创业板投资风险提示
本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不 确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎 作出投资决定。
浙江丰茂科技股份有限公司
Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd.
（住所：浙江省余姚市锦凤路22号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
东方证券承销保荐有限公司
（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行股票数量为 2,000.00 万股，占发行后总股本的
比例为 25.00%。本次发行不安排公司股东公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 31.90 元
发行日期 2023 年 12 月 4 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 8,000.00 万股
保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 12 月 8 日
目 录
重要声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 10
一、重大事项提示...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 12
三、本次发行概况...... 12
四、发行人主营业务经营情况...... 14
五、发行人板块定位情况...... 15
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 19
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况...... 20
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 23
十、募集资金运用与未来发展规划...... 23
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 24
第三节 风险因素 ...... 25
一、与发行人相关的风险...... 25
二、与行业相关的风险...... 29
第四节 发行人基本情况 ...... 30
一、发行人基本情况...... 30
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 30
三、报告期内的重大资产重组情况...... 33
四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况...... 33
五、发行人股权结构及组织结构...... 34
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...... 35 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况35
八、发行人股本情况...... 39
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...... 42 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署的协议及其履行情
况...... 47 十一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在最近二年内的变动情
况...... 48
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况...... 48 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情
况...... 49
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...... 50
十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 51
十六、发行人员工基本情况...... 53
第五节 业务与技术 ...... 56
一、公司主营业务及主要产品情况...... 56
二、发行人所处行业基本情况...... 67 三、发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞
争力的关键业务数据、指标等方面的比较情况...... 97
四、发行人销售情况及主要客户...... 109
五、发行人采购情况及主要供应商...... 117
六、主要资产情况...... 122
七、核心技术与研发情况...... 131 八、发行人创新、创造、创意特征及科技创新、模式创新、业态创新和新旧产
业融合情况...... 142
九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 146
十、境外生产经营情况...... 147
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 148
一、财务报表...... 148
二、审计意见及关键审计事项...... 152
三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 153
四、报告期内主要会计政策和会计估计...... 154
五、非经常性损益...... 185
六、主要税种、税率及税收优惠...... 186
七、主要财务指标...... 186
八、经营成果分析...... 188
九、资产质量分析...... 215
十、偿债能力分析...... 228
十一、营运能力分析...... 234
十二、现金流量分析...... 235
十三、重大资本性支出分析...... 239
十四、持续经营能力分析...... 239
十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 240
十六、盈利预测报告...... 240
十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况...... 240
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 244
一、募集资金运用概况...... 244
二、募集资金投资项目的可行性与必要性分析...... 247
三、募集资金投资项目具体情况...... 252
四、未来发展战略...... 258
第八节 公司治理与独立性 ...... 265
一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况...... 265
二、发行人内部控制制度情况...... 265 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处
分或自律监管措施的情况...... 268
四、报告期内资金占用及担保情况...... 268
五、发行人直接面向市场独立运营情况...... 269
六、同业竞争情况...... 270
七、关联方、关联关系及关联交易情况...... 278
第九节 投资者保护 ...... 287
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 287
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 287
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 290
第十节 其他重要事项 ...... 291
一、发行人的重大合同情况...... 291
二、对外担保情况...... 294
三、诉讼或仲裁事项...... 294
第十一节 声明 ...... 296
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明...... 296
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 297
三、保荐人（主承销商）声明...... 298
四、发行人律师声明...... 301
五、发行人审计机构声明...... 303
六、资产评估机构声明...... 304
七、验资机构声明...... 305
第十二节 附件 ...... 307
一、备查文件...... 307
二、查阅时间及地点...... 307
附件一、与投资者保护相关的承诺...... 309 附件二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
及运行情况说明...... 325
附件三、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 328
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义：
一、普通术语
丰茂股份、发行人、公 指 浙江丰茂科技股份有限公司
司
丰茂有限 指 宁波丰茂远东橡胶有限公司，发行人前身
丰茂控股 指 宁波丰茂投资控股有限公司，发行人控股股东
苏康企管 指 宁波苏康企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
丰茂胶带 指 宁波丰茂胶带科技有限公司，发行人全资子公司，于 2020 年
12 月 28 日注销
宁波欧迅 指 宁波欧迅传动系统有限公司，发行人实际控制人曾控制的其
他企业，于 2020 年 12 月 28 日注销
舜江实业 指 余姚市舜江机械实业有限公司，发行人实际控制人控制的其
他企业
苏康传动 指 宁波苏康传动系统有限公司，发行人实际控制人之一王静的
父亲王仁法曾控制的企业，于 2020 年 12 月 28 日注销
芜湖欧迅 指 芜湖欧迅橡胶有限公司，发行人实际控制人曾控制的其他企
业，于 2018 年 9 月 27 日注销
江西欧迅 指 江西欧迅橡胶有限公司，发行人实际控制人曾控制的其他企
业，于 2018 年 12 月 5 日已注销
江西丰茂 指 江西丰茂科技有限公司，发行人实际控制人曾控制的其他企
业，于 2018 年 12 月 4 日注销
GRAND OCEAN 指 GRAND OCEAN COMPANY LIMITED，报告期内曾为发行人
关联方，于 2020 年 10 月 27 日发布注销公告
峻和有限 指 浙江峻和橡胶科技有限公司，系发行人关联方
峻和科技 指 浙江峻和科技股份有限公司，系发行人关联方
丰茂零部件 指 宁波丰茂汽车零部件有限公司，报告期内曾为发行人关联方，
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