证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2020-045
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行情况
发行种类：人民币普通股（A股）
发行数量：106,496,266股
发行价格：9.39元/股
发行对象获配数量及其限售期：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
1 安信证券资产管理有限公司 10,862,619 101,999,992.41 6 个月
2 太平资产管理有限公司 5,324,813 49,999,994.07 6 个月
3 林伟亮 5,324,813 49,999,994.07 6 个月
4 俞剑龙 10,649,600 99,999,744.00 6 个月
5 朱清尧 5,431,842 51,004,996.38 6 个月
6 上海银叶投资有限公司 5,336,230 50,107,199.70 6 个月
7 孙维礼 5,371,671 50,439,990.69 6 个月
8 上海宁泉资产管理有限公司 6,389,776 59,999,996.64 6 个月
9 国泰君安证券股份有限公司 5,324,813 49,999,994.07 6 个月
10 财通基金管理有限公司 7,241,746 67,999,994.94 6 个月
11 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 5,324,813 49,999,994.07 6 个月
12 西藏瑞华资本管理有限公司 8,519,701 79,999,992.39 6 个月
13 兴证全球基金管理有限公司 25,393,829 238,448,054.31 6 个月
合计 106,496,266 999,999,937.74
2、预计上市日期
本次发行的新增股份已于2020年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为6个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、 募集资金到账及验资情况
2020年7月23日，本次配套发行认购对象均已足额将认购款项汇入主承销商的专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商指定收款账户的资金到账情况进行了验资。2020年7月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验 [2020]2-31号），截至2020年7月23日12时止，主承销商为本次配套发行指定的认购资金专用账户已收到参与本次配套发行股票认购的13名投资者缴付的认购资金，共计认购106,496,266股，应缴存资金人民币999,999,937.74元，实际缴存资金人民币999,999,937.74元。
2020年7月24日，主承销商将募集资金扣除相关费用后划付至公司指定的募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募集资金到账情况进行了验资。2020年7月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2020]02-30号），截止2020年7月24日止，公司本次非公开发行股票募集资金总额为999,999,937.74元，扣除相关发行费用16,069,999.25元后，加回本次发行费用对应增值税进项税额909,622.60元，募集资金净额为人民币984,839,561.09元。其中计入实收资本（股本）人民币106,496,266.00元，计入资本公积/股本溢价为人民币878,343,295.09元。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策和审批情况
1、本次交易方案已获得哈高科第八届董事会第十四次会议审议通过；
2、本次交易方案已获得新湖集团原则性同意；
3、本次交易方案已获得哈高科第八届董事会第十八次会议、第二十次会议审议通过；
4、根据《国务院国有资产监督管理委员会关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资委产权[2006]274 号）等规定及《发行股份购买资产补充协议（一）》的约定，对于国有企业参与本次重组的情况，其各自同意由国家电网对本次交易涉及的目标公司资产评估报告进行备案。国家电网已完成资产评估报告备案工作；
5、本次交易方案已获得哈高科 2020 年第一次临时股东大会审议通过；
6、本次募集配套资金方案已获得哈高科 2020 年第二次临时股东大会审议通过；
7、中国证监会出具《关于核准哈尔滨高科技（集团）股份有限公司向新湖控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1029 号），核准发行股份购买资产、本次募集配套资金、哈高科成为湘财证券控股股东、依法受让湘财证券 99.7273%的股份等事项。
（二）本次发行情况
1、 发行股份的种类、面值
本次发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、 发行方式及发行对象
本次发行采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
3、 发行价格和定价原则
本次募集配套资金项下发行的定价基准日为本次募集配套资金项下发行的
发行期首日。发行期首日为发送认购邀请书的次一交易日，即 2020 年 7 月 14
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即不
低于 9.39 元/股。
发行人及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 9.39 元/股。
4、 募集资金金额及发行数量
本次募集配套资金共发行股份数量总数为 106,496,266 股，募集资金总额为999,999,937.74 元，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，本次发行最终配售结果如下：
序号 认购对象 配售股数（股） 认购金额（元）
1 安信证券资产管理有限公司 10,862,619 101,999,992.41
2 太平资产管理有限公司 5,324,813 49,999,994.07
3 林伟亮 5,324,813 49,999,994.07
4 俞剑龙 10,649,600 99,999,744.00
5 朱清尧 5,431,842 51,004,996.38
6 上海银叶投资有限公司 5,336,230 50,107,199.70
7 孙维礼 5,371,671 50,439,990.69
8 上海宁泉资产管理有限公司 6,389,776 59,999,996.64
9 国泰君安证券股份有限公司 5,324,813 49,999,994.07
10 财通基金管理有限公司 7,241,746 67,999,994.94
11 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 5,324,813 49,999,994.07
12 西藏瑞华资本管理有限公司 8,519,701 79,999,992.39
13 兴证全球基金管理有限公司 25,393,829 238,448,054.31
合计 106,496,266 999,999,937.74
5、 独立财务顾问（主承销商）
本次发行的独立财务顾问（主承销商）为中国银河证券股份有限公司。
（三）验资及股份登记情况
1、验资情况
2020 年 7 月 23 日，本次配套发行认购对象均已足额将认购款项汇入主承销
商的专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对主承销商指定收款账户的
资金到账情况进行了验资。2020 年 7 月 24 日，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《验资报告》（天健验 [2020]2-31 号），截至 2020 年 7 月 23 日 12 时
股票认购的 13 名投资者缴付的认购资金，共计认购 106,496,266 股，应缴存资金人民币 999,999,937.74 元，实际缴存资金人民币 999,999,937.74 元。
2020 年 7 月 24 日，主承销商将募集资金扣除承销费用后划付至公司指定的
募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专户的募
集资金到账情况进行了验资。2020 年 7 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验
[2020]02-30 号），截止 2020 年 7 月 24 日止，公司本次非公开发行股票募集资金
总额为 999,999,937.74 元，扣除相关发行费用 16,069,999.25 元后，加回本次发行费用对应增值税进项税额 909,622.60 元，募集资金净额为人民币 984,839,561.09元。其中计入实收资本（股本）人民币 106,496,266.00 元，计入资本公积/股本溢价为人民币 878,343,295.09 元。
2、新增股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，哈高科已于 2020 年 8 月 6 日办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记。
（四）独立财务顾问（主承销商）和法律顾问
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