600098 沪市 广州发展

 股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2022-003 号
 企业债券简称：G17 发展 1            企业债券代码：127616

 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02  公司债券代码：188103、188281
  广州发展集团股份有限公司关于非公开
    发行股票发行结果暨股本变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      发行股票种类：人民币普通股（A 股）

      发行数量：871,858,967 股

      发行价格：人民币 6.43 元/股

      预计上市时间：广州发展集团股份有限公司（以下简称“发行
 人”、“公司”或“广州发展”）非公开发行 A 股股票（简称“本次
 非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于 2021 年 12 月 31 日在
 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次 发行新增股份的性质为有限售条件流通股，广州产业投资控股集团有 限公司（以下简称“广州产投”或“控股股东”）认购的本次非公开
 发行 A 股股票，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对
 象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内
 不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证 券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。

      资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产
 过户情况。

    一、本次发行情况

    （一）本次发行履行的相关程序

    1、发行人本次非公开发行履行的内部决策程序


    （1）2021 年 6 月 9 日，广州发展第八届董事会第二十
九次会议审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。
    （2）2021 年 6 月 29 日，广州市国资委出具《关于同意
广州发展集团非公开发行 A 股股票的批复》（穗国资批〔2021〕58 号），同意广州发展非公开发行股票数量 不超过817,858,967 股（含本数），募集资金不超过 60 亿元。

    （3）2021 年 6 月 30 日，公司控股股东广州产投出具《关
于同意广州发展集团非公开发行 A 股股票的批复》（穗国发批〔2021〕27 号），同意广州发展非公开发行股票数量不超过 817,858,967 股（含本数），募集资金不超过人民币 60 亿元。

    （4）2021 年 6 月 30 日，广州发展 2020 年度股东大会
审议通过了本次非公开发行股票预案及相关议案。

    （5）2021 年 9 月 27 日，广州发展第八届董事会第三十
四次会议审议通过了本次非公开发行股票预案（修订稿）及相关议案。本次董事会对非公开发行方案及相关文件的调整是在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
    2、本次发行监管部门核准过程

    （1）2021 年 7 月 16 日，公司本次非公开发行股票申请
获得中国证监会受理。

    （2）2021 年 10 月 25 日，中国证监会审核通过了发行
人本次非公开发行股票的申请。

    （3）2021 年 11 月 8 日，公司取得中国证监会《关于核
准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号），核准公司非公开发行不超过817,858,967 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，该批复自核准发行之日
起 12 个月内有效。

    （二）本次发行情况

    1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）

    2、股票面值：人民币 1.00 元

    3、发行数量：817,858,967 股

    4、发行价格：6.43 元/股

    5、募集资金总额：人民币 5,258,833,157.81 元

    6、发行费用：人民币 20,533,646.19 元（不含增值税）
    7、募集资金净额：人民币 5,238,299,511.62 元

    8、限售期：广州产投认购的本次非公开发行 A 股股票，
自发行结束之日起 18 个月内不得转让。其他发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则限售期相应调整。

    9、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）

    10、联席主承销商：中信建投证券、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）

    （三）募集资金验资和股份登记情况

    1、募集资金到账及验资情况

    （1）2021 年 12 月 13 日，发行人、联席主承销商向本
次发行获配的 18 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

    （2）2021 年 12 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] ZC10484 号）。

截至 2021 年 12 月 15 日 17:00，本次非公开发行普通股股票
发行对象缴付的认购资金总计人民币 5,258,833,157.81 元已缴入中信建投证券指定的账户。

    （3）2021 年 12 月 16 日，中信建投证券将上述认购资
金扣除保荐和承销费后划入发行人开立的募集资金专户。
2021 年 12 月 17 日，立信出具了《验资报告》（信会师报字
[2021] ZC10485 号），截至 2021 年 12 月 17 日，本次发行募
集资金总额为人民币 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币 20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 5,238,299,511.62 元，其中转入股本人民币817,858,967.00 元，余额人民币 4,420,440,544.62 元转入资本公积，各投资者全部以货币出资。

    2、股份登记和托管情况

    本次发行新增股份已于 2021 年 12 月 31 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。

    （四）资产过户情况

    本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    （五）保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

    1、保荐机构（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

    本次非公开发行的联席主承销商中信建投证券、中信证券认为：

    发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程
序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票预案》（修订稿）、《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象包括发行人的控股股东，不包括实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。

    2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见

    发行人律师广州金鹏律师事务所认为：

    发行人本次发行已依法取得了全部必要的授权和批准、核准；本次发行的发行过程和发行对象符合《发行管理办法》
《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，本次发行过程严格遵照已报备的《广州发展集团股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求执行，符合证监会、国家出资企业作出的相关批复和发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，发行结果公平、公正；本次发行的《认购邀请书》及《申购报价单》、发行人与发行对象正式签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行符合《发行管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

    二、发行结果及发行对象简介

    （一）发行结果

    根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，确定本次发行价格为6.43 元/股，发行数量为 817,858,967 股，募集资金总额为5,258,833,157.81 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。

    本次发行对象最终确定为 18 家，所有发行对象均以现
金方式认购本次非公开发行的股票，最终配售情况如下：

 序号          发行对象          锁定期（月） 获配股数（股）  获配金额（元）

  1    广州产业投资控股集团有限    18 个月    310,000,000  1,993,300,000.00
      公司

  2    西藏亿纬控股有限公司        6 个月      62,208,398    399,999,999.14

  3    财通基金管理有限公司        6 个月      57,978,227    372,799,999.61

  4    广发基金管理有限公司        6 个月      47,900,466    307,999,996.38

  5    上海瑛雅德企业管理合伙企    6 个月      46,656,298    299,999,996.14
      业（有限合伙）

      大家资产管理有限责任公司-

  6    大家人寿保险股份有限公司-    6 个月      46,656,298    299,999,996.14
      万能产品

  7    中国华融资产管理股份有限    6 个月      31,104,199    199,999,999.57
      公司

  8    宁波鸿煦投资管理合伙企业    6 个月      31,104,199    199,999,999.57


序号          发行对象          锁定期（月） 获配股数（股）  获配金额（元）

      （有限合伙）

 9    国泰基金管理有限公司        6 个月      27,993,779    179,999,998.97

      大家资产管理有限责任公司-

 10  大家资产-工商银行-大家资    6 个月      23,328,149    149,999,998.