股票代码：600032 股票简称：浙江新能 公告编号：2022-010
浙江省新能源投资集团
股份有限公司
（浙江省杭州市凯旋街道凤起东路 8 号）
非公开发行 A 股股票预案
2022年3月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备非公开发行股票的各项条件。
2、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过。本次非公开发行股票相关事项尚需取得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准，并经公司股东大会审议通过。此外，根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关中国法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行股票需要获得中国证监会核准。
3、本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行尚未确定发行对象。最终发行对象由公司董事会及董事会授权人士根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应调整）。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行价格进行相应调整。本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会及董事长根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、本次非公开发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过62,400.00万股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
6、本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为 30.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 浙能台州 1 号海上风电场工程项目 418,129.82 210,000.00
2 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计 508,129.82 300,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
7、本次发行股东大会决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
8、本次非公开发行完成后，公司控股股东与实际控制人不变，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的相关规定，关于公司的利润分配政策、公司最近三年的现金分红情况、公司未来股东回报规划情况详见本预案“第六节 利润分配政策及其执行情况”，请投资者予以关注。
10、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力。有关内容详见本预案“第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施”。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意。
目录
第一节 释义 ...... 7
第二节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 ...... 8
一、公司基本情况...... 8
二、本次非公开发行的背景和目的...... 8
三、本次非公开发行方案概要......11
四、本次发行是否构成关联交易...... 13
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 14
六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程
序...... 14
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 15
一、本次募集资金使用计划...... 15
二、本次募集资金投资项目的可行性分析...... 15
三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响...... 17
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 19
一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管
人员结构、业务结构的变动情况...... 19
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 20
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况...... 20
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及
其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供
担保的情形...... 20
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包
括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.. 21
第五节 本次非公开发行相关的风险说明...... 22
一、政策和市场风险...... 22
二、经营风险...... 23
三、财务风险...... 26
四、募集资金投资项目风险...... 27
五、其他风险...... 27
第六节 利润分配政策及其执行情况...... 29
一、公司利润分配政策...... 29
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况...... 32
三、公司 2022 年-2024 年股东回报规划...... 33
第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措
施...... 35
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 35
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示...... 36
三、本次非公开发行的必要性和合理性...... 37
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资
项目在人员、技术、市场等方面的储备情况...... 38
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施...... 39
六、相关主体的承诺...... 40
第八节 其他有必要披露的事项...... 43
第一节 释义
本预案中，除非另有特殊说明，下列词语具有如下意义：
浙江新能、本公司、公司 指 浙江省新能源投资集团股份有限公司
控股股东、浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司
浙江省国资委、实际控制人 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
发行、本次发行、本次非公开发行 指 本次浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行
A 股股票的行为
本预案 指 浙江省新能源投资集团股份有限公司非公开发行A股
股票预案
募集资金 指 本次发行所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
装机容量、装机 指 发电设备的额定功率之和
总装机容量 指 某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和
发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功
发电量 指 电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实
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