600038 沪市 中直股份

        中航直升机股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
      实施情况暨新增股份上市公告书

            独立财务顾问（联席主承销商）

              财务顾问（联席主承销商）

                二〇二四年七月


                      上市公司声明

  本部分所述词语或简称与本上市公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
  1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。

  3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

  5、本公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。


                  上市公司全体董事声明

  本公司全体董事承诺本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签字：

      王猛                    闫灵喜                    许建华

      刘振                    余小林                    周国臣

      赵慧侠                    徐滨                    曹生利

                                                    中航直升机股份有限公司
                                                            年    月  日







                        特别提示

  一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

  二、本次发行新增股份的发行价格为 33.98 元/股。

  三、本次发行新增股份上市数量为 88,287,227 股。本次发行完成后公司股份数量为819,893,213 股。

  四、本次募集配套资金的新增股份已于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

  五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。


                        目 录

上市公司声明 ........................................................................................................................... 1上市公司全体董事声明 ........................................................................................................... 2特别提示 ................................................................................................................................... 9目 录 ....................................................................................................................................... 10释 义 ....................................................................................................................................... 12第一节 本次交易的基本情况 ............................................................................................... 14
  一、本次交易方案概述................................................................................................... 14
  二、本次交易具体方案................................................................................................... 15
  三、本次交易构成重大资产重组................................................................................... 21
  四、本次交易构成关联交易........................................................................................... 22
  五、本次交易不构成重组上市....................................................................................... 22第二节 本次交易的实施情况 ............................................................................................... 23
  一、本次交易决策过程和批准情况............................................................................... 23
  二、本次交易的实施情况............................................................................................... 25
  三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................................................... 29
  四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况............... 29
  五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占
  用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形........................... 29
  六、相关协议及承诺的履行情况................................................................................... 29
  七、本次交易后续事项的合规性及风险....................................................................... 29第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见................................................... 31
  一、独立财务顾问（联席主承销商）意见................................................................... 31
  二、财务顾问意见（联席主承销商）意见................................................................... 31
  三、法律顾问意见........................................................................................................... 32第四节 本次交易新增股份发行情况................................................................................... 34
  一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点....................................................... 34
  二、新增股份上市时间................................................................................................... 34

  三、新增股份的限售安排............................................................................................... 34第五节 本次股份变动情况及其影响................................................................................... 35
  一、本次发行前后前十名股东变动情况....................................................................... 35
  二、本次发行对上市公司的影响................................................................................... 36第六节 持续督导 ................................................................................................................... 38
  一、持续督导期间........................................................................................................... 38
  二、持续督导方式.........................................