证券代码：600131.SH 证券简称：岷江水电 上市地点：上海证券交易所
四川岷江水利电力股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案
项目 交易对方名称
重大资产置换的交易对方 国网信息通信产业集团有限公司
国网信息通信产业集团有限公司
加拿大威尔斯科技有限公司
发行股份购买资产的交易对方
龙电集团有限公司
西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）
募集配套资金的交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年二月
目 录
公司声明................................................................................................................................... 5
交易对方声明........................................................................................................................... 6
重大事项提示........................................................................................................................... 7
一、本次交易方案概述........................................................................................................ 7
二、重大资产置换具体方案................................................................................................ 8
三、发行股份购买资产具体方案........................................................................................ 9
四、募集配套资金具体方案..............................................................................................11
五、本次交易的后续安排.................................................................................................. 13
六、标的资产预估值和作价情况...................................................................................... 13
七、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 13
八、本次交易构成重大资产重组...................................................................................... 13
九、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 14
十、本次交易的决策程序.................................................................................................. 14
十一、本次重组对于上市公司的影响.............................................................................. 15
十二、交易各方重要承诺.................................................................................................. 16
十三、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................... 22
十四、上市公司董监高、上市公司控股股东及其一致行动人的减持计划.................. 23
十五、待补充披露的信息提示.......................................................................................... 23
十六、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................................. 23
重大风险提示......................................................................................................................... 26
释 义..................................................................................................................................... 29
第一章 本次交易概况......................................................................................................... 32
一、本次交易的背景和目的.............................................................................................. 32
二、本次交易方案概述...................................................................................................... 33
三、本次交易的具体方案.................................................................................................. 34
四、本次交易的后续安排.................................................................................................. 39
五、标的资产预估值和作价情况...................................................................................... 39
六、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 40
七、本次交易构成重大资产重组...................................................................................... 40
八、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 40
九、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................................... 41
十、本次交易对于上市公司的影响.................................................................................. 42
第二章 上市公司基本情况................................................................................................. 43
一、公司基本情况.............................................................................................................. 43
二、公司设立、上市及历次股本变动情况...................................................................... 43
三、股本结构及前十大股东情况...................................................................................... 44
四、最近六十个月内控制权变动情况.............................................................................. 45
五、最近三年重大资产重组情况...................................................................................... 45
六、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据.......................................................... 45
七、公司控股股东及实际控制人情况.............................................................................. 47
八、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况...................
