证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-009 号
人福医药集团股份公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变
动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行情况
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：89,047,195 股
发行价格：11.23 元/股
2、发行对象与限售期
发行对象 限售期
当代集团在本次发行中获得的股份自发行完成之日起18个月内不得上市
交易或转让。
当代集团 在上述股份锁定期限内，当代集团通过本次交易取得的股份因上市公司
发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。
3、预计上市时间
公司本次非公开发行股票募集配套资金新增股份合计 89,047,195 股，公司已办理完毕上述新增股份的股份登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司已于 2021 年 2 月 4 日出具了《证券变更登记证明》。本次新增股份为有限
售条件流通股，在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自新增股份发行完成之日起计算。
4、募集资金到账及验资时间
本次非公开发行的发行对象为公司控股股东当代集团。
2021 年 1 月 28 日，发行人及联席主承销商向当代集团发出了《人福医药集
团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金认购及缴款通知书》，通知当代集团将认购款汇入联席主承销商指定收款账户。
截至 2021 年 2 月 1 日 17:00 止，当代集团已将认购资金全部汇入联席主承
销商发行专用账户。
2021 年 2 月 2 日，大信审计出具了大信验字[2021]第 2-00004 号《国金证券
股份有限公司、天风证券股份有限公司联合承销的人福医药集团股份公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金的实收情况验资报告》。经审验，截至 2021年 2 月 1 日，联席主承销商已收到当代集团缴纳的认股款共计人民币999,999,999.85 元。
2021 年 2 月 2 日，联席主承销商将扣除本次交易相关费用后的余额划转至
发行人指定的募集资金专项账户。
2021 年 2 月 3 日，大信审计出具了大信验字[2021]第 2-00005 号《人福医药
集团股份公司验资报告》，根据该报告，公司净募集资金人民币 977,205,752.84元。其中：增加注册资本（股本）89,047,195.00 元，增加资本公积 888,158,557.84元。
（如无特别说明，本公告中所述词语或简称与《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》中的释义相同）
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的决策和审批程序
2020 年 3 月 30 日，当代集团召开第七届董事会第三次会议，审议通过了认
购上市公司本次非公开发行股票的议案。2020 年 4 月 2 日，当代集团召开 2020
年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2020 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了本次交易
的相关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。
2020 年 8 月 9 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了本次交易的相
关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。
2020 年 8 月 26 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易
的相关议案。
2020 年 10 月 14 日，中国证监会印发《关于核准人福医药集团股份公司向
李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2562 号），核准本次交易。
截至本公告披露日，本次发行已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
2、发行对象和发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式，发行对象为公司控股股东当代集团。发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会会议决议公告日，即公司第九届董事会第四十三次会议决议公告日。
本次发行股份募集配套资金的发行价格为 11.28 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
公司于 2020 年 7 月 28 日实施了 2019 年年度权益分派，以公司目前总股本
1,353,704,302 股扣除公司已回购股份 14,575,932 股为基数，参与本次权益分派的
股份数量为 1,339,128,370 股，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元（含税）。
由于公司本次分红为差异化分红，上述现金红利指根据总股本摊薄调整后计算：每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本，即：1,339,128,370×0.05÷1,353,704,302≈0.04946 元/股。因此该权益分派实施后，公司本次发行股份募集配套资金的股票发行价格调整为 11.23 元/股。
4、发行股份数量、募集金额及发行费用
本次募集配套资金共发行人民币普通股（A 股）89,047,195 股，募集资金总额为 999,999,999.85 元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税）22,794,247.01元，净募集资金人民币 977,205,752.84 元。
5、上市地点
本次发行的股票将在上交所上市。
6、锁定期
当代集团在本次发行中获得的股份自发行完成之日起 18 个月内不得上市交易或转让。若发行对象所认购股份的限售期与中国证监会、上交所等监管部门的规定不相符，发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
在上述股份锁定期限内，当代集团通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增加的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
（三）募集资金到账及验资情况
2021 年 1 月 28 日，发行人及联席主承销商向当代集团发出了《人福医药集
团股份公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募
集配套资金认购及缴款通知书》，通知当代集团将认购款汇入联席主承销商指定收款账户。
截至 2021 年 2 月 1 日 17:00 止，当代集团已将认购资金全部汇入联席主承
销商发行专用账户。
2021 年 2 月 2 日，大信审计出具了大信验字[2021]第 2-00004 号《国金证券
股份有限公司、天风证券股份有限公司联合承销的人福医药集团股份公司非公开发行人民币普通股（A 股）申购资金的实收情况验资报告》。经审验，截至 2021年 2 月 1 日，联席主承销商已收到当代集团缴纳的认股款共计人民币999,999,999.85 元。
2021 年 2 月 2 日，联席主承销商将扣除本次交易相关费用后的余额划转至
发行人指定的募集资金专项账户。
2021 年 2 月 3 日，大信审计出具了大信验字[2021]第 2-00005 号《人福医药
集团股份公司验资报告》，根据该报告，公司净募集资金人民币 977,205,752.84元。其中：增加注册资本（股本）89,047,195.00 元，增加资本公积 888,158,557.84元。
（四）股份登记情况
2021 年 2 月 4 日，中登公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公
司本次非公开发行股票募集配套资金对应的新增股份登记已办理完毕。公司本次发行股份数量为 89,047,195 股（有限售条件流通股），本次募集配套资金完成后，公司总股本为 1,633,071,908 股。
（六）独立财务顾问（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见
1、独立财务顾问（联席主承销商）及联席主承销商意见
独立财务顾问（联席主承销商）国金证券、联席主承销商天风证券认为：
（1）本次发行过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次发行的定价和发行过程符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（2）本次发行发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、法律顾问意见
发行人律师君泽君认为：
1、发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权，并获得中国证监会的核准，已履行完本次发行的全部法定批准、核准和许可程序；
2、本次非公开发行的发行对象的主体资格符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；
3、本次非公开发行的过程及结果公平、公正，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、发行结果及发行对象情况
（一）发行结果
本次非公开发行股票数量为 89,047,195 股，募集资金总额为 999,999,999.85
元，发行对象为公司控股股东当代集团。
本次新增股份为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自新增股份发行完成之日起计算。
（二）发行对象
本次发行募集配套资金的发行对象为当代集团，其基本情况如下：
1、基本情况
公司名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司
成立时间 1988-07-20
注册资本 550,000.00 万元
公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91420100178068264D
法定代表人 周汉生
住所 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育、房地产
及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨
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