四川路桥建设集团股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“四川路桥”）拟发行股份及支付现金购买四川省交通建设集团股份有限公司（以下简称“交建集团”）变更为有限责任公司后的 100.00%股权、四川高路建筑工程有限公司（以下简称“高路建筑”）100.00%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公司（以下简称“高路绿化”）96.67%股权，同时，公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方包括：蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）、四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）、四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“四川成渝”）、四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航开发”）、四川高路文化旅游发展有限责任公司（以下简称“高路文旅”）。
3、公司拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金，特定对象包括四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）2 名战略投资者和关联方四川交投产融控股有限公司（以下简称“交投产融”）。
4、蜀道集团为公司的控股股东，蜀道集团目前持有川高公司 100%股权、藏高公司 100%股权、四川成渝 35.86%股份，系川高公司、藏高公司、四川成渝的控股股东，蜀道集团目前持有港航开发唯一股东四川省港航投资集团有限责任公司 90.715%的股权，高路文旅为川高公司的全资子公司；并且，非公开发行股份募集配套资金的对象包括公司控股股东蜀道集团控制的交投产融。因此，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。
5、本次交易不构成重大资产重组。
6、过去 12 个月发生与同一关联人的交易
（1）公司于 2021 年 2 月 4 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于子公司放弃控股并参股宜宾市智能轨道快运系统 T2、T4 线项目的议案》。项目总投资估算总额约 16.53 亿元，项目资本金占项目总投资估算约25%，即 4.13 亿元。联合体中路桥集团、路航公司分别出资约为 2066 万元、413 万元，持股比例分别为 5%、1%，合计约 2479 万元。具体内容详见公司于
2021 年 2 月 4 日披露的公告编号为 2021-010 的《四川路桥关于子公司参股宜宾
市智能轨道快运系统 T2、T4 线项目的关联交易公告》。
（2）公司于 2021 年 2 月 4 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于组建四川数字交通科技股份有限公司（暂定名)的议案》。四川数字注册资本为 1 亿元，铁投集团、四川路桥、国道网公司分别认缴出资 5710 万元、4000 万元、290 万元，持股比例分别为 57.1%、40%、2.9%。具体内容详
见公司于 2021 年 2 月 4 日披露的公告编号为 2021-011 的《四川路桥关于参股
组建四川数字交通科技股份有限公司的对外投资暨关联交易的公告》及 2021 年3 月 8 日披露的相关进展公告。
（3）公司于 2021 年 2 月 4 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于组建四川智能建造科技股份有限公司（暂定名)的议案》。智能建造公司注册资本为 5000 万元，四川路桥、铁投集团或其控制的公司分别认缴出资3000 万元、2000 万元，持股比例分别为 60%、40%。具体内容详见公司于
2021 年 2 月 4 日披露的公告编号为 2021-012 的《四川路桥关于控股组建四川智
能建造科技股份有限公司的对外投资暨关联交易的公告》及 2021 年 5 月 11 日
披露的相关进展公告。
（4）公司于 2021 年 2 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于放弃控股并参股投资 S48 线资中至乐山、资中至铜梁（四川境）高速公路项目的议案》。该项目总投资约为 378.26 亿元，资本金为项目总投资的20%，即约为 75.65 亿元。路桥集团或其下属公司、铁投集团、中铁城投，分别持股 0.5%、50%、49.5%，路桥集团或其下属公司需要出资本金约为 0.378 亿
元。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 23 日披露的公告编号为 2021-017 的《四
川路桥关于参股投资 S48 线资中至乐山、资中至铜梁（四川境）高速公路项目
的关联交易公告》及 2021 年 4 月 7 日披露的相关进展公告。
（5）公司于 2021 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于公司受托管理控股股东铁投集团所属能源板块公司的议案》。为积极探索完善“1+3”产业布局，提高公司能源板块业务管理集中度和专业化程度，配合控股股东铁投集团落实所出具有关避免同业竞争承诺的内容，进一步避免与铁投集团形成同业竞争的可能，稳妥推进铁投集团能源项目注入公司的进程，公司拟受托管理铁投集团所属能源板块公司，铁投集团按每家企业 1 万元/年的标准向我公司支付委托费用，委托期间内的委托费用合计 25 万元。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 25 日披露的公告编号为 2021-048 的《四川路桥关于公司
