 24 日，中金公司已将扣除发行费用后的上述认购款项净额
划转至发行人开立的募集资金专项账户中。根据信永中和于 2020 年 4 月 26 日出
具的《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052 号），截至
2020 年 4 月 24 日，公司募集资金总额为 1,480,972,288.26 元，扣除发行费用
37,473,866.42 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,443,498,421.84 元，此外，本次发行各项发行费用可抵扣增值税进项税额为 2,100,699.37 元，与前述实际募集资金净额共计 1,445,599,121.21 元，其中，计入股本金额为 88,048,293.00 元，计入资本公积（股本溢价）金额为 1,357,550,828.21 元。
2020 年 5 月 8 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，公司本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。
（四）独立财务顾问（主承销商）和法律顾问意见
独立财务顾问（主承销商）中金公司认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的定价符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，发行过程合法、有效；本次发行中发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合上市公司股东大会审议通过的募集配套资金发行方案，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。”
法律顾问大成律所认为，截至法律意见书出具日：
“本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件合法有效；本次发行的过程合法合规，发行结果公平、公正，符合相关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果符合国网信通相关股东大会决议和相关法律法规规定；本次发行的《股份认购协议》合法有效，发行对象已按照《缴款通知书》及《股份认购协议》约定的时间缴纳其应予缴纳的认缴款项。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次募集配套资金的发行价格确定为 16.82 元/股，发行股票数量 88,048,293
股，募集资金总额 1,480,972,288.26 元。本次募集配套资金的发行对象确定为中国国有企业结构调整基金股份有限公司等 12 名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。各发行对象的认购情况如下：
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