湘财股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年七月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
史建明 蒋军 许长安
程华 周昆
湘财股份有限公司
年月日
目录
发行人全体董事声明 ...... 1
释义...... 1
第一节本次发行基本情况 ...... 2
一、本次交易履行的相关程序...... 2
二、本次发行的基本情况...... 3
三、本次发行及配售情况...... 6
四、本次发行的发行对象情况...... 11
五、本次发行的相关机构情况...... 16
第二节发行前后公司基本情况对比 ...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 19
三、本次发行对公司的影响...... 19
第三节联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22
第四节发行人律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23
第五节中介机构声明 ...... 24
第六节备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、备查地点...... 32
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义:
湘财股份、公司、发行人、 指 湘财股份有限公司
上市公司
中国银河证券、银河证券、 指 中国银河证券股份有限公司
保荐机构
联席主承销商 指 中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、
湘财证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
发行人律师/律师事务所 指 北京市金杜律师事务所
发行人会计师、审计机构、 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
本次非公开发行股票、本次 指 湘财股份有限公司以非公开方式向特定投资者发行A股
非公开发行、本次发行 股票的行为
本次发行方案、发行方案 指 《湘财股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》
认购邀请书 指 《湘财股份有限公司非公开发行 A 股股票认购邀请书》
追加认购邀请书 指 《湘财股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》
申购报价单 指 《湘财股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》
追加申购单 指 《湘财股份有限公司非公开发行A股股票追加申购报价
单》
拟询价对象名单 指 《湘财股份有限公司非公开发行A股股票拟询价对象名
单》
本发行情况报告书、本报告 指 湘财股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书
书
定价基准日 指 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即
2021年 6 月 18日
股东大会 指 湘财股份有限公司股东大会
董事会 指 湘财股份有限公司董事会
监事会 指 湘财股份有限公司监事会
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节本次发行基本情况
一、本次交易履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 11月 27 日，发行人召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于公司非公开发行 A股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。
2020 年 12 月 14 日，发行人召开 2020 年第五次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。
2021 年 4月 12 日，发行人召开第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他与本次非公开发行有关的议案。
2021 年 7月 5 日，发行人召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于
调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 5 月 10 日，中国证监会发行审核委员会通过发行人本次非公开发行 A
股股票的申请。
2021年 5 月 20 日，中国证监会出具《关于核准湘财股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]1777 号），核准公司非公开发行 A 股股票的申请。
（三）募集资金缴款与验资情况
2021 年 7 月 7 日，本次非公开发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机
构（联席主承销商）的专用账户。2021年 7 月 8日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了中准会验
[2021]2058 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021年 7 月 7 日止，联席主承
销商指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 43 笔（11个特定投资者），金额总计为 1,736,599,964.96 元。
2021 年 7月 8 日，保荐机构（联席主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余
额划付至发行人指定的资金账户。2021年 7月 9 日，中准会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行募集资金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了
中准会验[2021]2057 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 7月 8 日止，
公司本次非公开发行 A股股票实际已发行人民币普通股 172,968,124 股，每股发行价格 10.04 元，共计募集货币资金人民币 1,736,599,964.96 元，扣除各项发行费用人民币 13,395,865.30 元且不包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入，实际募集资金净额为人民币 1,723,204,099.66 元。其中新增注册资本人民币 172,968,124 元整，增加资本公积人民币 1,550,235,975.66 元。
发行人依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
2021 年 7 月 22 日，各发行对象认购的 172,968,124 股 A 股股票在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记、托管及限售手续事宜。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票类型和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次非公开发行 A 股股票采用询价方式，定价基准日为本次非发行股票发行
期首日，即 2021 年 6 月 18 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人
A股股票交易均价的 80%，即不低于 10.04 元/股。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 10.04 元/股，不低于发行底价。
（三）发行数量
本次非公开发行 A股股票数量为 172,968,124 股，发行数量符合发行人董事会、
股东大会决议和中国证监会《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1777号）中发行股份数量的要求。
（四）发行对象
本次发行对象最终确定为 11 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 华泰证券（上海）资产管理有限公司 13,446,215 134,999,998.60 6
2 天风证券股份有限公司 26,892,430 269,999,997.20 6
3 诺德基金管理有限公司 13,447,211 135,009,998.44 6
4 顾建花 23,336,653 234,299,996.12 6
5 东海证券股份有限公司 13,375,498 134,289,999.92 6
6 北京新动力优质企业发展基金（有限 15,936,254 159,999,990.16 6
合伙）
7 国泰君安证券股份有限公司 23,207,171 232,999,996.84 6
8 长城人寿保险股份有限公司 4,980,079 49,999,993.16 6
9 陈娟萍 13,446,215 134,999,998.60 6
10 数源久融技术有限公司 9,960,159 99,999,996.36 6
11 苏州市投资有限公司 14,940,239 149,999,999.56 6
合计
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