华夏银行股份有限公司
非公开发行普通股股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇一九年一月
特别提示
1、上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
2、本次非公开发行股票发行价格为11.40元/股，发行数量为2,564,537,330股，募集资金总额为人民币29,235,725,562元，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用共计人民币3,605,401.68元，募集资金净额为人民币29,232,120,160.32元。
3、本次发行对象首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司及北京市基础设施投资有限公司所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起5年。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
5、本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
华夏银行股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李民吉 张健华
王洪军 林智勇
李剑波 刘春华
任永光 赵军学
丁世龙 邹立宾
张 巍 曾湘泉
于长春 肖微
陈永宏 杨德林
王化成
华夏银行股份有限公司
2019年1月10日
目录
释义.............................................................................................................................. 5
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 7
一、公司基本情况.................................................................................................... 7
二、本次发行履行的相关程序................................................................................ 8
三、本次发行的基本情况........................................................................................ 9
四、发行对象的基本情况 ......................................................................................11
五、本次非公开发行的相关机构.......................................................................... 14
第二节本次发行前后公司相关情况对比............................................................... 17
一、本次发行前后前十名股东变动情况.............................................................. 17
二、本次非公开发行股票对公司的影响.............................................................. 18第三节保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见..................................................................................................................... 20第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 21
第五节有关中介机构声明....................................................................................... 22
第六节备查文件....................................................................................................... 31
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：华夏银行/公司/发行人 指 华夏银行股份有限公司
首钢集团 指 首钢集团有限公司
国网英大 指 国网英大国际控股集团有限公司
京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司
国管中心 指 北京国有资本经营管理中心
国家电网 指 国家电网有限公司
发行对象 指 首钢集团、国网英大和京投公司
A股 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民
币1.00元的人民币普通股
华夏银行以非公开发行方式向首钢集团、国网英
本次非公开发行/本次 指 大和京投公司等3名特定发行对象发行
发行 2,564,537,330 股、募集资金人民币
29,235,725,562元的A股股票
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
华夏银行与发行对象分别签署的关于华夏银行
股份认购协议 指 股份有限公司非公开发行A股股票之《附条件
生效的股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
保荐机构/中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限
联席主承销商 指 公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证
券股份有限公司、民生证券股份有限公司
发行人律师 指 北京天达共和律师事务所
验资机构/德勤 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《华夏银行股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 华夏银行股份有限公司
英文名称： HUAXIABANKCO.,Limited
成立日期： 1992年10月14日
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 华夏银行
股票代码： 600015
法定代表人： 李民吉
注册地址： 北京市东城区建国门内大街22号
邮政编码： 100005
注册资本： 1,282,268.6653万元
统一社会信用代码：9111000010112001XW
联系电话： 010-85238570
传真： 010-85239605
网址： http://www.hxb.com.cn
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、
代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；
结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督
管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2018年9月17日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于非公开发行普通股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决。
（二）股东大会审议通过
2018年10月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行普通股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，关联股东对前述有关议案回避表决。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、2018年11月19日，中国银保监会
