青木数字技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
青木数字技术股份有限公司（以下简称“青木股份”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕202号）。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,666.6667 万股，本次发行价格为人民币 63.10 元/股。本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数的孰低值 63.0856 元/股，故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。本次发行保荐机构相关子公司兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”）最终战略配售股份数量为 66.6666 万股，占本次发行股份数量的 4%。
本次发行初始战略配售数量为83.3333万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量为66.6666万股，占本次发行股份数量的4.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额16.6667万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,125.0001万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上初始发行数量为475万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。
根据《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,347.43倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将3,200,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为8,049,501股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的50.31%；网上最终发行数量为7,950,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的49.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0161758954%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2022年3月4日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2022年3月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在深交所、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与深交所、上交所、北交所各板块首发股票项目的网下询价及申购。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行价格高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司须参与跟投。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司参与战略配售。
依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格63.10元/股，本次
发行兴证投资最终战略配售数量为666,666股，占本次发行数量的4%。
截至本公告出具之日，兴证投资已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年3月1日（T-1）日公告的《兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》及《北京市中伦(上海)律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。
截至2022年2月25日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
战略投资者名称 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期（月）
兴证投资管理有限公司 666,666 42,066,624.60 24
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商），保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2022年3月2日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的309家网下投资者管理的6,829个有效报价配售对象全部按照
《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为2,984,690万股。
（二）网下初步配售结果
根据《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
投资 有效申购股数 申购量占网下 初步配售数量 初步获配数量 各类投资者初
者类 （万股） 有效申购数量 （股） 占网下发行总 步配售比例
别 的比例 量的比例
A 类 1,544,010 51.73% 5,650,908 70.20% 0.03660000%
B 类 16,840 0.56% 58,480 0.73% 0.03474000%
C 类 1,423,840 47.70% 2,340,113 29.07% 0.01645000%
合计 2,984,690 100.00% 8,049,501 100.00% --
注：①上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初步配售比例的影响。
②若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，余股28股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方基金管理股份有限公司”管理的配售对象“东方精选混合型开放式证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表“网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系电话：021-20370806、021-20370808
联系人：股权资本市场处
发行人：青木数字技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2022 年 3 月 4 日
（本页无正文，为《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：青木数字技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表：
网下投资者初步配售明细表
有效申购 初步配售数量 获配金额
序号
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