受托管理控股股东铁投集团所属能源板块公司的关联交易公告》。
（6）公司先后于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 6 月 16 日召开第七届董事会
第三十五次会议和 2021 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于参股投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路打捆招商项目的议案》。资本金为项目总投资的
20%，即约为 168.5 亿元。路桥集团、盛通公司、川交公司、铁投集团、成都建工、成都交投、广西路桥，分别持股 1%、0.1%、0.1%、65.8%、13.5%、
13.5%、6%，路桥集团、盛通公司、川交公司需要出资本金共计约为 2.02 亿
元。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日披露的公告编号为 2021-063 的《四
川路桥建设集团股份有限公司关于参股投资 G7611 线西昌至香格里拉（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路、会理至禄劝（四川境）高速公路打捆招商项目的关联交易公告》。
（7）公司于 2021 年 9 月 24 日召开了第七届董事会第三十九次会议，会议
审议通过了《关于放弃控股并参股投资 G4218 线康定至新都桥段高速公路及
S434 线雅加埂隧道新建工程 PPP 项目的议案》。项目总投资为 186.97 亿元，其
中项目资本金约为 37.4 亿元，占总投资的 20%。川交公司、藏高公司、中铁城投分别持股 1%、50%、49%，川交公司、藏高公司、中铁城投需要出资本金分
别为 0.374 亿元、18.7 亿元、18.326 亿元。具体内容详见公司公告编号为 2021-
099 的《四川路桥关于参股投资 G4218 线康定至新都桥段高速公路及 S434 线雅
加埂隧道新建工程 PPP 项目的关联交易公告》。
7、公司过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况为：
无。
一、关联交易概述
2021 年 10 月 20 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟发行股份及支付现金购买交建集团变更为有限责任公司后的 100.00%股权、高路建筑 100.00%股权及高路绿化 96.67%股权，同时，向能投集团、比亚迪 2 名战略投资者和关联方交投产融非公开发行股份募集配套资金。
截至本公告披露日，蜀道集团持有公司 3,249,037,192 股股份，持股比例68.04%，为公司控股股东，蜀道集团目前持有川高公司100%股权、藏高公司100%股权、四川成渝 35.86%股份，系川高公司、藏高公司、四川成渝的控股股东，蜀道集团目前持有港航开发唯一股东四川省港航投资集团有限责任公司 90.715%的股权，高路文旅为川高公司的全资子公司；并且，非公开发行股份募集配套资金的对象包括公司控股股东蜀道集团控制的交投产融。因此，本次发行构成关联交易。本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易须提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关联方情况介绍
（一）蜀道投资集团有限责任公司
统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85
类型：有限责任公司
住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座
法定代表人：冯文生
注册资本：4,800,000 万元
成立日期：2021 年 5 月 26 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）四川高速公路建设开发集团有限公司
统一社会信用代码：915100002018174123
类型：有限责任公司
住所：成都市武侯区二环路西一段 90 号
法定代表人：何刚
注册资本：944,127.7 万元
成立日期：1992 年 7 月 21 日
经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；土木工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展览服务；摄影服务；广告业；技术推广服务；互联网和相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）四川藏区高速公路有限责任公司
统一社会信用代码：91510000073989534C
类型：有限责任公司
住所：成都市武侯区二环路西一段 90 号 12 楼
法定代表人：陈渤
注册资本：1,000,000 万元
成立日期：2013 年 8 月 6 日
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（四）四川成渝高速公路股份有限公司
统一社会信用代
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