证券代码：600131.SH 证券简称：岷江水电 上市地点：上海证券交易所
四川岷江水利电力股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）
项目 交易对方名称
重大资产置换的交易对方 国网信息通信产业集团有限公司
国网信息通信产业集团有限公司
加拿大威尔斯科技有限公司
发行股份购买资产的交易对方
龙电集团有限公司
西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）
募集配套资金的交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年三月
目 录
公司声明................................................................................................................................... 6
交易对方声明........................................................................................................................... 7
重大事项提示........................................................................................................................... 8
一、特别风险提示................................................................................................................ 8
二、本次交易方案概述........................................................................................................ 9
三、重大资产置换具体方案.............................................................................................. 10
四、发行股份购买资产具体方案......................................................................................11
五、募集配套资金具体方案.............................................................................................. 14
六、本次交易的后续安排.................................................................................................. 15
七、标的资产预估值和作价情况...................................................................................... 15
八、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 16
九、本次交易构成重大资产重组...................................................................................... 16
十、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 16
十一、本次交易的决策程序.............................................................................................. 17
十二、本次重组对于上市公司的影响.............................................................................. 17
十三、交易各方重要承诺.................................................................................................. 18
十四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................... 25
十五、上市公司董监高、上市公司控股股东及其一致行动人的减持计划.................. 25
十六、待补充披露的信息提示.......................................................................................... 25
十七、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................................. 26
重大风险提示......................................................................................................................... 28
释 义..................................................................................................................................... 32
第一章 本次交易概况......................................................................................................... 36
一、本次交易的背景和目的.............................................................................................. 36
二、本次交易方案概述...................................................................................................... 37
三、本次交易的具体方案.................................................................................................. 38
四、本次交易的后续安排.................................................................................................. 43
五、标的资产预估值和作价情况...................................................................................... 43
六、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 43
七、本次交易构成重大资产重组...................................................................................... 44
八、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 44
九、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................................... 44
十、本次交易对于上市公司的影响.................................................................................. 45
第二章 上市公司基本情况................................................................................................. 47
一、公司基本情况.............................................................................................................. 47
二、公司设立、上市及历次股本变动情况...................................................................... 47
三、股本结构及前十大股东情况...................................................................................... 48
四、最近六十个月内控制权变动情况.............................................................................. 49
五、最近三年重大资产重组情况...................................................................................... 49
六、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据.......................................................... 49
七、公司控股股东及实际控制人情况.........................................................
