华夏银行股份有限公司
HUAXIABANKCO.,Limited.非公开发行普通股股票预案
二〇一八年九月
发行人声明
公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询各自的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关监管机构的批准或核准。
特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次非公开发行股票方案经本公司第七届董事会第四十一次会议审议通过后，尚需本公司股东大会审议通过和中国银保监会、中国证监会等监管机构批准或核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。
2、本次非公开发行股票募集资金总额不超过29,235,725,562元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。
3、本次非公开发行的发行对象为首钢集团、国网英大和京投公司，共计3名特定对象。发行对象符合相关法律法规的规定，并与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
4、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行的发行价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司普通股股票交易均价的90%（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。
定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司普通股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
5、本次非公开发行股票数量不超过2,564,537,330股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的20%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。各发行对象拟认购股份数量情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量
1 首钢集团 不超过519,985,882股
2 国网英大 不超过737,353,332股
3 京投公司 不超过1,307,198,116股
序号 发行对象 认购股份数量
合计 不超过2,564,537,330股
各发行对象的认购股份数量按照监管机构最终核准的发行数量、募集资金规模上限、上述定价原则以及其拟认购股份数量上限占本次发行股份数量上限的比例确定。认购股份数量计算至个位数，小数点后位数舍掉。
若公司股票在审议本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次发行股份数量上限将作相应调整。
6、所有发行对象认购的本次非公开发行的股份，自取得股权之日起5年内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
7、公司本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
8、关于公司最近三年利润分配和现金分红政策及执行的详细情况，详见本预案“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。
9、本次非公开发行股票完成后，公司每股收益、净资产收益率等指标短期内存在下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
目 录
释义...........................................................................................................................5
第一节本次非公开发行股票方案概要...................................................................7
第二节发行对象的基本情况.................................................................................12
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.........................................20
第四节股份认购协议的内容摘要.........................................................................24
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................27
第六节公司利润分配政策及执行情况.................................................................32
第七节摊薄即期回报的风险提示及填补措施.....................................................36
第八节其他有必要披露的事项.............................................................................42
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人/本公司/公 指 华夏银行股份有限公司
司/华夏银行/本行
首钢集团 指 首钢集团有限公司
国网英大 指 国网英大国际控股集团有限公司
京投公司 指 北京市基础设施投资有限公司
人保财险 指 中国人民财产保险股份有限公司
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
国管中心 指 北京国有资本经营管理中心
国家电网 指 国家电网有限公司，原国家电网公司
发行对象/认购方/ 指 首钢集团、国网英大和京投公司
认购对象
在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币1.00
A股 指
元的人民币普通股
华夏银行拟以非公开发行普通股股票的方式向特定发
本次非公开发行/ 指 行对象发行不超过2,564,537,330股（含本数）、募集资
本次发行 金不超过人民币29,235,725,562元（含本数）的A股股
票
本预案 指 《华夏银行股份有限公司非公开发行普通股股票预案》
华夏银行与发行对象分别签署的关于华夏银行股份有
《股份认购协议》指 限公司非公开发行A股股票之《附条件生效的股份认购
协议》
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
董事会 指 华夏银行股份有限公司董事会
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《资本管理办法》指 《商业银行资本管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《华夏银行股份有限公司章程》
《关联交易管理
指 《华夏银行股份有限公司关联交易管理办法》
办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称： 华夏银行股份有限公司
英文名称： HUAXIABANKCO.,Limited.
成立日期： 1992年10月14日
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 华夏银行
股票代码： 600015
法定代表人： 李民吉
注册地址： 北京市东城区建国门内大街22号
邮政编码： 100005
注册资本： 1,282,268.6653万元
联系电话： 010-85238570
传真： 010-85239618
网址： http://www.hxb.com.cn
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、
代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；
结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督
管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
2012年6月，中国银监会颁布了《资本管理办法》，建立了与国际新监管标准接轨、符合我国银行业实际的资本监管制度，自2013年1月1日起正式施行，对商业银行的资本质量
