301348 深市 蓝箭电子

          佛山市蓝箭电子股份有限公司

        首次公开发行股票并在创业板上市

            之上市公告书提示性公告

        保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8月 10 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考报（www.jjckb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网    ，供投资者查阅。

  一、上市概况

    （一）股票简称：蓝箭电子

    （二）股票代码：301348

    （三）首次公开发行后总股本：200,000,000股

    （四）首次公开发行股票数量：50,000,000股，全部为公开发行的新股。
  二、风险提示

      本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投
  资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资
  者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所
  披露的风险因素，审慎做出投资决定。


      根据上市公司行业分类相关规定，公司所属行业为计算机、通信和其他电

  子设备制造业下的电子器件制造业（C39），截至 2023 年 7 月 24 日（T-4 日），

  中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业下的电子器件制

  造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 36.01 倍。

      截至 2023 年 7 月 24 日（T-4 日），同行业可比上市公司的市盈率水平情况

  如下：

                      T-4日股票  2022年扣非  2022年扣  对应的静态  对应的静态市
 证券代码  证券简称    收盘价    前EPS（元/  非后EPS  市盈率-扣非  盈率-扣非后
                        （元/股）      股）    （元/股）    前（2022    （2022年）
                                                              年）

600584.SH  长电科技        34.30      1.8080      1.5836        18.97        21.66

002079.SZ  苏州固锝        12.68      0.4590      0.2762        27.62        45.91

002185.SZ  华天科技        9.67      0.2353      0.0824        41.10        117.35

002156.SZ  通富微电        23.91      0.3317      0.2357        72.07        101.46

300671.SZ  富满微          38.57      -0.7931    -0.9523        -48.63        -40.50

688689.SH  银河微电        26.02      0.6701      0.4922        38.83        52.87

688216.SH  气派科技        26.54      -0.5511    -0.6992        -48.16        -37.96

            算术平均值（剔除负值及异常值）                      39.72        40.15

  数据来源：Wind，数据截至 2023年 7月 24 日（T-4日）。

  注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

  注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。

  注3：富满微和气派科技2022年未盈利，华天科技和通富微电2022年扣非后对应的静态市盈

  率为极端值，因此未纳入同行业可比上市公司市盈率算术平均值计算范围。

      本次发行价格 18.08 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低

  的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 55.29 倍，高于中证指数有限公

  司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 36.01 倍，超出幅度为 53.54%，高

  于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的

  平均静态市盈率 40.15 倍，超出幅度为 37.71%，存在未来发行人股价下跌给投

  资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判

  发行定价的合理性，理性做出投资决策。

      本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产

  经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产

  生重要影响的风险。本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，

将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

  三、联系方式

  （一）发行人联系地址及联系电话

  发行人：佛山市蓝箭电子股份有限公司

  联系地址：佛山市禅城区古新路 45号

  联系人：张国光

  电话：0757-63313388-8116

  传真：0757-63313400

  （二）主承销商及保荐代表人联系地址电话

  保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

  联系地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心4层

  保荐代表人：张敏、卢丹琴

  电话：0755-83025500

  传真：0755-83025511

（本页无正文，为《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

                                          佛山市蓝箭电子股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）

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