301503 深市 智迪科技

本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧
产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳
定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解
创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

        珠海市智迪科技股份有限公司

          珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号厂房

      首次公开发行股票并在创业板上市

                招股说明书

    本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招
    股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当
    以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

                保荐人（主承销商）

              中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号


                      声 明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                    本次发行概况

 发行股票类型        人民币普通股（A股）

 发行股数            本次公开发行股票总数为2,000.00万股，本次公开发行不安排股
                    东公开发售股份

 每股面值            人民币1.00元

 每股发行价格        31.59元/股

 预计发行日期        2023年6月30日

 拟上市的证券交易所  深圳证券交易所创业板
 和板块

 发行后总股本        8,000.00万股

 保荐人（主承销商）  国泰君安证券股份有限公司

 保荐代表人          赵宗辉、许磊

 招股说明书签署日期  2023年6月28日


                      目 录


声 明......2
本次发行概况 ......3
目 录......4
第一节 释义 ......8

  一、普通术语 ......8

  二、专业术语 ......10
第二节 概览 ......12

  一、重大事项提示 ......12

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......14

  三、本次发行概况 ......15

  三、发行人的主要财务数据和财务指标 ......17

  四、发行人的主营业务情况 ......17

  五、发行人符合创业板定位情况 ......18

  六、发行人选择的上市标准 ......19

  七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ......20

  八、募集资金用途与未来发展规划 ......20
第三节 风险因素 ......23

  一、市场风险 ......23

  二、技术创新和产品开发风险 ......24

  三、经营风险 ......25

  四、财务风险 ......26

  五、管理风险 ......28

  六、募投项目实施风险 ......29

  七、社保和公积金被追缴的风险 ......30

  八、其他风险 ......30
第四节 发行人基本情况 ......31

  一、发行人的基本情况 ......31

  二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况 ......31

  三、发行人设立以来的重大资产重组情况 ......38


  四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 ......38

  五、发行人的股权结构和组织结构 ......38

  六、公司分公司、控股子公司、参股公司的基本情况 ......39

  七、报告期内注销子公司及孙公司的基本情况 ......44

  八、报告期内转让子公司的基本情况 ......46

  九、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况......47

  十、发行人股本情况 ......54

  十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 ......56

  十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 ......63
  十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 ...64
  十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处

  罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被

  中国证监会立案调查情况 ......64
  十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及作

  出的重要承诺及其履行情况 ......64
  十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内发生变动的情

  况 ......65
  十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 ...66
  十八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股

  份情况 ......68

  十九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ......69

  二十、董事、监事、高级管理人员的任职资格 ......71

  二十一、本次公开发行前已制定或实施的股权激励及相关安排情况 ......71

  二十二、发行人员工及社会保障情况 ......78
第五节 业务和技术 ......83

  一、公司主营业务、主要产品及变化情况 ......83

  二、行业的基本情况 ......94

  三、公司在行业中的竞争地位 ......112

  四、公司的销售情况和主要客户 ......124

  五、公司采购情况和主要供应商 ......132


  六、公司与业务相关的主要资产情况 ......137

  七、公司核心技术和研发体系 ......171
  八、生产经营过程中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力的

  情况 ......182

  九、公司境外生产经营情况 ......184
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......185

  一、发行人最近三年及一期的财务报表 ......185

  二、注册会计师审计意见及关键审计事项 ......189

  三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 ......191

  四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 ......192
  五、影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对公司
  具有核心意义，或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指

  标 ......192

  六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ......194

  七、经会计师核验的非经常性损益明细表 ......222

  八、报告期内相关税收情况 ......223

  九、分部信息 ......227

  十、报告期内公司主要财务指标 ......227

  十一、经营成果分析 ......229

  十二、财务状况分析 ......256

  十三、报告期股利分配情况 ......282

  十四、现金流量及重大资本支出分析 ......282

  十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ......286

  十六、发行人经营能力持续性和稳定性 ......287

  十七、发行人盈利预测信息 ......288

  十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ......288
第七节 募集资金运用与未来发展规划......288

  一、募集资金运用概况 ......292

  二、公司未来发展规划 ......294
第八节 公司治理与独立性 ......298


  一、公司治理存在的缺陷及改进情况 ......298

  二、发行人特别表决权股份情况 ......298

  三、发行人协议控制架构情况 ......298

  四、公司内部控制制度情况 ......298

  五、发行人近三年违法违规情况 ......302

  六、发行人近三年资金占用和对外担保情况 ......302

  七、发行人独立性情况 ......303

  八、同业竞争 ......305

  九、关联方及关联关系 ......306

  十、关联交易 ......310
第九节 投资者保护 ......327

  一、股利分配政策 ......327

  二、本次发行完成前滚存利润的分配安排 ......330
第十节 其他重要事项 ......331

  一、重要合同 ......331

  二、对外担保情况 ......336

  三、重大诉讼或仲裁事项 ......336
第十一节 声明 ......337

  一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ......337

  二、发行人控股股东、实际控制人声明 ......338

  三、保荐人（主承销商）声明 ......339

  四、保荐人董事长、总经理声明 ......340

  五、律师声明 ......341

  六、会计师事务所声明 ......342

  七、资产评估机构声明 ......343

  八、验资复核机构声明 ......345
第十二节 附件 ......346

  一、附件 ......346

  二、相关承诺事项 ......373

                    第一节 释义

  本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
一、普通术语
 本公司、公司、

 发行人、股份公  指  珠海市智迪科技股份有限公司

 司、智迪科技

 智迪有限        指  珠海市智迪科技有限公司，系发行人前身

 智控投资        指  珠海市智控投资企业（有限合伙），系发行人股东、员工持股
                      平台

 智晖投资        指  珠海市智晖投资企业（有限合伙），系发行人员工持股平台

 昭华投资        指  珠海市昭华投资企业（有限合伙），系发行人股东

 玖润投资        指  珠海市玖润投资企业（有限合伙），系发行人股东

 香港智迪        指  在香港注册成立的香港智迪国际控股有限公司，系发行人子公
                      司

 朗冠模具        指  珠海市朗冠精密模具有限公司，系发行人子公司

 龙狮科技        指  珠海龙狮科技有限公司，系发行人子公司

 捷锐科技        指  珠海市捷锐科技有限公司，系发行人子公司

 长沙朗冠        指  长沙市朗冠精密模具有限公司，系发行人前孙公司，2021年
                      11月注销

 越南智迪        指  CÔNG TY TNHH G.TECH TECHNOLOGY VIỆT NAM（中文
                      名称：越南智迪科技有限责任公司），系发行人子公司

 阳东联智        指  阳江市阳东联智电子有限公司，系发行人前控股子公司，
                      2020年12月注销

 智迪实业        指  珠海市智迪实业有限公司，系发行人控股股东、