证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2021-058
湘财股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行情况
发行种类：人民币普通股（A股）
发行数量：172,968,124股
发行价格：10.04元/股
2、预计上市日期
本次发行的新增股票已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为6个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、 资产过户情况
本次发行的新增股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策和审批情况
1、本次发行内部决策程序
2020 年 11 月 27 日，湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）
召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金存放与使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，并提请股东大会审
议。2020 年 12 月 14 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过董事
会提交其审议的上述议案。
2021 年 4 月 12 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于修订<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》。
2021 年 7 月 5 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于
调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。
2、本次发行监管部门核准程序
2021 年 5 月 10 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会通过发行人本次非公开发行 A 股股票的申请。
2021 年 5 月 20 日，中国证监会出具《关于核准湘财股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕1777 号），核准公司本次非公开发行申请。
（二）本次发行情况
发行股份的种类：人民币普通股（A 股）
股票面值：人民币 1.00 元
发行数量：172,968,124 股
发行价格：人民币 10.04 元/股
募集资金总额：人民币 1,736,599,964.96 元
发行相关费用：人民币 13,395,865.30 元（不含税）
募集资金净额：人民币 1,723,204,099.66 元
保荐机构：中国银河证券股份有限公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、验资情况
2021 年 7 月 7 日，本次非公开发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐
机构（联席主承销商）的专用账户。2021 年 7 月 8 日，中准会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了中
准会验[2021]2058 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 7 月 7 日止，
联席主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 43 笔（11 个特定投资者），金额总计为 1,736,599,964.96元。
2021 年 7 月 8 日，保荐机构（联席主承销商）在扣除相关费用后将募集资
金余额划付至发行人指定的资金账户。2021 年 7 月 9 日，中准会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了中准会验[2021]2057 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 7
月 8 日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 172,968,124
股，每股发行价格 10.04 元，共计募集货币资金人民币 1,736,599,964.96 元，扣除各项发行费用人民币 13,395,865.30 元且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额 为 人 民 币1,723,204,099.66 元。其中新增注册资本人民币 172,968,124 元整，增加资本公积人民币 1,550,235,975.66 元。
2、新增股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，湘财股份已于 2021 年 7 月 22 日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登
记。
（四）保荐机构（主承销商）和法律顾问意见
1、独立财务顾问核查意见
保荐机构（联席主承销商）中国银河证券股份有限公司认为：
“发行人本次非公开发行经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人2020年第五次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
2、法律顾问意见
法律顾问北京市金杜律师事务所认为：
“发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理本次发行涉及的新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需向上交所申请办理相关手续。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果情况
本次发行的发行数量为 172,968,124 股，发行对象最终为 11 名，本次发行
具体情况如下：
序 发行对 象名称 获配股数 获配金 额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 华泰证券（上海）资产管理有限公 13,446,215 134,999,998.60 6
司
2 天风证券股份有限公司 26,892,430 269,999,997.20 6
3 诺德基金管理有限公司 13,447,211 135,009,998.44 6
4 顾建花 23,336,653 234,299,996.12 6
5 东海证券股份有限公司 13,375,498 134,289,999.92 6
6 北京新动力优质企业发展基金（有 15,936,254 159,999,990.16 6
限合伙）
7 国泰君安证券股份有限公司 23,207,171 232,999,996.84 6
8 长城人寿保险股份有限公司 4,980,079 49,999,993.16 6
9 陈娟萍 13,446,215 134,999,998.60 6
10 数源久融技术有限公司 9,960,159 99,999,996.36 6
11 苏州市投资有限公司 14,940,239 149,999,999.56 6
合计 17 2 ,968,124 1 ,736,599,964.96 —
本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行，发行对象认购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 6 个月内不得转让，新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上交所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
（二）发行对象情况
本次非公开发行的发行对象为华泰证券（上海）资产管理有限公司、天风证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、顾建花、东海证券股份有限公司、北京新动力优质企业发展基金（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、上长城
人寿保险股份有限公司、陈娟萍、数源久融技术有限公司、苏州市投资有限公司，共计 11 名，具体情况如下：
1、华泰证券（上海）资产管理有限公司
名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区基隆路 6 号 1222 室
法定代表人 崔春
注册资本 260,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000312590222J
经营范围 证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、天风证券股份有限公司
名称 天风证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人 余磊
注册资本 866,575.746 万元人民币
统一社会信用代码 9142010071
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