康欣新材料股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二一年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
__________ __________ __________
邵建东 郭志先 李 洁
__________ __________ __________
邓 昱 汤晓超 孟 娟
__________ __________ __________
赵优珍 许斌 穆铁虎
康欣新材料股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况...... 2
一、公司基本情况 ...... 2
二、本次发行履行的相关程序 ...... 2
三、本次发行概况 ...... 5
四、本次发行对象基本情况 ...... 7
五、本次发行相关机构名称 ...... 8
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 10
一、本次发行前后股东情况 ...... 10
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 10
三、本次发行对公司的影响 ...... 11
第三节 保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ...... 13
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ...... 14
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...... 15
一、保荐协议主要内容 ...... 15
二、上市推荐意见 ...... 15
第六节 有关中介机构声明 ...... 16
第七节 备查文件 ...... 20
一、备查文件目录 ...... 20
二、查阅地点及时间 ...... 20
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
康欣新材/公司/上市公司/ 指 康欣新材料股份有限公司
发行人
国元证券/保荐机构/本保 指 国元证券股份有限公司
荐机构/主承销商
本次发行/本次非公开发行 指 康欣新材本次非公开发行股票
发行人律师 指 北京雍行律师事务所
审计及验资机构 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第十届董事会第十次会议决议公告日
发行价格 指 2.77 元/股
发行数量 指 310,279,238 股
发行方案 指 康欣新材料股份有限公司非公开发行股票发行方案
缴款通知书 指 康欣新材料股份有限公司非公开发行股票缴款通知书
无锡建发、控股股东 指 无锡市建设发展投资有限公司
无锡市国资委、实际控制人 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 康欣新材料股份有限公司
英文名称 KANGXIN NEW MATERIALS CO.,LTD
法定代表人 邵建东
股票上市地、股票简称及代 上海证券交易所、康欣新材、600076
码
注册资本 1,034,264,129.00 元
注册地址 山东省潍坊市奎文区高新技术产业开发区北宫东街 6 号
邮政编码 261061
联系电话 0712-8102866
传真 0712-8102978
统一社会信用代码 91370000165431458Q
互联网网址 www.hbkangxin.com.cn
电子信箱 zqbir@hbkangxin.cn
研发、制造、销售生物质材料；货物进出口业务；货物运输；
经营范围 种植、培育、推广各类优质林木及林木种苗。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人董事会及股东大会的批准
2020 年 7 月 13 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的方案的议案》《关于康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A股股票预案的议案》《关于康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的事项。
2020 年 7 月 29 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公
司董事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期
至 2021 年 7 月 28 日。
2、国家出资企业的批准
2020 年 7 月 3 日，无锡建发召开董事会，审议通过了《关于无锡市建设发
展投资有限公司认购康欣新材料股份有限公司非公开发行股份项目的议案》，同意无锡建发出资不超过 10 亿元认购发行人非公开发行的股份，认购股数不超过310,279,238 股（含本数），认购价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%。
2020 年 7 月 27 日，无锡建发召开董事会，审议同意发行人面向控股股东无
锡建发非公开发行 A 股股票，发行股数不超过 310,279,238 股（含本数），发行价格为 2.77 元/股，募集资金总额不超过 85,947.35 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 12 月 14 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股
票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2020 年 12 月 31 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准康欣新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3577 号），核准公司非公开
发行不超过 310,279,238 股新股，核准日期为 2020 年 12 月 22 日，有效期 12 个
月。
（三）募集资金及验资情况
本次非公开发行的发行对象为无锡建发共 1 名符合中国证监会规定的特定对象。
2021 年 1 月 18 日，发行人和保荐机构(主承销商)向无锡建发发出了《缴款
通知书》，通知无锡建发将认购款划至保荐机构(主承销商)指定的收款账户。
2021 年 1 月 19 日 17:00 时止，无锡建发已将认购资金全额汇入保荐机构(主
承销商)的发行专用账户。
2021 年 1 月 19 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“永证验字
（2021）第 210003 号”的《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 1 月 19 日止，
国元证券在中国工商银行开设的认购款缴存账户(账号:1302010129027337785)已收到康欣新材本次非公开发行 A 股股票认购资金共计人民币 859,473,489.26 元(大写：人民币捌亿伍仟玖佰肆拾柒万叁仟肆佰捌拾玖元贰角陆分)。
2021 年 1 月 19 日，国元证券已将上述认购款项扣除尚未支付的保荐及承销
费后存入发行人开立的本次募集资金专户内。
2021 年 1 月 20 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“永证验字
（2021）第 210004 号”的《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 1 月 19 日止，
康欣新材已向特定投资者发行人民币普通股(A 股)310,279,238 股，每股发行价格
2.77 元，每股面值 1 元，募集资金总额为人民币 859,473,489.26 元，扣除承销保
荐费、律师费、审计验资费、发行文件制作费、股份登记费、印花税等发行费用6,250,384.12 元(不含税)，募集资金净额为人民币 853,223,105.14 元，其中新增股本为人民币 310,279,238.00 元，增加资本公积人民币 542,943,867.14 元。
（四）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为无锡建发，为发行人控股股东，构成关联关系。
无锡建发与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》，以现金方式认购本次非公开发行的股票。
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