证券代码：600095 证券简称：哈高科 上市地点：上海证券交易所
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇二〇年八月
特别提示
一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。本次发行股份募集配套资金的新增股份的发行价格为 9.39 元/股。
二、本次发行股份募集配套资金的新增股份数量为 106,496,266 股，本次发行完成后公司股份数量为 2,681,990,294 股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 8月 6 日出具了《证券变更登记证明》。
四、本次交易募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
五、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
公司声明
一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
四、中国证监会、上海证券交易所等审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
五、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
七、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
目 录
特别提示 ...... 1
公司声明 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 本次交易基本情况 ...... 7
一、本次交易基本情况...... 7
二、本次发行股份的具体情况...... 8
三、本次发行前后公司基本情况...... 13
四、本次发行的发行对象情况...... 16
五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
第二节 本次交易的实施情况 ...... 23
二、本次交易的实施情况...... 23
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 25
四、董事、监事、高级管理人员的变化情况...... 25
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..... 25
六、相关协议及承诺的履行情况...... 26
七、中介机构核查意见...... 26
第三节 新增股份的数量和上市时间...... 28
一、新增股份上市批准情况及上市时间...... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
三、新增股份限售情况...... 28
第四节 持续督导 ...... 29
一、持续督导期间...... 29
二、持续督导方式...... 29
三、持续督导内容...... 29
第五节 备查文件和相关中介机构...... 31
一、备查文件 ...... 31
二、备查地点 ...... 31
三、相关中介机构联系方式 ...... 32
（一）独立财务顾问...... 32
（二）法律顾问...... 32
（三）审计机构...... 32
（四）验资机构...... 33
释 义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
哈高科/上市公司/本公 指 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
司/公司
本公告书 指 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书
新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司
新湖控股 指 新湖控股有限公司
国网英大 指 国网英大国际控股集团有限公司
新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司
新湖期货 指 新湖期货股份有限公司
山西和信 指 山西和信电力发展有限公司
华升集团 指 湖南华升集团有限公司
华升股份 指 湖南华升股份有限公司
电广传媒 指 湖南电广传媒股份有限公司
钢研科技 指 中国钢研科技集团有限公司
大唐医药 指 西安大唐医药销售有限公司
可克达拉国投 指 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
黄浦投资 指 上海黄浦投资(集团)发展有限公司
中国长城 指 中国长城科技集团股份有限公司
长沙矿冶 指 长沙矿冶研究院有限责任公司
深圳仁亨 指 深圳市仁亨投资有限公司
湖大资产 指 湖南大学资产经营有限公司
湖南嘉华 指 湖南嘉华资产管理有限公司
湘财证券/标的公司 指 湘财证券股份有限公司
湘财有限 指 湘财证券有限责任公司，为湘财证券股份有限公司前身
新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份、华升
交易对方 指 集团、电广传媒、钢研科技、大唐医药、可克达拉国投、黄浦
投资、中国长城、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华
拟购买资产/标的资产/ 指 交易对方各自所持湘财证券的全部股份，合计占湘财证券
交易标的 99.7273%的股份
发行股份购买资产 指 哈高科向交易对方发行股份购买其所持有的湘财证券
99.7273%的股份
本次交易/本次重大资 指 本次上市公司发行股份购买交易对方合计持有的湘财证券
产重组/本次重组 99.7273%的股份，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募
集配套资金
配套融资、募集配套资 指 本次交易中向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
金
A 股 指 境内上市人民币普通股
定价基准日 指 哈高科第八届董事会第十四次会议决议公告日
交易对方向哈高科交付标的资产并完成过户的日期。自该日
资产交割日 指 起，标的资产之上的所有者权利、义务、风险和责任全部转由
哈高科享有及承担
过渡期 指 从评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）的期间
银河证券/独立财务顾 指 中国银河证券股份有限公司
问
会计师/审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
《公司章程》 指 《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修订）》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本公告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。
第一节 本次交易基本情况
一、本次交易基本情况
（一）本次交易方案概述
本次交易包括发行股份购买资产与发行股份募集配套资金两个部分。发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
1、发行股份购买资产
哈高科拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升集团、华升股份、电广传媒、钢研科技、大唐医药、可克达拉国投、黄浦投资、中国长城、长沙矿冶、深圳仁亨、湖大资产、湖南嘉华持有的湘财证券 99.7273%股份。
2、募集配套资金
上市公司拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。本次发行股份募集配套资金的发行数量不超过本次发行前公司股本总额的 30%，募集资金拟用于增资湘财证券、支付本次交易各中介机构费用及交易税费。
上述募集配套资金在发行股份购买资产的基础上实施，但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集，均不影响发行股份购买资产的实施。
（二）标的资产评估及作价情况
根据中联评估为本次交易出具的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第 2348
号），以 2019 年 10 月 30 日为评估基准日，标的资产评估结果如下：
单位：万元
评估方法 归属于母公司所 评估结果 增值额 增值率
有者的净资产
市场法 723,631.51 1,063,738.32 340,106.81 47.00%
收益法
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