股票代码：600079 股票简称：人福医药 上市地点：上海证券交易所
人福医药集团股份公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易之非公开发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期：二〇二一年二月
公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
李 杰 邓霞飞 张小东
周汉生 王学海 黄峰
刘林青 何其生 王学恭
人福医药集团股份公司
2021 年 2 月 5 日
目 录
公司全体董事声明 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序 ...... 7
（一）本次交易已履行的程序 ...... 7
（二）本次发行募集资金验资情况 ...... 8
（三）股份登记情况......8
三、本次发行的基本情况......9
（一）发行股份的种类和面值 ...... 9
（二）发行方式、发行对象及认购方式 ...... 9
（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 ...... 9
（四）发行股份数量、募集金额及相关费用 ...... 9
（五）上市地点......9
（六）锁定期......9
（七）发行时间安排......10
四、本次发行的发行对象情况 ...... 10
（一）发行对象的基本情况 ...... 10
（二）发行对象与公司的关联关系 ......11
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 ......11
（四）发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排 ......11
（五）本次认购的资金来源 ......11
（六）认购对象私募基金备案情况 ...... 12
（七）本次发行对象适当性说明 ...... 12
五、本次发行的相关中介机构 ...... 12
（一）独立财务顾问（联席主承销商） ...... 12
（二）联席主承销商......13
（三）发行人律师......13
（四）发行人审计机构及验资机构 ...... 13
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......15
一、本次发行前后前十大股东变动情况 ...... 15
（一）本次发行前的前十大股东情况 ...... 15
（二）本次发行后的前十大股东情况 ...... 15
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 15
（一）对股本结构的影响 ...... 16
（二）对资产结构的影响 ...... 16
（三）对业务结构的影响 ...... 16
（四）对公司治理的影响 ...... 16
（五）对公司董事、监事和高级管理人员结构的影响 ...... 16
（六）对关联交易及同业竞争的影响 ...... 17
第三节 中介机构关于本次发行过程及发行对象合规性的结论性意见 ...... 18
一、独立财务顾问（联席主承销商）及联席主承销商关于本次发行过程及发行对象合
规性的结论意见...... 18
二、发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 ...... 18
第四节 中介机构声明 ...... 20
独立财务顾问（联席主承销商）声明 ...... 20
联席主承销商声明...... 21
发行人律师声明...... 22
审计机构声明...... 23
验资机构声明...... 24
第五节 备查文件 ...... 25
一、备查文件...... 25
二、备查地点...... 25
释 义
除另有说明外，本报告书中以下简称具有如下含义：
《人福医药集团股份公司发行股份购买资产并募集
本报告书 指 配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资
金发行情况报告书》
人福医药、公司、上市公司、 指 人福医药集团股份公司，在上海证券交易所上市，
发行人 股票代码：600079
宜昌人福 指 宜昌人福药业有限责任公司
本次交易、本次重组 指 上市公司发行股份购买李杰、陈小清、徐华斌合计
持有的宜昌人福 13%股权，并募集配套资金
本次发行、本次非公开发行、 指 上市公司向当代集团非公开发行股份募集配套资金 本次配套融资、配套融资
交易对方 指 自然人李杰、陈小清、徐华斌、当代集团
发行股份购买资产交易对 指 自然人李杰、陈小清、徐华斌
方、标的股东、业绩承诺方
发行对象、认购对象、募集 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司，为上市公司
配套资金认购方、当代集团 控股股东
《股份认购协议》 指 人福医药集团股份公司与武汉当代科技产业集团股
份有限公司签订的《股份认购协议》
《股份认购补充协议》 指 人福医药集团股份公司与武汉当代科技产业集团股
份有限公司签订的《股份认购补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《人福医药集团股份公司章程》
独立财务顾问（联席主承销
商）、联席主承销商、国金 指 国金证券股份有限公司
证券
联席主承销商、天风证券 指 天风证券股份有限公司
法律顾问、君泽君 指 北京市君泽君律师事务所
审计机构、验资机构、大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 人福医药集团股份公司
英文名称 Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
证券代码 600079
证券简称 人福医药
企业性质 股份有限公司（上市）
注册地址 湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号
办公地址 湖北省武汉市东湖高新区高新大道 666 号
注册资本 135,370.4302 万元
法定代表人 李杰
成立日期 1993 年 3 月 30 日
营业期限 1993 年 3 月 30 日至无固定期限
统一社会信用代码 914201003000148505
联系电话 86-27-87597232
传真 86-27-87596393
公司网站 www.humanwell.com.cn
药品研发；生物技术研发；化工产品（化学危险品除外）的研发、
销售；技术开发、技术转让及技术服务；货物进出口、技术进出
经营范围 口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；
对医药产业、医疗机构的投资；对医药产业、医疗机构的管理；
互联网药品、医疗器械信息服务；组织“三来一补”业务。（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
注：2020 年 11 月 5 日，公司向李杰、陈小清、徐华斌非公开发行股股票购买其合计持有的宜昌人福
药业有限责任公司 13%股权，合计发行 190,320,411 股，该发行完成后公司总股本为 1,544,024,713 股，截
至目前，公司尚未完成相应工商变更登记。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易已履行的程序
2020 年 3 月 30 日，当代集团召开第七届董事会第三次会议，审议通过了认
购上市公司本次非公开发行股票的议案。
2020 年 4 月 2 日，当代集团召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上
述议案。
2020 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了本次交易
的相关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。
2020 年 8 月 9 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了本次交易的相
关议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。
2020 年 8 月 26 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易
的相关议案。
2020 年 10 月 14 日，中国证监会印发《关于核准人福医药集团股份公司向
李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2562 号），核准本次交易。
（二）本次发行
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