本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳市大族数控科技股份有限公司
（深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园
17 号厂房一层、二层、三层、四层，
2 号厂房一层、二层，14 号厂房一层、二层）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概览
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公司公开发行新股 4,200 万股，占本次发行后公司总股本的比
例不低于 10%，原股东不公开发售老股
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 76.56 元
发行日期 2022 年 2 月 16 日
拟上市的证券交易所和板 深圳证券交易所创业板
块
发行后总股本 42,000 万股
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2022 年 2 月 22 日
重大事项提示
一、重要承诺事项
本次发行相关责任方作出的重要承诺请详见本招股说明书“第十三节 附件——附件四：发行人相关承诺事项”。
二、本次发行前滚存利润分配方案
2021 年 3 月 1 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首
次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，根据该决议，公司本次公开发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。
三、大族激光分拆大族数控上市符合《分拆规定》的各项规定
本次分拆符合《分拆规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备可行性，具体如下：
（一）上市公司股票境内上市已满 3 年
大族激光于 2004 年在深交所上市，距今已满 3 年，符合“上市公司股票境内上市
已满 3 年”的要求。
（二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
根据大族激光披露的年度报告，大族激光 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现归
属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 14.54 亿元、4.62亿元和 6.75 亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈利”的规定。
根据经审计的财务数据，大族激光扣除按权益享有的大族数控归属于母公司普通股股东的净利润后，归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值计算）累计为 18.38 亿元，不低于 6 亿元。具体如下：
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 合计
一、大族激光归属于母公司净利润
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 合计
1、净利润 97,892.47 64,221.95 171,862.86 333,977.28
2、扣除非经常性 67,497.40 46,228.12 145,419.86 259,145.38
损益后净利润
二、大族数控归属于母公司净利润
1、净利润 30,359.46 22,797.46 37,279.31 90,436.23
2、扣除非经常性 29,662.76 20,607.52 27,221.87 77,492.16
损益后净利润
三、享有大族数控的权益比例
权益比例 94.145% 99.10% 99.10% -
四、按权益享有大族数控净利润
1、净利润 28,581.91 22,592.28 36,943.80 88,118.00
2、扣除非经常性 27,926.01 20,422.06 26,976.87 75,324.94
损益后净利润
五、扣除按权益享有的大族数控的净利润
1、净利润 69,310.56 41,629.67 134,919.06 245,859.28
2、扣除非经常性 39,571.40 25,806.06 118,442.99 183,820.44
损益后净利润
最近 3 年大族激光扣除按权益享有大族数控的净利润后，归属于母公司股东的 183,820.44
净利润累计之和（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
（三）上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的 50%；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的30%
根据大族数控经审计的财务数据，大族数控 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 30,359.46 万元，大族激光 2020 年度合并报表中按权益享有的大族数控的净利润占归属于上市公司股东的净利润的比重为 29.20%；大族数控 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 29,662.76 万元，大族激光 2020 年度合并报表中按权益享有的大族数控扣除非经常性损益后的净利润占扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的比重为 41.37%，均未超过 50%，符合《分拆规定》要求。大族数控
2020 年末归属于母公司所有者权益为 182,883.37 万元，大族激光 2020 年末合并报表中
按权益享有的大族数控净资产占归属于上市公司股东的净资产的比重为 17.66%，未超过 30%，符合《分拆规定》要求，具体如下：
单位：万元
归属于母公司所有 扣除非经常性损益 归属于母公司所有者
项目 者的净利润 后归属于母公司所 的净资产
有者的净利润
大族激光 97,892.47 67,497.40 974,698.55
大族数控 30,359.46 29,662.76 182,883.37
享有大族数控权益比例 94.145% 94.145% 94.145%
按权益享有大族数控净利润 28,581.91 27,926.01 172,175.55
或净资产
占比 29.20% 41.37% 17.66%
（四）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告
截至本招股说明书签署日，大族激光不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
大族激光及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚，大族激
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