600098 沪市 广州发展

股票简称：广州发展          股票代码：600098      临 2020-12 号
企业债券简称：G17 发展 1    企业债券代码：127616

      广州发展集团股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州发展集团股份有限公司于 2020 年 4 月 6 日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2020 年 4 月 16
日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第十三次会议，应到会董事 8 名，实际到会董事 7 名，杨德明独立董事委托曾萍独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：

    一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年度董事会工作报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    提请公司2019年年度股东大会审议。

    《广州发展集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2019年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。


    提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    《广州发展集团股份有限公司 2019 年年度报告》(全文)
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年度财务决算报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    四、《关于通过公司2019年度利润分配方案的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润
805,540,170.59 元，结转年初未分配利润 6,152,743,748.53元，会计政策变更及股东权益内部结转等增加未分配利润267,551,607.97 元，在扣除向全体股东派发的 2018 年度现金红利 272,619,655.80 元后，可供股东分配的利润为6,953,215,871.29 元。公司拟以 2,662,316,284 股（2019
年末总股本 2,726,196,558 股减去截至 2020 年 3 月 31 日已
回购股份 63,880,274 股）为基数，向全体股东按每 10 股派0.5 元现金红利（含税），共派送现金红利 133,115,814.20元 (最终派送金额以公司 2019 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数计算为准）。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转 2020 年度。
    提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》。

    五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与
表决董事8名，8票通过）

    《广州发展集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价
报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2019年度可持续发展报告>的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    《广州发展集团股份有限公司 2019 年度可持续发展报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    七、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使
用 情 况 专 项 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

    八、《关于通过公司2020年度财务预算方案的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

    2020年度，公司财务预算方案为：营业总收入319.40亿元，发生总成本费用311.08亿元。

    提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    九、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会
董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 名非关联董事一致表
决通过）。

    详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。

    十、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2019 年度
安健环工作情况报告>的决议》（公司董事会由 8 名董事组成，实际参与表决董事 8 名，8 名董事一致同意通过）

    经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司 2019 年度安健环工作情况报告》。

    十一《、关于聘任公司审计机构决议》（应到会董事 8 名，
实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

    根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作和公司 2020 年度内部控制审计工作。

    根据实际工作量，公司 2019 年支付给广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）的财务报告审计费用为 303 万元，内部控制审计费用为 27 万元。

    提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    十二、《关于通过公司全资子公司广州发展能源物流集团有限公司开展动力煤期货套期保值业务的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）

  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于全资子公司广州发展能源物流集团有限公司开展动力煤期货套期保值业务的公告》。

    十三、《关于公司符合发行公司债券条件的决议》（应
到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公司自身实际经营情况，公司董事会认为公司符合发行发行公司债券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。
    提请公司 2019 年年度股东大会审议。

    十四、《关于公司发行公司债券方案的决议》

    根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，同意公司公开发行公司债券（简称
“本次发行”），具体方案如下：

    1、票面金额及发行规模：本次公司债券面值100元，发行票面总额不超过人民币50亿元（含50亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票
通过）

    2、发行价格及利率确定方式：本次公司债券按面值平价发行，具体的债券票面利率由发行人与主承销商根据市场情况以簿记建档方式确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。

  （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票
通过）

    3、期限及品种：本次发行期限不超过 5 年(含 5 年)，
可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

  （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票
通过）

    4、还本付息方式：本次公司债券还本付息方式为单利按年计息，到期一次还本。具体方式提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

    （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
票通过）

    5、发行方式、发行对象及向公司股东配售安排：本次公司债券拟以一期或分期形式面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的
合格机构投资者公开发行，不向公司股东优先配售。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

    （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
票通过）

    6、募集资金用途：本次公司债券的募集资金将用于公司日常经营与产业发展，包括但不限于补充运营资金、调整债务结构及向属下企业注资等符合要求的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

    （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
票通过）

    7、承销方式：本次发行公司债券拟由主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。

    （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8
票通过）

    8、上市安排：在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所上市交易，并提请股东大会授权董事会在中国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

  （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票
通过）

    9、决议有效期：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行批复有效期届满之日止。

  （公司有表决权董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票
通过）

    上述方案需提请公司 2019 年年度股东大会逐项审议表
决后，报中国证券监督管理委员会核准注册。详见同日披露的《广州发展集团股份有限公司债券发行预案公告》。

    十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的决议》（应到会董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，8 票通过）

    公司董事会同意并提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行规模、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、以及具体发行时机、发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

    2、执行发行及申请上市所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，选择债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，根据适用法例进行相关的信息披露等）及在董事会已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、